EANS-News: YOUNIQ AG schließt Vorabplatzierung der Kapitalerhöhung erfolgreich ab

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Kapitalmaßnahmen/Kapitalerhöhung/Restrukturierung

Frankfurt am Main (euro adhoc) - - Platzierungspreis beträgt 7,50 EUR
pro Aktie

- Platzierung von insgesamt 3.350.000 neuen Aktien - Emissionsvolumen
von 25,1 Mio. EUR dient dem Ausbau des operativen Geschäfts -
Voraussetzung für Restrukturierung des Gesellschafterdarlehens
erfüllt, dadurch zusätzliche Steigerung des Eigenkapitals um mehr als
35 Mio. EUR

Frankfurt am Main, 18. Mai 2011 - Die YOUNIQ AG, ein marktführendes
Unternehmen für studentische Wohnungen in Deutschland, hat die
Vorabplatzierung im Rahmen der Kapitalerhöhung erfolgreich
abgeschlossen. Insgesamt konnten 3.350.000 neue, auf den Inhaber
lautende Stückaktien platziert werden. Diese wurden zum Angebotspreis
von 7,50 EUR je Aktie von institutionellen Investoren in Deutschland
und im europäischen Ausland gezeichnet. Somit fließt der YOUNIQ AG
ein Bruttoemissionserlös von 25,1 Mio. EUR zu. Dieser dient
insbesondere dazu, bis zu 3.500 neue Wohnungen für Studenten im
Bundesgebiet zu entwickeln und damit die Marktposition weiter zu
stärken.

Rainer Nonnengässer, Vorstandsvorsitzender der YOUNIQ AG, zeigt sich
erfreut über die gelungene Transaktion: "Wir werden den
Emissionserlös zielgerichtet in neue Projekte an attraktiven
Hochschulstandorten investieren, beispielsweise in Hamburg,
Stuttgart, Heidelberg, München oder Mainz. Mit einer Zielgruppe von
mehr als 1 Mio. Studenten in Deutschland bestehen für uns bei derzeit
1.804 hochwertigen Wohnungen im Bestand bzw. in der Realisierung
vielfältige Wachstumschancen. Dadurch können wir unsere Marke YOUNIQ
bundesweit etablieren." Finanzvorstand Dr. Marcel Crommen ergänzt:
"Wir haben rund 40 neue institutionelle Investoren im In- und Ausland
von unserem Geschäftsmodell überzeugen können. Dies unterstreicht,
dass die Assetklasse Studentenwohnungen bei Investoren eine zunehmend
wichtige Rolle spielt. Zugleich haben wir durch dieses erfolgreiche
Re-IPO eine breite Aktionärsbasis geschaffen, die uns neue
Wachstumschancen eröffnet."

Im Anschluss an die erfolgte Vorabplatzierung werden die neuen Aktien
den Bezugsberechtigten durch die Close Brothers Seydler Bank AG,
Frankfurt am Main, im Wege des mittelbaren Bezugsrechts entsprechend
dem Bezugsverhältnis von 2:1 im Zeitraum vom 19. Mai bis zum 3. Juni
2011 (jeweils einschließlich) zum Bezug angeboten. Dies bedeutet,
dass für je zwei alte auf den Inhaber lautende Stückaktien der
Gesellschaft eine neue Aktie bezogen werden kann. Ein
Bezugsrechtshandel wird nicht organisiert. Die im Rahmen der
Vorabplatzierung platzierten neuen Aktien sind im Rahmen des
Bezugsangebots nicht bezugsberechtigt. Mit Ablauf der Bezugsfrist am
3. Juni 2011 wird feststehen, in welchem Umfang die laufende
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital in Höhe von insgesamt bis zu
3.525.000,00 EUR durchgeführt wird. Das endgültige Emissionsvolumen
wird voraussichtlich am 7. Juni 2011 veröffentlicht.

Durch die erfolgreiche Transaktion wurde zugleich die Voraussetzung
für die Wirksamkeit des Erlassvertrages des Großaktionärs GOETHE
INVESTMENTS S.à r.l. geschaffen. Demnach verzichtet die GOETHE
INVESTMENTS S.à r.l. auf die Rückzahlung von Darlehensforderungen,
wodurch sich das bilanzielle Eigenkapital der YOUNIQ AG um mehr als
35 Mio. EUR erhöht. Der Großaktionär will durch diesen Erlass die
Attraktivität der Gesellschaft für den Kapitalmarkt erhöhen, die
Finanzierungskosten optimieren und damit die Ertragskraft der YOUNIQ
AG steigern. Dadurch wird zugleich der Net Asset Value gestärkt und
der Verschuldungsgrad reduziert. Auch diese bilanzielle Stärkung
schafft weitere Spielräume, um das Wachstum der YOUNIQ AG zu
forcieren.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung
von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der
YOUNIQ AG, Frankfurt am Main außerhalb Deutschlands findet nicht
statt und ist auch nicht vorgesehen. Das Angebot in Deutschland
erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des veröffentlichten und bei
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten
Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der
angebotenen Wertpapiere der YOUNIQ AG, Frankfurt am Main sollte
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Kostenlose Exemplare des Wertpapierprospekts sind bei der YOUNIQ AG,
Frankfurt am Main sowie dem Bankenkonsortium erhältlich.

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in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit
gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) nur nach
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verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Eine Registrierung oder ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren der YOUNIQ AG, Frankfurt am
Main in den USA findet nicht statt.

Unternehmensprofil

YOUNIQ AG

Die YOUNIQ AG fokussiert sich seit 2009 auf Studentisches Wohnen.
Dabei deckt das Unternehmen einen erheblichen Teil der
Wertschöpfungskette ab - vom Erwerb von Immobilien bzw. Grundstücken,
über die Projektentwicklung inklusive Planung, Baurechtschaffung und
Bau bis hin zur kaufmännischen und technischen Bewirtschaftung.
YOUNIQ hat sich mit derzeit 1.804 hochwertigen Wohnungen, die sich in
der Bewirtschaftung bzw. in Bau befinden, zu einem führenden Anbieter
für dieses Segment entwickelt. Die Immobilien befinden sich in acht
Standorten im Bundesgebiet, darunter München, Erlangen, Karlsruhe,
Frankfurt am Main und Leipzig. YOUNIQ bündelt die langjährige
Erfahrung aus den Bereichen Projektentwicklung und Bestandshaltung
von weitgehend wohnwirtschaftlich genutzten Immobilien. So verfügt
die YOUNIQ AG aus der historischen Geschäftstätigkeit über ein
Bestandsportfolio von weiteren 1.049 Einheiten, wodurch stabile
Mieterträge erzielt werden. Die YOUNIQ AG (ISIN: DE000A0B7EZ7, WKN:
A0B7EZ) ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard)
notiert.

Weitere Informationen: www.youniq-group.de

Kontakt:
Investor Relations
cometis AG
Ulrich Wiehle
Tel.: +49 (0)611 - 205855-11
Fax: +49 (0)611 - 205855-66
E-Mail: wiehle@cometis.de

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: YOUNIQ AG
Neue Mainzer Strasse 28
D-60311 Frankfurt am Main
Telefon: +49(0)69 35101480
FAX: +49(0)69 351014890
Email: ir@youniq.de
WWW: http://www.youniq-group.de
Branche: Immobilien
ISIN: DE000A0B7EZ7
Indizes:
Börsen: Freiverkehr: Berlin, Stuttgart, Düsseldorf, Regulierter Markt/General
Standard: Frankfurt
Sprache: Deutsch

ots Originaltext: YOUNIQ AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

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E-Mail: wiehle@cometis.de

Branche: Immobilien
ISIN: DE000A0B7EZ7
WKN: A0B7EZ
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