EANS-News: Identive Group Inc. / Identive legt Zeichnungspreis für Aktienemission fest

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Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)

Santa Ana und Ismaning, 24. Mai 2011 (euro adhoc) - Die Identive
Group, Inc. (NASDAQ: INVE; Frankfurt: INV), ein führender Anbieter
von Produkten, Diensten und Lösungen in den Bereichen Sicherheit,
Identifikation und RFID-Technologien, hat heute den Zeichnungspreis
für die insgesamt 7.843.137 angebotenen neuen Stammaktien im Rahmen
des öffentlichen Angebots in den USA festgelegt. Der Zeichnungspreis
beträgt $ 2,55 je Aktie. Identive erwartet aus der Emission der
Aktien einen Bruttoemissionserlös (vor Konsortialabschlägen,
Provisionen und sonstigen Angebotskosten) in Höhe von rund $
20.000.000. Begleitende Banken und gemeinsame Konsortialführer für
das öffentliche Angebot sind Cowen and Company, LLC sowie Morgan
Joseph TriArtisan LLC. Identive hat den Konsortialbanken außerdem
eine 30-tägige Option zum Kauf von insgesamt 1.176.470 weiteren
Aktien zur Deckung einer eventuellen Übernachfrage eingeräumt. Wenn
die Konsortialbanken diese Überzeichnungsoption in vollem Umfang
ausüben, beläuft sich der Bruttoemissionserlös aus der Aktienemission
(vor Konsortialabschlägen, Provisionen und sonstigen Angebotskosten)
auf rund $ 23.000.000. Das Ende des öffentlichen Angebots wird -
vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen - für den 27. Mai
erwartet. Der Nettoemissionserlös aus der Aktienemission soll zur
Finanzierung des weiteren Wachstums, für Akquisitionen,
Betriebsmittel und sonstiger allgemeiner Geschäftsaufgaben verwendet
werden.

Die Ausgabe der neuen Identive-Aktien erfolgt unter Ausnutzung der
bestehenden Globalregistrierung, die zuvor bei der SEC eingereicht
und am 3. Mai 2011 für gültig erklärt wurde. Ein vorläufiger
Prospektnachtrag mit den Bedingungen des Angebots wurde am 23. Mai
2011 bei der SEC eingereicht. Die Wertpapiere dürfen nur auf der
Grundlage eines Wertpapierprospektes, einschließlich eines
Prospektnachtrags, der Bestandteil der Globalregistrierung ist,
öffentlich angeboten werden. Exemplare des vorläufigen
Prospektnachtrags und des zugehörigen Wertpapierprospektes über das
öffentliche Angebot in den USA sind nach der Veröffentlichung bei
Cowen and Company, LLC (c/o Broadridge Financial Services, 1155 Long
Island Avenue, Edgewood, NY, 11717, Attn: Prospectus Department,
Telefon: +1 631-274-2806, Fax: +1 631-254-7140) oder Morgan Joseph
TriArtisan LLC (600 Fifth Avenue, 19th Floor, New York, NY 10020,
Attn: Prospectus Department, Telefon: +1 212-218-3970, Fax: +1
212-218-3705) erhältlich. In elektronischer Form sind der vorläufige
Prospektnachtrag und der zugehörige Wertpapierprospekte auch auf der
Internetseite der SEC unter www.sec.gov erhältlich.

Über Identive Group Die Identive Group (NASDAQ: INVE; Frankfurt: INV)
ist ein internationales Technologieunternehmen, das die weltweite
Marktführerschaft im Bereich sicherer ID-Technologien anstrebt. Die
Marken der Gruppe bieten erstklassige und erprobte Produkte und
Lösungen in den Bereichen physische und logische Zugangskontrolle,
Identity Management und RFID-Systeme für Regierungsbehörden,
Unternehmen und Endkonsumenten. Weitere Informationen finden Sie
unter www.identive-group.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält
zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Artikel 27A des Securities
Act von 1933 und Artikel 21E des Securities Exchange Act von 1934 in
ihrer jeweils aktuellen Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind
gekennzeichnet durch Begriffe wie 'können', 'werden', 'erwarten',
'rechnen mit', 'erwägen', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben',
'fortdauern' und 'schätzen', Abwandlungen solcher Begriffe oder
ähnliche auf die Zukunft gerichtete Ausdrücke. Die Gesellschaft weist
darauf hin, dass diese Aussagen von wichtigen Faktoren abhängen, die
dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von
unseren zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Ob die oben
beschriebenen Aktienemissionen stattfinden oder nicht ist abhängig
von solchen Faktoren wie der Aufnahmebereitschaft des Marktes und dem
Kurs unserer Stammaktien. Weitere Informationen zu sonstigen Risiken
und Unsicherheiten unseres Geschäfts sind in unserem
10-K-Geschäftsbericht für das Jahr 2010 sowie in nachfolgenden
Berichten, die bei der US-amerikanischen Wertpapier- und
Börsenaufsicht eingereicht wurden, beschrieben.

Die Verbreitung dieser Mitteilung und das öffentliche Angebot von
Identive-Aktien kann in bestimmten Rechtsräumen rechtlichen
Beschränkungen unterliegen. Weder Identive noch irgendjemand sonst
hat entsprechende Maßnahmen ergriffen, die ein öffentliches Angebot
dieser Aktien oder den Besitz oder die Verbreitung dieser Mitteilung
oder sonstiger Dokumente, die in Zusammenhang mit dem Angebot stehen,
in irgendeinem Rechtsraum, der solche Maßnahmen erfordern würde,
erlauben würden. Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung
gelangen, werden von Identive aufgefordert, sich selbst über
derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER
VERTEILUNG IN ODER NACH AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER JAPAN
BESTIMMT

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: Identive Group Inc.
Carnegie Ave., Bldg. B 1900
US-CA 92705 Santa Ana
Telefon: +1 949 553 4280
FAX: +49 89 9595-5555
Email: investorrelations@identive-group.com
WWW: http://www.identive-group.com
Branche: Informationstechnik
ISIN: US45170X1063
Indizes: NASDAQ
Börsen: Freiverkehr/Entry Standard: Frankfurt, Nasdaq: New York, Freiverkehr:
Berlin, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, München
Sprache: Deutsch

ots Originaltext: Identive Group Inc.
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Frau Annika Oelsner
Tel.: +49 89 9595-5220
E-Mail: investorrelations@identive-group.com

Branche: Informationstechnik
ISIN: US45170X1063
WKN: A1C0ZG
Index: NASDAQ
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