EANS-Adhoc: Medion AG: Ad hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG Übernahmeangebot für die Medion AG beabsichtigt

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Lenovo kündigt Übernahmeangebot für MEDION AG an

01.06.2011

Medion AG: Ad hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

Übernahmeangebot für die Medion AG beabsichtigt

Essen, 1. Juni 2011 - Die Medion AG wurde heute darüber informiert,
dass die Lenovo Germany Holding GmbH, eine Tochtergesellschaft von
Lenovo Group Limited, ein öffentliches Übernahmeangebot für alle
ausstehenden Aktien der Medion AG gegen Barzahlung von 13,00 Euro je
Aktie abgeben wird. Das Übernahmeangebot der Lenovo Germany Holding
GmbH wird unter anderem unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher
Genehmigungen sowie des Erreichens einer Mindestbeteiligungsschwelle
von 51% des Grundkapitals der Medion AG stehen.

Die Medion AG hat in Bezug auf die beabsichtigte Transaktion ein
sogenanntes Business Combination Agreement mit Lenovo abgeschlossen.
Dies beschreibt die Eckpfeiler der Transaktion, die Unterstützung der
Transaktion durch die Medion AG und das gemeinsame Verständnis im
Hinblick auf die zukünftige geschäftliche Kooperation zwischen Medion
und Lenovo.

Der Mehrheitsaktionär der Medion AG, Herr Gerd Brachmann, hat heute
mit Lenovo im Rahmen eines gesonderten Aktienkaufvertrags den
aufschiebend bedingten Verkauf von ca. 36,66% der Aktien der Medion
AG zum Preis von 13,00 Euro je Aktie vereinbart, wobei 80% des
Kaufpreises in bar und 20% in Lenovo-Aktien gezahlt werden sollen.
Die Durchführung dieses Kaufvertrags steht ebenfalls u.a. unter dem
Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigungen sowie des Erreichens einer
Mindestbeteiligungs¬schwelle von 51% des Grundkapitals der Medion AG.
Im Hinblick auf die restlichen von Herrn Brachmann gehaltenen
Medion-Aktien haben Herr Brachmann und Lenovo eine langfristige Call
und Put Option vereinbart.

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