Aareal Bank AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

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Aareal Bank AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

Die Aareal Bank AG hat ihre am 14. April 2011 angekündigte
Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös
von 269,6 Mio. EUR erzielt. Insgesamt wurden alle angebotenen
17.102.062 neuen Inhaberstammaktien ausgegeben. 99,73 Prozent der
Bezugsrechte wurden durch die Bezugsrechtsinhaber innerhalb der
Bezugsfrist ausgeübt und daraus 17.055.237 neue Inhaberstammaktien
zum Bezugspreis von 15,75 EUR bezogen. Die übrigen neuen Aktien, die
nicht auf Grund des Bezugsangebotes bezogen wurden, wurden von den
Konsortialbanken über die Börse veräußert.

Der Ankeraktionär der Gesellschaft, die Aareal Holding
Verwaltungsgesellschaft mbH (Aareal Holding), nahm an der
Bezugsrechtskapitalerhöhung im Rahmen einer sogenannten Opération
Blanche teil. 4.991.355 Stück der neuen Aktien - entsprechend einem
Volumen von 102,3 Mio. EUR oder 78,4 Prozent der neuen Aktien, die
der Aareal Holding zum Bezug zustanden - wurden dabei bereits am 14.
April im Rahmen einer Vorabplatzierung erfolgreich bei
institutionellen Investoren platziert. Nach dem Abschluss der
Kapitalerhöhung hält die Aareal Holding 28,9 Prozent des
Grundkapitals der Aareal Bank AG.

Die im Rahmen des Bezugsangebots bezogenen neuen Aktien werden den
Aktionären voraussichtlich am 3. Mai 2011 geliefert. Die Zulassung
der neuen Aktien zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse (Prime Standard) wurde bereits am 19. April 2011
erteilt.

Das Grundkapital der Aareal Bank beträgt nunmehr 179.571.663 EUR.
Die Deutsche Bank und HSBC haben die Kapitalerhöhung als
Konsortialbanken begleitet.

"Wir danken unseren Aktionärinnen und Aktionären für ihr Vertrauen
in die langfristige strategische Ausrichtung der Aareal Bank Gruppe.
Mit dem erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung haben wir einen
wichtigen Schritt für den weiteren Ausbau unserer Marktposition
getan. Wir werden nun verstärkt die sich im gegenwärtigen Markt- und
Wettbewerbsumfeld bietenden Opportunitäten für margenstarkes
Neugeschäft nutzen und damit unsere Profitabilität weiter steigern",
erklärte der Vorstandsvorsitzende Dr. Wolf Schumacher.

Aareal Bank

Die Aareal Bank AG ist einer der führenden internationalen
Immobilienspezialisten und ist im MDAX gelistet. Die Bank ist auf
drei Kontinenten aktiv. Auf der Grundlage ihres erfolgreichen
europäischen Geschäftsmodells hat die Aareal Bank ähnliche
Plattformen in Nordamerika und im Raum Asien/Pazifik aufgebaut. Sie
bietet Immobilienfinanzierungslösungen in mehr als 20 Ländern an.

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Aareal Bank AG
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