Celesio platziert erfolgreich neue Wandelanleihe und legt Konditionen fest

Stuttgart (ots) -

- Zirka neunfach überzeichnete Transaktion
- Orderbuch über 3 Milliarden Euro
- Emissionsvolumen 325 Millionen Euro
- Kupon 2,50 Prozent
- Wandlungspreis 22,48 Euro

Die Celesio AG gibt die Preisfestsetzung für die Wandelanleihen
bekannt, die ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der
USA zum Kauf angeboten wurden. Das Emissionsvolumen der Anleihe
beträgt 325 Millionen Euro. Ferner hat die Emittentin den Joint Lead
Managers eine Mehrzuteilungsoption in Höhe von 25 Millionen Euro
gewährt. Sofern die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird,
erhöht sich das Gesamtemissionsvolumen auf 350 Millionen Euro.

Die von der Celesio AG garantierten Wandelanleihen werden von der
Celesio Finance B.V. (die "Emittentin"), einer 100-prozentigen
Tochtergesellschaft der Celesio AG, begeben und sind in existierende
oder neue Aktien der Celesio AG wandelbar.

"Wir haben uns entschieden, erneut eine Wandelanleihe zu begeben
um das aktuell günstige Marktumfeld für die langfristige
Konzernfinanzierung zu nutzen und zugleich die Finanzierungsquellen
und die Investorenbasis weiter zu diversifizieren. Damit erweitert
Celesio ihre finanzielle Handlungsfähigkeit für die Umsetzung ihrer
Wachstumsstrategie", sagt Christian Holzherr, Finanzvorstand der
Celesio AG.

Die Laufzeit der Wandelanleihe beträgt sieben Jahre. Der jährliche
Kupon der Wandelanleihe wurde auf 2,50 Prozent festgelegt und
befindet sich damit am untersten Ende der vermarkteten Bandbreite von
2,50 Prozent bis 3,25 Prozent. Der anfängliche Wandlungspreis wurde
auf 22,48 Euro festgesetzt. Dies entspricht einer Prämie von 30
Prozent über dem Referenzpreis von 17,2952 Euro. Die Transaktion war
mit einem Orderbuch von über 3 Milliarden Euro zirka neunfach
überzeichnet.

Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre der Celesio AG zum Bezug
von Wandelanleihen wurde ausgeschlossen.

Die Begebung (das "Settlement") wird voraussichtlich am oder um
den 7. April 2011 erfolgen.

Die Celesio AG wird beantragen, die Wandelanleihen in den
Börsenhandel im Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter
Wertpapierbörse zuzulassen.

BNP Paribas begleitet die Transaktion als Sole Global Coordinator
und gemeinsam mit der UniCredit Bank AG als Joint Lead Manager und
Joint Bookrunner.

Banca IMI, BayernLB, Helaba, Landesbank Baden-Württemberg und
Société Générale Corporate & Investment Banking sind Co-Bookrunner.

WICHTIGE MITTEILUNG

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER ABGABE INNERHALB DER ODER IN DIE
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN, ODER
IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH
GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND.

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Sie
stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser
Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein
öffentliches Angebot der Wandelanleihen geben. Im Zusammenhang mit
dem Angebot der Wandelanleihen wird kein Prospekt erstellt. Die
Wandelanleihen dürfen in keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten
werden, wenn die Emittentin der Wandelanleihen in einer solchen
Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein anderes
Angebotsdokument in Bezug auf die Wandelanleihen zu erstellen oder zu
registrieren. Die Verteilung dieser Mitteilung und das Angebot und
der Verkauf der Wandelanleihen können in bestimmten Jurisdiktionen
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die diese
Mitteilung lesen, sollten sich über diese Beschränkungen informieren
und diese Beschränkungen einhalten.

Diese Mitteilung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten von Amerika. Die in dieser Mitteilung
erwähnten Wertpapiere (einschließlich der Wandelanleihen und der
Aktien der Celesio AG) sind und werden nicht gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der
"Securities Act") in den Vereinigten Staaten registriert und dürfen
nicht in den Vereinigten Staaten verkauft oder zum Verkauf angeboten
werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act. Diese
Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen weder in
den Vereinigten Staaten noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo
das Angebot oder der Verkauf nach den dort anwendbaren Gesetzen
verboten wäre, noch an Publikationen mit einer allgemeinen
Verbreitung in den USA verteilt oder versendet werden. Es wird kein
Angebot der Wandelanleihen in den Vereinigten Staaten gemacht. Diese
Mitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19 (5) des Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der
jeweils gültigen Fassung (nachfolgend als "Order" bezeichnet) fallen,
und (ii) Personen mit hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2) der
Order fallen, und (iii) alle sonstigen Personen, an die sie
rechtmäßig verteilt oder gerichtet werden darf (zusammen werden diese
Personen als "qualifizierte Personen" bezeichnet). Die Wandelanleihen
stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede
Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche
Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird
nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine
qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
Vertrauen auf diese Mitteilung oder ihren Inhalt handeln. Ab
Bekanntmachung der endgültigen Bedingungen der Wandelanleihen kann
die BNP PARIBAS als Stabilisierungsmanager im Rahmen der geltenden
Gesetze und Vorschriften Maßnahmen ergreifen, um den Preis der
Wandelanleihen und der Aktien auf einem höheren Niveau als dem sich
sonst am Markt ergebenden Preis zu stabilisieren. Solche
Stabilisierungsmaßnahmen können jederzeit beendet werden. Sie müssen
spätestens beendet sein 30 Tage nach dem Settlement oder 60 Tage nach
Zuteilung der Wandelanleihen, je nach dem, welcher dieser Zeitpunkte
zuerst eintritt. Sofern solche Maßnahmen vorgenommen werden, können
sie zu Marktpreisen der Wandelanleihen oder der Aktien führen, die
über dem sich ohne solche Maßnahmen am Markt ergebenden Preisniveau
liegen und eine Preisstabilität indizieren, die ohne solche Maßnahmen
nicht bestehen würde. Es besteht keine Pflicht des
Stabilisierungsmanagers Stabilisierungsmaßnahmen vorzunehmen. Sollten
Stabilisierungsmaßnahmen vorgenommen werden, können diese jederzeit
beendet werden.

Über den Celesio-Konzern:

Celesio ist eines der führenden internationalen
Dienstleistungsunternehmen in den Pharma- und Gesundheitsmärkten. Wir
sind in 27 Ländern weltweit aktiv und beschäftigen in unseren drei
Geschäftsbereichen Patient and Consumer Solutions, Pharmacy Solutions
und Manufacturer Solutions rund 47.000 Mitarbeiter. Knapp 2.300
eigene Präsenzapotheken als Teil von Patient and Consumer Solutions
bedienen täglich mehr als 550.000 Kunden. Im Großhandel, dem Kern von
Pharmacy Solutions, beliefern unsere über 130 Niederlassungen Tag für
Tag rund 65.000 Apotheken. Im Bereich Manufacturer Solutions bieten
wir Pharmaherstellern Logistik-, Marketing- und Vertriebslösungen und
sind im Bereich Efficient Care Pharma tätig.

Pressekontakt:
Creditor Relations:
Thomas Frings, Celesio AG, +49 (0)711.5001-735
investor@celesio.com

Medien:
Dr. Jens Schreiber, Celesio AG, +49 (0)711.5001-380
media@celesio.com
Rainer Berghausen, Celesio AG, +49 (0)711.5001-549
media@celesio.com