EANS-News: GOLDEN GATE AG / Golden Gate Anleihe ist vollständig platziert

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Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)/Anleiheemission

Seeshaupt (euro adhoc) - Erste Anleihe-Emission im Entry Standard an
der Börse Frankfurt abgeschlossen

Golden Gate Anleihe ist vollständig platziert

- Handelsstart an der Börse Frankfurt am 11. April 2011 - Fokus auf
der Entwicklung zweier Kliniken zu Fachzentren für spezialisierte
septische Chirurgie

Seeshaupt, 8. April 2011 - Die Golden Gate AG hat ihre
Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 30 Mio. Euro, einem
Zinssatz von 6,5 % und einer Laufzeit von 3,5 Jahren vollständig
platziert (ISIN: DE000A1KQXX5, WKN: A1KQXX). Die Zuteilung erfolgte
mehrheitlich an institutionelle Investoren, aber auch bei privaten
Anlegern fand sie reges Interesse. Damit ist die erste Platzierung
einer Mittelstandsanleihe im Entry Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse erfolgreich verlaufen. Der Handel beginnt am 11.
April 2011.

"Wir haben noch viel vor in unserem Geschäft der wertsteigernden
Entwicklung von Immobilien-Projekten", zeigt sich Uwe Rampold,
Vorsitzender des Vorstands der Golden Gate AG sehr zufrieden mit der
Anleihen-Premiere seines Hauses. "Bei interessanten Kaufgelegenheiten
schnell reagieren zu können, ist immens wichtig im Immobilienmarkt.
Hierbei auch weiterhin vollkommen unabhängig vom Bankensektor agieren
zu können, ist ein großer Vorteil. Jetzt gilt unsere ganze
Konzentration der Aufgabe, unsere Klinik-Immobilien in Leipzig und
Amberg zu Fachzentren für spezialisierte septische Chirurgie
weiterzuentwickeln. Denn hier gibt es vor allem in Deutschland eine
medizinische Notwendigkeit, endlich zu handeln. Auch unser
Wohnimmobilien-Projekt in Kampen auf Sylt steht kurz vor dem
Abschluss. Bei unserem Objekt am Mittelweg in Hamburg-Harvestehude
ist der Baubeginn bereits erfolgt."

Auch Ralf Meinerzag von der Steubing AG, die die Platzierung der
Golden Gate Anleihe als Sole Lead Manager begleitet hat, zieht ein
positives Fazit zum Verlauf der Emission: "Insbesondere das erstmalig
angewendete Konzept zur Absicherung der Zins- und Rückzahlung der
Anleihe kam gut an - sowohl bei Investoren wie bei Privatanlegern.
Damit dürfte die Golden Gate Anleihe in punkto Sicherheit den anderen
Mittelstandsanleihen eindeutig überlegen sein. Auch ein
Anleihe-Rating mit Investment Grade BBB kann nicht jede Emission
vorweisen. Ich bin mir sicher, diese Ausgestaltung einer
Unternehmensanleihe wird Nachahmer finden."

Eckdaten der Golden Gate Anleihe: - Volumen: 30 Mio. Euro - Zins von
6,5 % p.a. bei 3,5 Jahre Laufzeit - Rückzahlung 100 % - Besicherung
der Zinszahlung durch treuhänderisch verwahrte Mieterlöse -
Besicherung der Rückzahlung durch eine Grundschuld auf die Klinik
Leipzig - Anleihe-Rating mit Investment Grade BBB - Stückelung: 1.000
Euro - Börsennotiz: Entry Standard der Börse Frankfurt - ISIN
DE000A1KQXX5 - Handelsstart: 11. April 2011

Disclaimer Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren der Golden Gate AG dar und ersetzt keinen
Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung die Anleihe der
Golden Gate AG betreffend muss ausschließlich auf der Basis des
Wertpapierprospekts erfolgen, der am 30. März 2011 von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt wurde und
auf der Website des Unternehmens im Bereich Investoren unter
www.goldengate.ag veröffentlicht ist.

Über die Golden Gate AG Die Golden Gate AG hat sich auf den Erwerb,
die Entwicklung und Vermarktung von Gesundheits- und Wohnimmobilien
spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt und realisiert
zukunftsgerichtete Nutzungskonzepte und veräußert die Immobilien
später wieder an langfristig orientierte Betreiber und Investoren.
Der Schwerpunkt bei Gesundheitsimmobilien liegt auf
Klinik-Immobilien. Im Bereich Wohnimmobilien konzentriert sich die
Golden Gate AG auf hochwertige bis exklusive Immobilien und
Wohnimmobilien mit besonderen energetischen Konzepten.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: GOLDEN GATE AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Frank Ostermair / Stephan Hehne
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 88 96 90 6 14
E-Mail: goldengate@better-orange.de

Branche: Immobilien
ISIN: DE000A1KQXX5
WKN: A1KQXX
Börsen: Frankfurt / Open Market (Freiverkehr) / Entry Standard