EANS-Adhoc: Derby Cycle AG und Pon Holdings B.V. einigen sich auf strategische Kooperation und Übernahmeangebot für Derby Cycle

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Verträge

21.09.2011

Cloppenburg, 21. September 2011 - Die Derby Cycle AG sowie die Pon
Holdings B.V. ("Pon") mit Sitz in Almere in den Niederlanden und ihre
einhundertprozentige Tochtergesellschaft, die Pon Holding Germany
GmbH, haben heute eine Zusammenschlussvereinbarung (Business
Combination Agreement, "BCA") unterzeichnet und gehen damit eine
strategische Kooperation ein. Zudem hat sich die Pon Holding Germany
GmbH in dem BCA verpflichtet, allen Aktionären der Derby Cycle AG ein
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot gemäß §§ 29 ff. des
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) zu unterbreiten. Als
Gegenleistung soll sämtlichen Aktionären der Derby Cycle AG pro Aktie
28,00 Euro in bar angeboten werden.

Das BCA sieht weiter vor, dass das Angebot nur wenigen Bedingungen
unterliegen soll, insbesondere der fusionskontrollrechtlichen
Freigabe der zuständigen Kartellbehörden und dem Erreichen einer
Annahmequote von 50% des Grundkapitals und der Stimmrechte an der
Derby Cycle AG zuzüglich einer Aktie. Ausweislich des BCA ist ferner
vereinbart, dass Pon keine Veränderung der Besetzung des Vorstands
von Derby Cycle anstrebt. Zudem soll die Derby Cycle AG für
mindestens 18 Monate ihre Eigenständigkeit und Börsennotierung
behalten. Dementsprechend haben die Parteien den Abschluss eines
Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrags sowie die
Durchführung eines Squeeze-out für diesen Zeitraum ausgeschlossen.
Weiterhin hat sich Pon bereit erklärt, Derby Cycle bei dem von der
Gesellschaft angestrebten weiteren Wachstum finanziell zu
unterstützen, insbesondere für den Fall, dass Derby Cycle eine von
der Gesellschaft derzeit erwogene Akquisition tätigt.

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Pon Holding
Germany GmbH und der Beginn der Annahmefrist werden von Derby Cycle
im Laufe der nächsten Wochen erwartet. Die Annahmefrist soll maximal
fünf Wochen betragen. Der Angebotspreis bewertet das Aktienkapital
der Derby Cycle AG mit insgesamt 210,0 Mio. Euro.

Zusatzinformationen: ISIN: DE000A1H6HN1 WKN: A1H6HN Marktsegment:
Regulierter Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

Derby Cycle AG
Siemensstraße 1-3
49661 Cloppenburg

< Ende der Ad-hoc-Mitteilung >

Rückfragehinweis:
cometis AG
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
www.cometis.de

Dominic Großmann / Tobias Eberle
Telefon: +49 (0)611-20 58 55-15 / -25
E-Mail: grossmann@cometis.de

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Derby Cycle AG
Siemensstr. 1-3
D-49661 Cloppenburg
Telefon: +49-4471-966-238
FAX: +49-4471-966-44820
Email: u.boegershausen@derby-cycle.de
WWW: http://www.derby-cycle.de
Branche: Konsumgüter
ISIN: DE000A1H6HN1
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin,
Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, München
Sprache: Deutsch