EANS-Adhoc: Kapsch TrafficCom AG / Platzierung von 800.000 neuen Aktien erfolgreich durchgeführt

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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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27.07.2011

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER AN U.S.
AMERIKANISCHE PERSONEN

- Kapitalerhöhung von 800.000 neuen Aktien vollständig bei
institutionellen Investoren platziert - Platzierungspreis von EUR
61,25 pro Aktie; Bruttoemissionserlös von EUR 49 Millionen für Kapsch
TrafficCom - Transaktion erhöht den Streubesitz von Kapsch TrafficCom
auf 34,6 %

Wien, am 27. Juli 2011 - Die im Prime Market Segment der Wiener Börse
notierte Kapsch TrafficCom AG (ISIN AT000KAPSCH9) hat die Platzierung
von 800.000 neuen Aktien aus genehmigtem Kapital erfolgreich
durchgeführt. Der Platzierungspreis wurde mit EUR 61,25 pro Aktie
festgesetzt, wodurch der Kapsch TrafficCom AG ein
Bruttoemissionserlös von EUR 49 Millionen zufließt. Die neuen Aktien
sind mit voller Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr
2010/2011 (ab 1. April 2010) ausgestattet. Der erste Handelstag der
neuen Aktien an der Wiener Börse wird voraussichtlich der 1. August
2011 sein. Die Transaktion wurde von Erste Group, UBS und Raiffeisen
Centrobank als Joint Lead Managers begleitet. In Hinblick auf die
aktuellen Marktverhältnisse erfolgt keine Platzierung von Aktien
durch den Mehrheitsaktionär KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung ==========================================
====================================== Kapsch TrafficCom ist ein
internationaler Anbieter von anspruchsvollen Intelligent
Transportation Systems (ITS). Kapsch TrafficCom entwickelt und
liefert vorrangig elektronische Mautsysteme, insbesondere für den
mehrspurigen Fließverkehr, und bietet den technischen und
kommerziellen Betrieb dieser Systeme an. Darüber hinaus bietet Kapsch
TrafficCom Verkehrsmanagement-Lösungen, Stadtverkehrslösungen und
ausgewählte ITS- und Telematik-Applikationen. Mit weltweit 260
Referenzen in 41 Ländern auf allen fünf Kontinenten und mit insgesamt
beinahe 44 Millionen ausgelieferten On-Board Units und mehr als
18.000 ausgestatteten Mautspuren hat sich Kapsch TrafficCom bei
elektronischen Mautsystemen unter den weltweit anerkannten Anbietern
positioniert. Kapsch TrafficCom hat ihren Sitz in Wien, Österreich,
und verfügt über Tochtergesellschaften und Repräsentanzen in 25
Ländern.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Ad hoc-Mitteilung dient Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

Diese Ad hoc-Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen
sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika
(U.S.A.) bzw. innerhalb der U.S.A. bestimmt und dürfen nicht an „U.S.
persons“ (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der
jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) sowie an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den U.S.A.
verteilt oder weitergeleitet werden, soweit nicht begründet
angenommen werden kann, dass es sich bei den Empfängern um
qualifizierte institutionelle Käufer (qualified institutional buyers)
im Sinne der Rule 144A des Securitites Act handelt. Diese Ad
hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren in den U.S.A. dar. Die Wertpapiere der Kapsch
TrafficCom AG wurden nicht gemäß den Vorschriften der Securities Act
registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne
das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungsverpflichtung nicht an U.S. persons verkauft, zum Kauf
angeboten oder geliefert werden.

Diese Ad hoc-Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die
außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die
Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der
U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die „Order“) haben oder (iii)
die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order („high net worth
companies, unincorporated associations etc.“) erfasst sind (alle
solche Personen im folgenden „Relevante Personen“ genannt). Jede
Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser
Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen.
Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese
Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und
wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

Rückfragehinweis:
Marcus Handl
Investor Relations
Kapsch TrafficCom AG
Tel: +43 (0) 50 811 1120
Am Europlatz 2, A-1120 Vienna, Austria
E-mail: ir.kapschtraffic@kapsch.net
www.kapschtraffic.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2
A-1121 Wien
Telefon: +43 1 50811 1122
FAX: +43 1 50811 99 1122
Email: ir.kapschtraffic@kapsch.net
WWW: www.kapschtraffic.com
Branche: Technologie
ISIN: AT000KAPSCH9
Indizes: Prime Market
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch