Aareal Bank schließt Teilrückkauf der verbliebenen SoFFin-garantierten Anleihe erfolgreich ab

Wiesbaden (ots) - NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF
AMERICA, AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN

- Schuldverschreibungen im Volumen von 785 Mio. EUR zurückgekauft
- Thomas Ortmanns: "Mit dem Ergebnis sehr zufrieden"

Die Aareal Bank hat einen weiteren Schritt zur Rückgabe der vom
Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) gewährten
Emissionsgarantien erfolgreich abgeschlossen. Am 1. Juli 2011 hatte
der internationale Immobilienspezialist die Investoren der
verbliebenen SoFFin-garantierten Anleihe mit einem Volumen von 2 Mrd.
EUR eingeladen, Angebote für den vorzeitigen Rückkauf aller
ausstehenden Schuldverschreibungen mit Restlaufzeit bis zum 26. März
2012 abzugeben. Bis zum Ende der Einladungsfrist am heutigen Montag
wurden der Aareal Bank Schuldverschreibungen im Volumen von rund 785
Mio. EUR angedient. Die Aareal Bank hat sämtliche angediente Papiere
zum Rückkauf angenommen.

Der Rückkaufpreis beträgt 100,816 Prozent. Er wurde auf Basis des
interpolierten 8-Monats/9-Monats-EURIBOR abzüglich 55 Basispunkten
ermittelt. Der für das Kapitalmarkt-Geschäft zuständige Vorstand
Thomas Ortmanns erklärte: "Wir haben den Rückkaufprozess mit Blick
auf die gute Refinanzierungssituation der Aareal Bank gestartet. Mit
dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden."

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Kauf oder eine
öffentliche Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitztümer), Australien, Japan oder Kanada oder an Personen im
Vereinigten Königreich von Großbritannien, in Belgien, Frankreich
oder in einer anderen Jurisdiktion dar, an die ein solches Angebot
oder eine solche Aufforderung ungesetzmäßig wäre.

Die Verbreitung des Invitation Memorandums kann in bestimmten
Ländern und Gebieten gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Die
Aareal Bank AG, der Dealer Manager und der Tender Agent fordern
hiermit sämtliche Personen, in deren Besitz das Invitation Memorandum
gelangt, auf, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und
diese einzuhalten.

Aareal Bank

Die Aareal Bank AG ist einer der führenden internationalen
Immobilienspezialisten und ist im MDAX gelistet. Die Bank ist auf
drei Kontinenten aktiv. Auf der Grundlage ihres erfolgreichen
europäischen Geschäftsmodells hat die Aareal Bank ähnliche
Plattformen in Nordamerika und im Raum Asien/Pazifik aufgebaut. Sie
bietet Immobilienfinanzierungslösungen in mehr als 20 Ländern an.

Pressekontakt:
Aareal Bank AG
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