EANS-Adhoc: Platzierung einer neuen 8,25%-Anleihe

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
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Emission Anleihe

11.04.2011

Ad-hoc-Meldung gemäß § 15 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

London, 11. April 2011 - Die Air Berlin PLC beabsichtigt, eine neue
Anleihe mit ei-nem Volumen von zunächst bis zu 100 Mio. Euro, welches
um bis zu 50 Mio. Euro erhöht werden kann, zu begeben. Die Anleihe,
eingeteilt in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von
jeweils 1.000 Euro, hat einen Kupon von 8,25%. Die Anleihe wird zu
100% des Nennwertes begeben und, vorbehaltlich einer vorzeitigen
Rückzahlung, am 19. April 2018 zu 100% des Nennwertes zurückgezahlt.
Vorbehalt-lich einer vorzeitigen Beendigung läuft die Zeichnungsfrist
für die Anleihe vom 12. April bis einschließlich 15. April 2011. Der
Emissionstag der Anleihe ist voraussich-tlich der 19. April 2011. Die
Air Berlin PLC beabsichtigt die Einbeziehung der Anlei-he zum Handel
in das Handelssegment Bondm des Freiverkehrs der
Baden-Württembergischen Wertpapierbörse in Stuttgart und in den Open
Market (Freiver-kehr) der Frankfurter Wertpapierbörse sowie die
Notierung am Main Securities Market der Irischen Wertpapierbörse bis
zum Emissionstag. Die Anleihe erhält die internatio-nale
Wertpapierkennnummer ISIN DE000AB100B4. Die Air Berlin PLC
beabsichtigt, den Erlös aus der Anleihe für Refinanzierungs- und für
allgemeine Un-ternehmenszwecke zu verwenden. Die quirin bank AG
begleitet die Ausgabe der An-leihe als Lead Manager. Air Berlin PLC
The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER Hertford-shire
Great Britain WKN AB1000 (Aktie) Frankfurter Wertpapierbörse
(Regulated Market, Prime Standard) WKN A0NQ9H (Wandelanleihe 2007)
Euro MTF Market an der Luxembourg Stock Exchange WKN A1ALH0
(Wandelanleihe 2009) Freiver-kehr an der Frankfurter Wertpapierbörse
WKN AB100A (Anleihe 2010) Segment Bondm im Freiverkehr der
Baden-Württembergischen Wertpapierbörse Nicht zur Verteilung,
Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Kanada, Aus-tralien
und Japan sowie in Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der
Verkauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC (die "Wertpapiere")
unzulässig sind. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC
dar. Die Wertpapiere dürfen in den USA nur nach vorheriger
Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933
in der gültigen Fassung oder aufgrund einer Ausnahme vom
Registrierungserfordernis angeboten oder verkauft werden. Es findet
kein öffentliches Angebot von Wertpapie-ren in den USA statt. Dieses
Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die Bran-chenerfahrung
mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in
ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (ii) die von Artikel
49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies,
unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen
im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine
Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder
ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede
Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung
bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit
Relevanten Personen unternommen.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Ingolf Hegner
Head of Investor Relations
+49 (0)30 3434 1590
ihegner@airberlin.com

Branche: Luftverkehr
ISIN: GB00B128C026
WKN: AB1000
Index: SDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Berlin / Freiverkehr
Hamburg / Freiverkehr
Stuttgart / Freiverkehr
Düsseldorf / Freiverkehr
München / Freiverkehr