EANS-Adhoc: ItN Nanovation AG / ItN Nanovation: Rusnano plant Beteiligung im Zuge einer Kapitalerhöhung

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01.04.2011

• Rusnano will zwischen 25% und 29,9% der Anteile am Unternehmen
erwerben • Einstieg soll im Rahmen bezugsrechtswahrende
Kapitalerhöhung umgesetzt werden • Bedingtes Rücktrittsrecht mit
Investor vereinbart • Frische Mittel dienen dem forcierten Ausbau des
internationalen Geschäfts

Saarbrücken, 01.04.2011 - Die ItN Nanovation AG (ISIN DE000A0JL461)
hat heute mit einer russischen Gesellschaft, dem Staatsunternehmen
Rusnano, über eine Beteiligung am Unternehmen eine Einigung erzielt
und beabsichtigt in diesem Zusammenhang eine bezugsrechtswahrende
Kapitalerhöhung. Die Einigung mit Rusnano enthält noch einige
bedingte Rücktrittsrechte. Die Beteiligung von Rusnano ist in
Verbindung mit der Durchführung einer Kapitalerhöhung im Volumen von
bis zu 11 Mio. Euro vorgesehen. Die bezugsrechtswahrende
Kapitalerhöhung soll im Verhältnis 4:1 zu einem Ausgabepreis von EUR
5,07 je Aktie erfolgen. An dieser Kapitalmaßnahme wird Rusnano
teilnehmen und dabei - vorbehaltlich der Erfüllung einiger
Voraussetzungen - die Übernahme nicht bezogener Aktien garantieren.
Rusnano hat dabei sein Engagement insbesondere davon abhängig
gemacht, dass Rusnano mindestens 25 Prozent (nach evtl.
Verwässerungseffekten) des nach der geplanten Kapitalerhöhung
bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft erwirbt, überwiegend im
Rahmen der Kapitalerhöhung.

Um die Wahrscheinlichkeit der Durchführung der Maßnahme zu erhöhen,
haben einige Altaktionäre für den Fall der Durchführung der
Kapitalmaßnahme heute vorab verbindlich mitgeteilt, die Ihnen ggf.
zustehenden Bezugsrechte nicht auszuüben. Rusnano will die bisherigen
strategischen Ziele der Gesellschaft unterstützen. Rusnano hat
gleichzeitig bestätigt, dass Rusnano nicht die Absicht hat in den
nächsten Jahren einen kontrollvermittelnden Anteil von 30% oder mehr
an der Gesellschaft zu erwerben.

Die von der Wolfgang Steubing AG begleitete Maßnahme wird als
bezugsrechtswahrende Kapitalerhöhung mit mittelbarem Bezugsrecht im
Verhältnis 4:1 ohne öffentliches Angebot und ohne Bezugsrechtshandel
durchgeführt. Die Zulassung der neuen Aktien zum Börsenhandel soll
erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, voraussichtlich im vierten
Quartal 2011, bis dahin werden die neuen Aktien ggf. unter einer
separaten, nicht zum Börsenhandel zugelassenen ISIN geführt.

Eingeworbene Mittel sollen vorrangig für den Ausbau des
internationalen Geschäfts der ItN Nanovation verwendet werden.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: ItN Nanovation AG
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