EANS-News: freenet AG / freenet AG finanziert sich langfristig neu

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Kapitalmaßnahmen

Büdelsdorf (euro adhoc) - freenet AG finanziert sich langfristig neu

NICHT ZUR VERTEILUNG IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,
AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN

freenet AG finanziert sich langfristig neu

Büdelsdorf, 14. April 2011 - Die freenet AG hat ihre bestehende, aus
der Private Equity Zeit stammende Finanzierung durch einen neuen
Bankkredit sowie durch die Platzierung einer Unternehmensanleihe mit
einem Gesamtvolumen von insgesamt 740 Millionen Euro vollständig
abgelöst. "Die bis 2014 laufende Finanzierung bis 2016 deutlich zu
verlängern sowie zukünftigen Zinsrisiken weniger ausgesetzt zu sein,
erhöht die Planungssicherheit unserer Gesellschaft", kommentiert
Joachim Preisig, Finanzvorstand der freenet AG. "Dabei konnten wir in
einem von Zinssteigerungen geprägten Umfeld die Finanzierungskosten
auf gleichem Niveau halten, bei gleichzeitiger Diversifizierung
unseres Fremdkapitals", so Preisig weiter. Die neue Finanzierung
setzt sich zusammen aus einem über eine Laufzeit von drei Jahren
zurückzuführenden Bankkredit in Höhe von 240 Millionen Euro und einer
fünfjährigen Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 400 Millionen
Euro. Darüber hinaus wurde ebenfalls ein Überziehungskredit/Revolver
in Höhe von 100 Millionen Euro neu vereinbart. Die Anleihe wurde von
der Commerzbank, der Deutschen Bank und der UniCredit als Joint Lead
Managers sowie der LBBW und WestLB als Co-Lead-Managers platziert und
wird am regulierten Markt der Luxemburger Börse unter der ISIN
DE000A1KQXZ0 gehandelt. Die Erstnotiz soll am 20. April 2011
erfolgen. Der entsprechende Wertpapierprospekt ist bei der
Luxemburger Börse (www.bourse.lu) sowie auf der Website der
Gesellschaft (www.freenet-group.de) verfügbar.

Eckdaten zur Unternehmensanleihe:

Emissionsvolumen: 400 Millionen Euro
Stückelung : 1.000 Euro
ISIN: DE000A1KQXZ0
WKN: A1KQXZ
Laufzeit: 20.04.2011 bis 20.04.2016
Coupon: 7,125% p.a.
Zinszahlung: jährlich, erstmals zum 20.04.2012
Rückzahlungskurs: 100,0%
Wertpapier: nicht nachrangige Anleihe

Über die freenet AG: Die freenet Group ist der größte netzunabhängige
Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Der Konzern bietet seinen
Kunden ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten
insbesondere aus dem Bereich mobiler Sprach- und Datendienste. Das
Unternehmen vermarktet als Mobilfunk-Service-Provider unter eigenem
Namen und auf eigene Rechnung Mobilfunkdienstleistungen aller
Mobilfunknetzbetreiber und zeichnet sich damit durch
Netzunabhängigkeit bei der Kundenberatung und in der Auswahl seiner
Produkte aus. Im deutschen Mobilfunkmarkt betreut die freenet Group
15,65 Millionen Mobilfunkkunden, vorrangig unter den Mobilfunk-Marken
"mobilcom-debitel" und "klarmobil". Rund 600 direkt steuerbare Shops
sowie eine breite Präsenz in Fachhandel, Elektronik- und
Flächenmärkten gewährleisten eine hohe Kundennähe. Darüber hinaus
betreibt das Unternehmen das Online-Portal freenet.de. Abgerundet
wird das Portfolio durch die Online-Vermarktungsagentur freeXmedia.
Weitere Informationen unter: www.freenet-group.de

Hinweis: NICHT ZUR VERTEILUNG ODER ABGABE INNERHALB DER ODER IN DIE
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN, ODER
IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH
GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND. Diese Mitteilung stellt weder ein
Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten von Amerika ("USA") dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten
Wertpapiere sind und werden nicht gemäß dem United States Securities
Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") in
den Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den USA
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer
einschlägigen Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem
Securities Act oder den jeweiligen US-bundesstaatlichen
Wertpapiergesetzen. Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen
Informationen dürfen weder in den USA noch in irgendeiner anderen
Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den dort
anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an Publikationen mit einer
allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder versendet werden. Es
wird kein Angebot der Schuldverschreibungen in den USA gemacht.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: freenet AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

freenet AG
Investor Relations
Tel.: +49 (0)40 51306-778
E-Mail: ir@freenet.ag

Branche: Telekommunikation
ISIN: DE000A0Z2ZZ5
WKN: A0Z2ZZ
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Technology All Share
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