EANS-Adhoc: K+S veräußert COMPO an die Beteiligungsgesellschaft Triton / Closing der Transaktion mit einem Unternehmenswert von 205 Mio. Euro noch im Sommer erwartet

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20.06.2011

Der Vorstand der K+S Aktiengesellschaft hat mit Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen, die Geschäftsaktivitäten der COMPO an den
europäischen Private-Equity-Investor Triton zu verkaufen. Ein
entsprechender Verkaufsvertrag ist heute unterschrieben worden. Mit
diesem Schritt findet die im vergangenen Jahr begonnene Prüfung einer
Veräußerung der COMPO ihren Abschluss.

Der wirtschaftliche Übertragungsstichtag ist der 1. März 2011. Das
Closing der Transaktion mit einem Unternehmenswert von 205 Mio. Euro
für COMPO wird noch im Sommer erwartet. Nach Abzug übernommener
Verbindlichkeiten rechnet K+S mit einem Barmittelzufluss von
voraussichtlich rund 150 Mio. Euro. Die Transaktion unterliegt keinem
Finanzierungsvorbehalt. Der Verkauf erfolgt vorbehaltlich der
Genehmigung durch die EU-Kartellbehörde. Mit dem Verkauf ist für K+S
ein Buchverlust in Höhe von etwa 90 Mio. Euro im zweiten Quartal 2011
verbunden. Dieser und das in diesem Jahr bis zum Closing
erwirtschaftete Nettoergebnis der COMPO werden fortan als "nicht
fortgeführte Geschäftstätigkeiten" ausgewiesen. Im Geschäftsjahr 2010
erwirtschaftete COMPO einen Umsatz in Höhe von 402,3 Mio. Euro und
eine EBITDA-Marge von rund 4%.

Die Strategie der K+S Gruppe sieht vor, insbesondere in den
Geschäftsbereichen Kali- und Magnesiumprodukte sowie Salz zu wachsen
und Managementressourcen sowie finanzielle Mittel hierauf
entsprechend zu fokussieren.

K+S Aktiengesellschaft
Kassel, 20. Juni 2011

Der Vorstand

Ende der Ad-hoc-Meldung

Rückfragehinweis:
Christian Herrmann
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Ende der Mitteilung euro adhoc
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