GEA platziert erfolgreich Unternehmensanleihe in Höhe von 400 Mio. EUR

Düsseldorf (ots) - Die GEA Group Aktiengesellschaft hat am
Donnerstag erfolgreich eine Anleihe im Volumen von EUR 400 Mio.
platziert. Die Schuldverschreibung mit einer Stückelung von 1.000 EUR
hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einem fixen Kupon von
4,25 Prozent ausgestattet. Bei einem Emissionskurs von 99,656 Prozent
ergibt sich eine Rendite von 4,328 Prozent. Die GEA Group
Aktiengesellschaft wird im Rating von Moody's mit Baa3/stabil und
von Fitch mit BBB-/stabil als Investment-Grade eingestuft, die
Anleihe wird von diesen Agenturen ebenfalls bewertet werden. Die
Zulassung der Schuldverschreibung erfolgt an der Luxemburger
Wertpapierbörse im regulierten Markt.

Platziert wurde die Anleihe sowohl bei institutionellen Investoren
als auch bei Retail-Intermediären in Deutschland und anderen
europäischen Ländern. Das Orderbuch war deutlich überzeichnet. Im
Vorfeld der Anleiheemission hatte sich die GEA Group
Aktiengesellschaft mit einer dreitägigen Roadshow in München,
Frankfurt, London und Paris potenziellen Anleiheinvestoren
vorgestellt. GEA beabsichtigt, den Emissionserlös im Wesentlichen zur
Refinanzierung der jüngsten Akquisitionen Convenience Food Systems
(CFS) und Bock Kältemaschinen zu verwenden.

"Mit der Emission der Anleihe hat GEA die Finanzierungsstruktur
des Unternehmens abermals deutlich verbessert", sagt Jürg Oleas,
Vorstandsvorsitzender der GEA Group Aktiengesellschaft. "Das große
Interesse an der Anleihe unterstreicht das Vertrauen des
Kapitalmarktes in unser Unternehmen. GEA sichert sich mit der Anleihe
eine langfristige Finanzierung zu günstigen Konditionen und hat die
Kreditgeberbasis parallel weiter verbreitert."

Begleitet wurde die Transaktion von der Commerzbank, Deutsche Bank
und UniCredit Bank als Joint Lead Manager.

Die GEA Group Aktiengesellschaft ist einer der größten
Systemanbieter für die Erzeugung von Nahrungsmitteln und Energie mit
einem Konzernumsatz von über 4,4 Milliarden Euro in 2010. Sie
konzentriert sich als international tätiger Technologiekonzern auf
Prozesstechnik und Komponenten für die anspruchsvollen
Produktionsprozesse in unterschiedlichen Endmärkten. Der Konzern
generiert ca. 70 Prozent seines Umsatzes aus den langfristig
wachsenden Industrien für Nahrungsmittel und Energie. Zum 31.
Dezember 2010 beschäftigte das Unternehmen weltweit mehr als 20.000
Mitarbeiter. Die GEA Group zählt in ihren Geschäftsfelder zu den
Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX
(G1A, WKN 660 200) notiert.

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