EANS-Adhoc: SHW AG / Von den ursprünglich 3.042.572 angebotenen SHW-Aktien werden 2.630.000 SHW-Aktien zum Preis von EUR 26,00 platziert

--------------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

06.07.2011

DIE IN DIESER AD-HOC-MELDUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR
VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN
BESTIMMT.

Aalen, den 06. Juli 2011. Die SHW AG hat gemeinsam mit den abgebenden
Aktionären und den Konsortialbanken den Platzierungspreis für die im
Rahmen ihres Börsengangs angebotenen Aktien auf EUR 26,00 je Aktie
festgelegt. Von den 3.042.572 angebotenen Aktien wurden 2.630.000
platziert, davon 2.350.000 aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre
sowie weitere 280.000 aus dem Bestand des abgebenden Aktionärs SHW
Holding L.P., um eine Mehrzuteilung zu ermöglichen. Bei vollständiger
Ausübung der Greenshoe-Option liegt das Bruttoemissionsvolumen damit
bei EUR 68,38 Mio. und der Streubesitz bei 44,9 Prozent des
Grundkapitals des SHW AG. Am 07. Juli 2011 werden die Aktien der SHW
AG erstmals im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse gehandelt.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung ==========================================
====================================== Rechtlicher Hinweis: Diese
Ad-hoc-Meldung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, in Kanada, Australien, Japan oder
anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen
Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Ad-hoc-Meldung genannten
Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit
vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities
Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der „Securities Act“) oder
ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter
Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder
Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder
japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten
werden. Es findet keine Registrierung des Angebots oder des Verkaufs
der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den
jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Kanada, Australien, und Japan
statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren. Diese Ad-hoc-Meldung stellt
kein Angebot zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der SHW AG
dar und ersetzt nicht den Prospekt oder etwaige Nachträge.
Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der
in dieser Ad-hoc-Meldung erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf
Grundlage der Informationen aus einem von der Gesellschaft im
Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 16. Juni
2011 gebilligten und veröffentlichten Prospekt einschließlich des
Nachtrags Nr.1 zum Prospekt vom 16. Juni 2011, der am 29. Juni 2011
veröffentlicht wurde, treffen. Der Prospekt sowie Nachtrag Nr. 1 sind
bei der SHW AG (Wilhelmstraße 67, 73433 Aalen-Wasseralfingen,
Deutschland) oder auf der Webseite www.shw.de oder bei der
COMMERZBANK Aktiengesellschaft in Frankfurt am Main und der BNP
PARIBAS ebenfalls in Frankfurt am Main kostenfrei erhältlich.

Rückfragehinweis:
Michael Schickling
Head of Investor Relations und Corporate Communications
Tel.: +49 (0) 7361 502 462
E-Mail: michael.schickling@shw.de

Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

Emittent: SHW AG
Wilhelmstr. 67
D-73433 Aalen
Telefon: +49 7361 502-1
FAX: +49 7361 502-674
Email: IR@shw.de
WWW: http://www.shw.de
Branche: Auto
ISIN: DE000A1JBPV9
Indizes:
Börsen: Zulassung beantragt: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt
Sprache: Deutsch