EANS-News: AGRARIUS AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung zur weiteren Wachstumsfinanzierung

--------------------------------------------------------------------------------
Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

Kapitalmaßnahmen

Bad Homburg v.d.H. (euro adhoc) - 21. Oktober 2011 - Der Vorstand der
AGRARIUS AG (ISIN DE000A0SLN95) hat auf der Hauptversammlung vom 11.
August 2011 beschlossen, dass das Grundkapital der Gesellschaft von
EUR 6.490.000,00 um bis zu EUR 6.490.000,00 auf bis zu EUR
12.980.000,00 durch Ausgabe von bis zu 6.490.000 neuen auf den
Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie gegen Bareinlagen erhöht werden
soll. Das auf die professionelle Bewirtschaftung von eigenem und
gepachtetem Ackerland in Rumänien spezialisierte
Landwirtschaftsunternehmen will mit dem zusätzlichen Kapital die
Flächenexpansion vorantreiben, um von den positiven Rahmenbedingungen
für die Landwirtschaft zu profitieren.

Im Rahmen des Bezugsangebots können die Aktionäre der Gesellschaft
die neuen Aktien im Verhältnis 1:1 zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je
neuer Aktie beziehen. Der Ausgabebetrag erhöht sich auf den erhöhten
Ausgabebetrag, wenn der Durchschnitt der Schlusskurse der Aktie der
Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) während der
Bezugsfrist bis fünf Bankarbeitstage vor deren Ablauf abzüglich eines
Abschlags von 15% ("erhöhter Ausgabebetrag") den Ausgabebetrag von
EUR 1,00 je Stückaktie übersteigt. Der erhöhte Ausgabebetrag wird
drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist im elektronischen Bundesanzeiger
und auf der Internetseite der Gesellschaft (www.agrarius.de) bekannt
gemacht werden. Die Bezugsfrist beginnt am 24. Oktober 2011 und endet
am 21. November 2011. Das Bezugsangebot richtet sich ausschließlich
an bestehende Aktionäre der Gesellschaft. Ein Handel mit
Bezugsrechten wird nicht organisiert. Die neuen Aktien sind von
Beginn des bei Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister
laufenden Geschäftsjahres an gewinnberechtigt. Die Einbeziehung der
neuen Aktien in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter
Wertpapierbörse wird im Anschluss an die Eintragung der Durchführung
der Kapitalerhöhung in das Handelsregister erfolgen.

Mit der Begleitung der Kapitalerhöhung wurde die quirin bank AG
beauftragt. Das vollständige Bezugsangebot wurde heute im
elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Das im elektronischen
Bundesanzeiger veröffentlichte Angebot zum Bezug von Aktien stellt
kein öffentliches Angebot dar. Es richtet sich ausschließlich an die
bestehenden Aktionäre. Ebenso stellt diese Mitteilung kein
öffentliches Angebot dar.

Über die AGRARIUS AG: Kerngeschäft der AGRARIUS AG ist die
professionelle Bewirtschaftung eigener und gepachteter Agrarflächen.
Der regionale Fokus liegt dabei auf Rumänien. Das Land zählt mit 9,4
Mio. Hektar Ackerland zu den größten Agrarstaaten der Europäischen
Union. In Rumänien bewirtschaftet die Gesellschaft derzeit mehr als
3.700 Hektar Ackerland. Rumänien bietet aufgrund niedriger
Bodenpreise sowie kontinuierlich verbesserter Infrastruktur ein hohes
Wertsteigerungs-potenzial. Das AGRARIUS-Management besteht aus
Agrarfach¬leuten und Unternehmern mit langjähriger Expertise. Seit
November 2008 ist die AGRARIUS-Aktie im Open Market der Frankfurter
Wertpapier¬börse notiert. Weitere Informationen unter:
www.agrarius.de

Disclaimer:

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLCHUNG ODER WEITERLEITUNG IN
AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ODER DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA

Diese Veröffentlichung dient Informationszwecken und stellt weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher
Wertpapiere dar. Insbesondere stellt dieses Dokument weder ein
Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur nach
vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities
Act von 1933 in der aktuell gültigen Fassung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum
Kauf angeboten werden. Die hier erwähnten neuen Aktien sind und
werden weder nach den Vorschriften des US-amerikanischen Bundesrechts
(insbesondere des Securities Act) noch bei den
Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten
registriert. Die neuen Aktien und die Bezugsrechte dürfen daher in
den Vereinigten Staaten weder angeboten noch ausgeübt, verkauft oder
direkt oder indirekt dorthin geliefert werden, es sei denn, sie
werden gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des
U.S. Securities Act oder den Gesetzen von Einzelstaaten oder im
Rahmen einer Transaktion, die nicht Gegenstand dieser Gesetzes ist,
angeboten oder verkauft.

Rückfragehinweis:
Ottmar Lotz
Vorstand
AGRARIUS AG
Louisenstraße 125
61348 Bad Homburg
Tel.: +49 (0)6172 27927-0
Fax: +49 (0)6172 27927-22
E-Mail: o.lotz@agrarius.de

Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

Unternehmen: AGRARIUS AG
Louisenstraße 125
D-61348 Bad Homburg v.d.H.
Telefon: +49 (0) 6172 27927-0
FAX: +49 (0) 6172 27927 22
Email: info@agrarius.de
WWW: http://www.agrarius.de
Branche: Agrar
ISIN: DE000A0SLN95
Indizes:
Börsen: Open Market (Freiverkehr): Frankfurt, Freiverkehr: Stuttgart
Sprache: Deutsch