EANS-Adhoc: Lenzing AG / Lenzing und B & C planen Lenzing-Aktien öffentlich anzubieten

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Unternehmen

08.03.2011

DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR
VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, NACH BZW. INNERHALB AUSTRALIEN(S),
KANADA(S) ODER JAPAN(S) BESTIMMT.

Wien/Lenzing, 8. März 2011 - Die Lenzing AG und die B & C Gruppe
(zusammen mit ihren Beteiligungsgesellschaften "B & C") haben die
Absicht, im 2. Quartal 2011 neue und bestehende Aktien von Lenzing in
einem "Re-IPO" öffentlich anzubieten.

Lenzing plant, neue Aktien über eine Kapitalerhöhung von rund EUR 75
Mio. an bestehende Aktionäre durch eine Bezugsrechtskapitalerhöhung
sowie an neue Aktionäre auszugeben. Ziel ist, das angekündigte
Kapazitätserweiterungsprogramm der Lenzing zu unterstützen. B & C,
aktuell mit 90,5% Kernaktionär von Lenzing, plant einen teilweisen
Verkauf ihres Anteils durch das Anbieten bestehender Aktien. Die
neuen und bestehenden Aktien sollen österreichischen Privatanlegern
und institutionellen Investoren sowie internationalen
institutionellen Investoren angeboten werden. Lenzing strebt die
Notierungsaufnahme der neuen Aktien im amtlichen Handel der Wiener
Börse und die Aufnahme aller bestehenden und neuen Aktien in den
Prime Market an. Mit dieser Vorgehensweise würde der geplante
"Re-IPO" den Streubesitz der Lenzing-Aktien deutlich erhöhen und den
langfristigen Zugang des Unternehmens zum Kapitalmarkt verbessern.
Die Kapitalerhöhung würde insbesondere die Finanzierungsstruktur für
das geplante Investitionsprogramm und zukünftige Wachstum des
Faserherstellers optimieren. Die Details hinsichtlich des Umfangs der
Maßnahme, deren Auswirkungen auf den Streubesitz und des genauen
Zeitpunktes einer Transaktion sind von den jeweils herrschenden
Marktbedingungen abhängig. B & C wird ihre bisherige aktive Rolle als
langfristiger Kern- und Mehrheitsaktionär von Lenzing auch in Zukunft
beibehalten.

B & C und Lenzing haben Morgan Stanley als Sole Global Coordinator
für die geplante Transaktion ausgewählt. Morgan Stanley, die Deutsche
Bank und UniCredit werden die geplante Transaktion als Joint
Bookrunner begleiten.

Über Lenzing Gruppe Die Lenzing Gruppe ist ein weltweit führender
Hersteller von Man-made Cellulosefasern mit Sitz in Österreich und
Produktionsstätten in allen wichtigen Märkten sowie einem weltweiten
Netz an Verkaufs- und Marketingbüros. Lenzing versorgt die globale
Textil- und Nonwovens-Industrie mit hochqualitativen Cellulosefasern.

Über die B & C Gruppe Zweck der B & C Privatstiftung, der
Eigentümerin der B & C Gruppe, ist die Förderung des österreichischen
Unternehmertums. Die B & C Industrieholding GmbH, die Management
Holding der B & C Gruppe, gehört zu den größten
Beteiligungsgesellschaften in Österreich und hält derzeit unter
anderem kontrollierende Beteiligungen an den börsenotierten
Industrieunternehmen Lenzing AG (90,5%) und der Semperit AG Holding
(54,2%) sowie eine maßgebliche Beteiligung an dem Bauunternehmen A.
Porr AG (38,7% der Stimmrechte). Die Geschäftsführung besteht aus Dr.
Michael Junghans, Vorsitzender der Geschäftsführung, Mag. Patrick F.
Prügger und Dr. Walter Lederer. Weitere Informationen über die B & C
Industrieholding finden Sie unter www.bcholding.at.

Rückfragehinweise:
Lenzing AG:
Mag. Angelika Guldt
Head of Corporate Communications
Telefon: +43 (0) 7672 701-2713
E-Mail: a.guldt@lenzing.com

B & C Gruppe:
Dr. Michael Junghans
Vorsitzender der Geschäftsführung
B & C Industrieholding GmbH
Telefon: +43 (0) 1 533 2 533-16
E-Mail: m.gruensteidl@bcholding.at

Rechtlicher Hinweis: Diese Veröffentlichung darf weder direkt noch
indirekt in die oder in den Vereinigten Staaten von Amerika
(einschließlich ihrer Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und
des District of Columbia) verbreitet werden. Diese Veröffentlichung
stellt weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum Kauf oder
zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika dar. Die hierin erwähnten Aktien der Lenzing AG (die
"Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika
angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert
oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S.-amerikanischen
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der
"Securities Act") befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht
gemäß dem Securities Act registriert und werden in den Vereinigten
Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft außer auf Grundlage
einer anwendbaren Ausnahme von der Registrierungspflicht. Außerhalb
Österreichs, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika,
findet kein öffentliches Angebot statt. Diese Pressemitteilung ist
nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des Vereinigten
Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im
Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der geltenden Fassung) (die
"Order") haben oder (iii) die Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order
("high net worth companies, unincorporated associations etc.")
unterliegen (alle solche Personen nachfolgend "Relevante Personen"
genannt). Eine Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf
Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf
diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die
sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur
Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen. Diese
Informationen sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
von Wertpapieren der Lenzing AG. Ein öffentliches Angebot darf in
Österreich nur nach Veröffentlichung eines gemäß den Bestimmungen des
Kapitalmarktgesetzes erstellten Prospekts erfolgen. Jegliche
Kauforder in Bezug auf Wertpapiere, die vor Beginn des öffentlichen
Angebots eingehen, werden abgelehnt. Sollte ein öffentliches Angebot
in Österreich stattfinden, wird ein Prospekt gemäß den Bestimmungen
des Kapitalmarktgesetzes erstellt, der am Sitz der Gesellschaft
während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sein wird.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Lenzing AG
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Rückfragehinweis:

Lenzing AG
Mag. Angelika Guldt
Tel.: +43 (0) 7672-701-2713
Fax: +43 (0) 07672-918-2713
mailto:a.guldt@lenzing.com

Branche: Chemie
ISIN: AT0000644505
WKN: 852927
Index: WBI
Börsen: Berlin / Freiverkehr
Wien / Amtlicher Handel