EANS-News: OMV Aktiengesellschaft / OMV begibt Eurobond und führt ihre Hedging-Strategie fort

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Kapitalmaßnahmen/OMV / Öl / Gas / Österreich

Wien (euro adhoc) - * OMV begibt einen Eurobond mit einem Volumen von
EUR 500 Mio, einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Koupon von 4,25%
und erhöht damit die durchschnittliche Laufzeit des Fremdkapitals *
OMV sichert ihre starke Liquiditätsposition durch die Fortführung
ihrer Ölpreis- und USD-Hedging-Strategie im Jahr 2012 ab

OMV, platzierte heute aus ihrem EUR 3 Mrd
EMTN-Anleihenemissionsprogramm (Euro Medium Term Note Program) -
dieses Finanzierungsprogramm, erlaubt es OMV, auf regelmäßiger und
kontinuierlicher Basis Anleihenfinanzierungen auf dem Kapitalmarkt
durchzuführen - einen Eurobond. Die Emission ist mit einem Volumen
von EUR 500 Mio, einer Stückelung von EUR 1.000, einem Kupon von
4,25% und einer Laufzeit bis 12. Oktober 2021 ausgestattet. Das
Orderbuch der Emission war in Folge des starken Interesses der
Investoren deutlich überzeichnet. Für die Anleihe wurde sowohl eine
Notierung in Luxemburg als auch in Wien beantragt.

Der Anleiheerlös dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung,
verlängert die durchschnittliche Fälligkeit der Verschuldung und
optimiert daher die Finanzierungsstruktur des Unternehmens.

Um den Cashflow des Konzerns teilweise gegen negative Auswirkungen
niedrigerer Ölpreise zu schützen, nützt OMV derivative Instrumente
zur Ergebnisabsicherung im Geschäftsbereich Exploration und
Produktion für 50.000 bbl/d in 2012. OMV hat eine Ölpreisabsicherung
mit Swaps abgeschlossen, die einen Brent-Preis von ca. USD 101,5/bbl
für eine Produktionsmenge von 50.000 bbl/d (davon 30.000 bbl aus
Petrom) fixieren, sowie EUR-USD Average-Rate-Forwards (gesicherter
Kurs USD 1,36), um ein Teil des Risikos von Währungsschwankungen in
Verbindung mit den Swaps in der Höhe von rund USD 750 Mio
abzusichern.

David C. Davies, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender und
Finanzvorstand von OMV: "Durch die oben erläuterten Maßnahmen, sind
wir in der Lage, unsere Liquidität zu stärken und unser
wettbewerbsfähiges Investment Grade Credit Rating aufrecht zu
erhalten. Durch die Anleiheemission, haben wir unser
Fälligkeitsprofil weiter verbessert und die Abhängigkeit des Konzerns
von Bankkrediten erneut reduziert. Unsere operative und finanzielle
Stärke sowie unsere solide Bilanzstruktur ermöglichen es uns, unsere
Wachstumsstrategie weiter zu verfolgen."

Hintergrundinformationen:

OMV Aktiengesellschaft Mit einem Konzernumsatz von EUR 23,32 Mrd und
einem Mitarbeiterstand von 31.398 im Jahr 2010 sowie einer
derzeitigen Marktkapitalisierung von rund EUR 7 Mrd ist die OMV
Aktiengesellschaft eines der größten börsennotierten
Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Exploration und
Produktion ist OMV in den zwei Kernländern Rumänien und Österreich
aktiv und hält ein ausgewogenes internationales Portfolio. Die
sicheren Erdöl- und Erdgasreserven von OMV betrugen per Jahresende
2010 rund 1,15 Mrd boe, die Tagesproduktion belief sich auf rund
318.000 boe in 2010. Im Bereich Gas und Power hat OMV in 2010 in etwa
18 Mrd m³ Gas verkauft. OMV betreibt in Österreich ein 2.000 km
langes Gaspipelinenetz mit einer vermarkteten Kapazität von rund 89
Mrd m³ im Jahr 2010. Der Central European Gas Hub zählt mit ca. 34
Mrd m³ jährlichem Handelsvolumen zu den wichtigsten Gashubs
Kontinentaleuropas. Im Bereich Raffinerien und Marketing verfügt OMV
über eine jährliche Raffineriekapazität von 22,3 Mio t und mit
Jahresende 2010 über rund 4.800 Tankstellen in 13 Ländern inklusive
Türkei. OMV hält eine 51% Beteiligung am rumänischen
Energieunternehmen OMV Petrom S.A., einen 36% Anteil an Borealis AG,
einem der weltweit führenden Polyolefin-Produzenten, gesamt 59% an
der EconGas GmbH und 45% am Raffinerieverbund Bayernoil. Mit einem
Anteil von 97% an Petrol Ofisi, Türkeis führendem
Mineralölunternehmen im Tankstellen- und Kundengeschäft, hat OMV ihre
Position weiter gestärkt.

Rechtlicher Hinweis Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot
zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein
der Richtlinie 2003/71/EG und der Verordnung (EG) Nr.809/2004
entsprechendes Prospekt wurde von der Commission de Surveillance du
Secteur Financier, Luxembourg (CSSF) am 25. Juli 2011 gebilligt und
der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde und der deutschen
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht notifiziert. Ein
Prospektnachtrag wurde von der Commission de Surveillance du Secteur
Financier, Luxembourg (CSSF) am 4. Oktober 2011 gebilligt und
notifiziert. Das Prospekt und der Prospektnachtrag wurden auf der
Homepage der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) veröffentlicht und
sind am Sitz der OMV Aktiengesellschaft, Trabrennstraße 6-8, 1020
Wien, kostenfrei verfügbar. Im Zusammenhang mit dem Angebot von
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und im Prospektnachtrag verbindlich.

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Ende der Mitteilung euro adhoc
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