EANS-Adhoc: F. Reichelt Aktiengesellschaft /

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27.04.2011

F. Reichelt Aktiengesellschaft

Hamburg

ISIN: DE0007075038 und DE0007075004

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine kombinierte
Sach- und Barkapitalerhöhung vor

Vorstand und Aufsichtsrat der F. Reichelt Aktiengesellschaft haben heute,
am Mittwoch, den 27. April 2011, beschlossen, der ordentlichen
Hauptversammlung der Gesellschaft am 10. Juni 2011 in Hamburg
vorzuschlagen, das Grundkapital im Wege einer kombinierten Sach- und
Barkapitalerhöhung von EUR 22.500.000,00 auf insgesamt bis zu
EUR 28.124.975,00 durch Ausgabe von insgesamt bis zu 224.999 auf den
Inhaber lautenden Stammaktien zu erhöhen. Die neuen Aktien aus der Sach-
und Barkapitalerhöhung sollen mangels rechtlich relevantem Börsenkurs
jeweils zu einem sich am wahren Wert der Aktien orientierenden
Ausgabebetrag bzw. Bezugspreis von EUR 320,00 mit einem Bezugsverhältnis
von vier alten Stamm- und/oder Vorzugsaktien zu einer neuen Stammaktie
(4:1) ausgegeben werden und ab dem 1. Januar 2011 gewinnberechtigt sein.

Das der Hauptversammlung zu unterbreitende Rekapitalisierungskonzept sieht
vor, dass die Hauptversammlung über die Sach- und Barkapitalerhöhung in
zwei miteinander verknüpften Beschlüssen entscheidet. In einem ersten
Schritt soll das Grundkapital der Gesellschaft gegen Sacheinlagen durch
Ausgabe von 191.007 neuen Stammaktien im Nennbetrag zu je EUR 25,00 um EUR
4.775.175,00 auf EUR 27.275.175,00 erhöht werden. Zur Zeichnung soll
insoweit nur die Hauptaktionärin, die Fedor Holding GmbH, zugelassen
werden, die gegen die Gesellschaft gerichtete
Darlehensrückzahlungsforderungen in Höhe von insgesamt EUR 61.122.240,00
einbringen soll. In einem zweiten Schritt ist vorgesehen, das Grundkapital
der Gesellschaft gegen Bareinlagen von EUR 27.275.175,00 um weitere bis zu
EUR 849.800,00 durch Ausgabe von bis zu 33.992 neuen Stammaktien im
Nennbetrag zu je EUR 25,00 auf bis zu EUR 28.124.975,00 zu erhöhen und
insoweit alle Stamm- und Vorzugsaktionäre mit Ausnahme der Fedor Holding
GmbH zum Bezug der neuen Aktien zuzulassen.

Die Erhöhung des Grundkapitals ist beabsichtigt, um die im Rahmen der
Teilhabe der F. Reichelt Aktiengesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften
an der Kommanditkapitalerhöhung der PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG
aufgenommenen Fremdmittel teilweise zurückzuführen und die
Eigenkapitalquote der Gesellschaft zu verbessern. Der Vorstand wird
fristgerecht zu der Hauptversammlung einladen.

Hamburg, den 27. April 2011

F. Reichelt Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Rahlau 88-90
22045 Hamburg

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: F. Reichelt Aktiengesellschaft
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Rückfragehinweis:

Vorstand F. Reichelt AG
Tel.: 040 66988411
reichelt-hamburg@t-online.de

Branche: Immobilien
ISIN: DE0007075004
WKN: 707500
Börsen: Stuttgart / Freiverkehr
Hamburg / Regulierter Markt