EANS-Adhoc: Lenzing AG / "Re-IPO" der Lenzing AG zum Angebotspreis von EUR 92

--------------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

15.06.2011

DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR
VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE NACH BZW. INNERHALB
AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S) BESTIMMT.

Wien/Lenzing, 15. Juni 2011 - Die Lenzing AG ("Lenzing" oder das
"Unternehmen") und B & C Iota GmbH & Co KG ("B & C Iota"), ebenso wie
B & C Industrieholding GmbH, jeweils Tochtergesellschaften der B & C
Privatstiftung (zusammen mit ihren konsolidierten Tochterunternehmen,
die "B & C Gruppe" oder "B & C"), haben den Angebotspreis für die
angebotenen neuen Aktien und Altaktien der Lenzing AG (der "Re-IPO")
bei EUR 92 pro Aktie festgelegt. Insgesamt wurden 6.725.000 Aktien
zugeteilt, davon 825.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung mit
Bezugsrechten von Lenzing ("Bezugsangebot"), 5.351.379 Aktien aus dem
Eigentum des abgebenden Aktionärs B & C Iota sowie 548.621 Aktien im
Rahmen einer den Konsortialbanken von B & C Iota eingeräumten
Mehrzuteilungsoption. Das Emissionsvolumen beträgt damit insgesamt
rund EUR 619 Millionen einschließlich der erfolgten Mehrzuteilungen.
Lenzing fließen vor Abzug der Transaktionskosten ca. EUR 76 Millionen
aus der Kapitalerhöhung zu.

Im Rahmen des Bezugsangebots von Lenzing haben bestehende Aktionäre,
mit Ausnahme der B & C Gruppe, ca. 52,7% ihrer Bezugsrechte ausgeübt.
Die übrigen neuen Aktien, für welche bestehende Aktionäre die
Bezugsrechte nicht ausgeübt hatten, wurden bei österreichischen und
internationalen Investoren platziert. Die Orders österreichischer
Privatanleger wurden voll bedient.

Durch die Kapitalerhöhung hat sich das Eigenkapital von Lenzing von
derzeit EUR 712,4 Mio. auf EUR 782,2 Mio. erhöht. Die neuen Aktien
werden voraussichtlich ab dem 17. Juni 2011 im Prime Market Segment
der Wiener Börse gehandelt und sind für das Geschäftsjahr 2011 voll
dividendenberechtigt.

Nach der Platzierung der neuen Aktien und Altaktien wird der
Streubesitz von Lenzing auf ca. 32,4% (bzw. 34,5% bei voller
Ausnutzung der Mehrzuteilungsoption) steigen.

Der "Re-IPO" wird den langfristigen Zugang des Unternehmens zum
Kapitalmarkt wesentlich verbessern. Die Kapitalerhöhung wird die
Finanzierungsstruktur für das geplante Investitionsprogramm und das
zukünftige Wachstum Lenzings optimieren. B & C beabsichtigt, ihre
Rolle als langfristiger Kern- und Mehrheitsaktionär von Lenzing in
Zukunft beizubehalten.

Disclaimer: Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Kauf von
Aktien der Lenzing AG dar. Die Aktien aus dem öffentlichen Angebot
sind bereits platziert worden. Die hierin erwähnten Aktien der
Lenzing AG sind nicht und werden nicht gemäß dem U.S.-amerikanischen
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der
"Securities Act") registriert und dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie
sind registriert oder von der Registrierungspflicht Securities Act
befreit.

Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der
geltenden Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die Artikel 49 (2)
(a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated
associations etc.") unterliegen (alle solche Personen nachfolgend
"Relevante Personen" genannt). Eine Person, die keine Relevante
Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres
Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht
nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten
Personen unternommen.

Rückfragehinweis:
Lenzing AG
Mag. Angelika Guldt
Tel.: +43 (0) 7672-701-2713
Fax: +43 (0) 07672-96301
mailto:a.guldt@lenzing.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

Emittent: Lenzing AG

A-A-4860 Lenzing
Telefon: +43 7672-701-0
FAX: +43 7672-96301
Email: a.guldt@lenzing.com
WWW: http://www.lenzing.com
Branche: Chemie
ISIN: AT0000644505
Indizes: WBI, Prime Market
Börsen: Freiverkehr: Berlin, Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch