Aareal Bank beginnt Rückkaufprozess der verbliebenen SoFFin-garantierten Anleihe

Wiesbaden (ots) - NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF
AMERICA, AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN

- Rückkaufpreis wird zu interpolierter EURIBOR-Rate minus 55
Basispunkte ermittelt

- Vorstandsmitglied Thomas Ortmanns: "Rückkaufprozess reflektiert
gute Refinanzierungssituation der Aareal Bank."

Wiesbaden, 1. Juli 2011 - Die Aareal Bank hat einen weiteren
Schritt zur Rückgabe der vom Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung
(SoFFin) gewährten Emissionsgarantien eingeleitet. Sie bietet den
Investoren der verbliebenen SoFFin-garantierten Anleihe mit einem
Volumen von 2 Mrd. EUR den vorzeitigen Rückkauf aller ausstehenden
Schuldverschreibungen an. Die dreijährige Anleihe hat noch eine
Restlaufzeit bis zum 26. März 2012. Bereits im April 2011 hatte die
Aareal Bank die zweite, in ihren eigenen Büchern gehaltene
SoFFin-garantierte Anleihe in Höhe von ebenfalls 2 Mrd. EUR mit
Laufzeit bis zum 5. Juni 2013 vorzeitig zurückgeführt.

Der nunmehr beschlossene Rückkaufprozess der SoFFin-garantierten
Schuldverschreibungen 2009/2012 mit einem Kupon von 2,625% (ISIN:
DE000AAR0041) beginnt am heutigen Tag und endet voraussichtlich am
11. Juli 2011. Eine betragsmäßige Begrenzung des Rückkaufs gibt es
nicht. Der Rückkaufpreis wird nach Ende der Einladungsfrist auf der
Grundlage des nach allgemeinen Marktgepflogenheiten interpolierten
8-Monats/9-Monats-EURIBOR abzüglich 55 Basispunkten festgelegt.
Dealer Manager der Transaktion und Tender Agent ist die Deutsche
Bank. Das im Zusammenhang mit der Einladung zur Abgabe von Angeboten
erstellte Invitation Memorandum ist über den Tender Agent, Deutsche
Bank AG, London Branch, Trust & Securities Services, Winchester
House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, United Kingdom,
Telefon London: +44 207 547 5000, Frankfurt: +49 69 910 34907, Fax:
+44 207 547 5001, E-Mail: xchange.offer@db.com erhältlich.

Der für das Kapitalmarkt-Geschäft zuständige Vorstand Thomas
Ortmanns erklärte: "Der heute gestartete Rückkaufprozess reflektiert
unsere insgesamt positive Einschätzung der Marktlage und die gute
Refinanzierungssituation der Aareal Bank."

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Kauf oder eine
öffentliche Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitztümer), Australien, Japan oder Kanada oder an Personen im
Vereinigten Königreich von Großbritannien, in Belgien, Frankreich
oder in einer anderen Jurisdiktion dar, an die ein solches Angebot
oder eine solche Aufforderung ungesetzmäßig wäre. Die Verbreitung des
Invitation Memorandums kann in bestimmten Ländern und Gebieten
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Die Aareal Bank AG, der
Dealer Manager und der Tender Agent fordern hiermit sämtliche
Personen, in deren Besitz das Invitation Memorandum gelangt, auf,
sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese
einzuhalten.

Aareal Bank

Die Aareal Bank AG ist einer der führenden internationalen
Immobilienspezialisten und ist im MDAX gelistet. Die Bank ist auf
drei Kontinenten aktiv. Auf der Grundlage ihres erfolgreichen
europäischen Geschäftsmodells hat die Aareal Bank ähnliche
Plattformen in Nordamerika und im Raum Asien/Pazifik aufgebaut. Sie
bietet Immobilienfinanzierungslösungen in mehr als 20 Ländern an.

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Aareal Bank AG
Corporate Communications

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