 Gerresheimer issues a EUR 300 million corporate bond/ Refinancing concluded
Geschrieben am 12-05-2011 |
Düsseldorf (ots) - Gerresheimer AG today successfully placed a EUR
300 million corporate bond. The bond (ISIN XS0626028566) with a term
of seven years has an interest rate of 5.00 percent, the issue price
is 99.40. Due to the high amount of interest from institutional
investors and retail intermediaries all over Europe the bond was
over-subscribed several times.
The proceeds from the bond will be used to repay existing bank
debt and for general corporate financing purposes. The bond?s listing
on the Luxembourg Stock Exchange is scheduled for May 19, 2011.
Commerzbank, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland and UniCredit,
were joint lead managers of the transaction.
"The successful bond issuance confirms how attractive our business
model is to the capital markets. With this we have a long-term and
balanced financing structure in place", commented Hans-Jürgen Wiecha,
CFO of Gerresheimer AG.
The placement of the bond concludes the refinancing process that
Gerresheimer commenced early at the beginning of March 2011 on the
back of the positive market environment and the rating agencies'
upgrade of its rating.
Contact:
Gerresheimer AG
Benrather Strasse 18 - 20
40213 Düsseldorf
Germany
Jens Kürten
Director Corporate Communication & Marketing
Telephone +49 211 6181-250
Fax +49 211 6181-241
E-Mail j.kuerten@gerresheimer.com
Internet www.gerresheimer.com
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