EANS-News: YOUNIQ AG startet Roadshow für geplante Kapitalerhöhung

- Ausgabe von bis zu 3.525.000 neuen Stückaktien
-
Bruttoemissionserlös von bis zu 31,7 Mio. EUR
- Frisches
Eigenkapital dient mehrheitlich der Finanzierung der möglichen
Pipeline im Geschäftsbereich „Studentisches Wohnen“
- Uplisting in
den Prime Standard für Juli 2011 geplant

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Kapitalmaßnahmen/Unternehmen

Utl.: - Ausgabe von bis zu 3.525.000 neuen Stückaktien -
Bruttoemissionserlös von bis zu 31,7 Mio. EUR - Frisches Eigenkapital
dient mehrheitlich der Finanzierung der möglichen Pipeline im
Geschäftsbereich „Studentisches Wohnen“ - Uplisting in den Prime
Standard für Juli 2011 geplant

Frankfurt am Main (euro adhoc) - Frankfurt am Main, 9. Mai 2011 - Der
Vorstand der YOUNIQ AG startet heute die Investoren-Roadshow für die
geplante Kapitalerhöhung. Im Rahmen des öffentlichen Angebots werden
3.525.000 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der YOUNIQ AG
zur Zeichnung angeboten. Hinzu kommen bis zu 500.000 weitere Aktien
aus dem Besitz der beiden Großaktionäre GOETHE INVESTMENTS S.à r.l.
und Rabano PROPERTIES S.à r.l. Bei erfolgreicher Platzierung der
neuen Aktien würde sich das Grundkapital der YOUNIQ AG von 7.050.000
EUR um 50% auf bis zu 10.575.000 EUR erhöhen.

Im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens werden die neuen Aktien
institutionellen Investoren in Deutschland und in ausgewählten
europäischen Ländern im Zuge einer Vorabplatzierung angeboten.
Möglich ist dies, da die beiden Großaktionäre auf die Ausübung ihrer
Bezugsrechte verzichten. Die Vorabplatzierung soll im Zeitraum vom
11. Mai 2011 bis einschließlich 13. Mai 2011 erfolgen. Die
Preisspanne für das Bookbuilding wird voraussichtlich am 10. Mai 2011
im Wege einer Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht. Der Bezugspreis wird
maximal 9 EUR je Aktie betragen. Aktionäre des Streubesitzes -
derzeit ca. 2% - haben die Möglichkeit innerhalb der gesetzlichen
Bezugsfrist im Zeitraum vom 19. Mai 2011 bis einschließlich 3. Juni
2011 ihre Bezugsrechte entsprechend dem Bezugsverhältnis von 2:1
auszuüben. Somit ergäbe sich bei erfolgreicher Platzierung am oberen
Ende der Bookbuilding-Spanne ein Bruttoemissionserlös von bis zu 31,7
Mio. EUR. Dieser dient vor allem zur Realisierung der möglichen
Pipeline von bis zu 3.500 Wohneinheiten für Studenten.

Bei vollständiger Platzierung der neuen Aktien sowie der 500.000
zusätzlichen Aktien würden sich die Anteile der GOETHE INVESTMENTS
und Rabano PROPERTIES von derzeit rund 98,0% auf bis zu 60,7%
reduzieren. Dementsprechend würde sich der Streubesitz von rund 2%
auf bis zu 39,4% erhöhen.

Rainer Nonnengässer, Vorstandsvorsitzender der YOUNIQ AG, sieht in
der geplanten Transaktion vor allem das Kerngeschäft "Studentisches
Wohnen" weiter gestärkt: "Mit dem angestrebten Emissionserlös und der
Restrukturierung des Gesellschafterdarlehens verbessern wir unsere
Finanzierungsbasis erheblich. Damit sind wir in der Lage, unsere
mögliche, bundesweite Pipeline von bis zu 3.500 Wohneinheiten zu
realisieren und unsere Ertragsbasis auszubauen. Zugleich schaffen wir
einen wichtigen Beitrag, um die Assetklasse "Studentenwohnungen"
zunehmend in Deutschland zu etablieren."

Nach erfolgreichem Abschluss der Transaktion wird die Gesellschaft
voraussichtlich im Juli 2011 die Zulassung der Aktien zum Handel im
Prime Standard beantragen. Der von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligte Wertpapierprospekt
für das öffentliche Angebot steht auf der Webseite der YOUNIQ AG
(www.youniq-group.de) im Bereich Investor Relations zum Download
bereit.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung
von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der
YOUNIQ AG, Frankfurt am Main außerhalb Deutschlands findet nicht
statt und ist auch nicht vorgesehen. Das Angebot in Deutschland
erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des veröffentlichten und bei
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten
Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der
angebotenen Wertpapiere der YOUNIQ AG, Frankfurt am Main sollte
ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen.
Kostenlose Exemplare des Wertpapierprospekts sind bei der YOUNIQ AG,
Frankfurt am Main sowie dem Bankenkonsortium erhältlich.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind
nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe oder Veröffentlichung
in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ("USA"),
Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von
Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Aktien
der YOUNIQ AG, Frankfurt am Main im Rahmen des Angebots, dürfen in
den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie
in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit
gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) nur nach
vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act
oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Eine Registrierung oder ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren der YOUNIQ AG, Frankfurt am
Main in den USA findet nicht statt.

Unternehmensprofil

YOUNIQ AG

Die YOUNIQ AG fokussiert sich seit 2009 auf Studentisches Wohnen.
Dabei deckt das Unternehmen einen erheblichen Teil der
Wertschöpfungskette ab - vom Erwerb von Immobilien bzw. Grundstücken,
über die Projektentwicklung inklusive Planung, Baurechtschaffung und
Bau bis hin zur kaufmännischen und technischen Bewirtschaftung.
YOUNIQ hat sich mit derzeit 1.804 hochwertigen Wohnungen, die sich in
der Bewirtschaftung bzw. in Bau befinden, zu einem führenden Anbieter
für dieses Segment entwickelt. Die Immobilien befinden sich in acht
Standorten im Bundesgebiet, darunter München, Erlangen, Karlsruhe,
Frankfurt am Main und Leipzig. YOUNIQ bündelt die langjährige
Erfahrung aus den Bereichen Projektentwicklung und Bestandshaltung
von weitgehend wohnwirtschaftlich genutzten Immobilien. So verfügt
die YOUNIQ AG aus der historischen Geschäftstätigkeit über ein
Bestandsportfolio von weiteren 1.049 Einheiten, wodurch stabile
Mieterträge erzielt werden. Die YOUNIQ AG (ISIN: DE000A0B7EZ7, WKN:
A0B7EZ) ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard)
notiert.

Weitere Informationen: www.youniq-group.de

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: YOUNIQ AG
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Rückfragehinweis:

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Investor Relations
cometis AG
Ulrich Wiehle
Tel.: +49 (0)611 - 205855-11
Fax: +49 (0)611 - 205855-66
E-Mail: wiehle@cometis.de

Branche: Immobilien
ISIN: DE000A0B7EZ7
WKN: A0B7EZ
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