Lloyd Fonds: Kapitalerhöhung von 15 Millionen Euro mit US-Investor

Hamburg (ots) -

- Deutliche Verbesserung der Kapitalstruktur durch Kapitalerhöhung
mit vollem Bezugsrecht

- Neuer Investor strebt strategische Beteiligung an und garantiert
Kapitalerhöhung

- Restrukturierung erfolgreich abgeschlossen: Vollenthaftung noch
in 2011 durch Zahlung der Enthaftungssumme

Der Vorstand der Lloyd Fonds AG hat am Freitag, den 21. Oktober
2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einen Grundsatzbeschluss über
eine Kapitalerhöhung um bis zu 15,0 Millionen Euro durch Ausgabe von
bis zu 15,0 Millionen Aktien beschlossen. Damit steigt das
Grundkapital der Lloyd Fonds AG um bis zu 118 Prozent. Im Rahmen der
Kapitalerhöhung strebt die US-amerikanische Beteiligungsgesellschaft
AMA Capital Partners LLC über den ACP Fund V LLC eine Beteiligung an
der Lloyd Fonds AG in Höhe von bis zu 49,9 Prozent an. Diesbezüglich
haben Lloyd Fonds und AMA eine vertragliche Vereinbarung getroffen.
Danach garantiert AMA die Kapitalerhöhung, sofern AMA nach der
Kapitalerhöhung mit mindestens 30 Prozent und maximal 49,9 Prozent an
der Lloyd Fonds AG beteiligt sein wird. Durch die Kapitalerhöhung
schließt die Lloyd Fonds AG die Restrukturierung erfolgreich ab und
stellt die Weichen für die positive Weiterentwicklung des
Unternehmens.

AMA Capital Partners ist ein international tätiges Beratungs- und
Beteiligungsunternehmen mit ausgewiesenem Fokus auf die Bereiche
Schifffahrt und Transport. Seit der Unternehmensgründung im Jahr 1987
hat AMA Capital Partners eine Vielzahl internationaler
Schifffahrtstransaktionen begleitet.

Durch die Emission neuer Aktien mit einem Bezugspreis von 1,00
Euro fließt der Lloyd Fonds AG ein Emissionserlös von bis zu 15,0
Millionen Euro zu, wodurch die Eigenkapitalbasis des Emissionshauses
massiv gestärkt wird. Im Rahmen der Kapitalerhöhung wird den
bestehenden Aktionären das volle Bezugsrecht eingeräumt. Der Erlös
soll zum Teil dazu genutzt werden, die im April 2010 mit den Banken
getroffene Enthaftungsvereinbarung erfolgreich und endgültig
abzuschließen. Derzeit steht Lloyd Fonds mit dem Bankenkonsortium in
Verhandlungen über die endgültige Höhe der reduzierten
Enthaftungszahlung.

Weichen für die Zukunft gestellt

Die Kapitalerhöhung ermöglicht es Lloyd Fonds, nach dreijähriger
Restrukturierung nun wieder in die Offensive zu gehen und sich voll
auf den Vertrieb der eigenen Fonds und auf das zukünftige Neugeschäft
zu konzentrieren. Darüber hinaus strebt das Emissionshaus mit den
nunmehr zur Verfügung stehenden Mitteln an, die zu erwartende
Konsolidierung des KG-Marktes insbesondere im Bereich der
Treuhandgesellschaften und des Fondsmanagements aus gestärkter
Position aktiv mit zu gestalten.

"Wir freuen uns, die Restrukturierung mit dieser Kapitalerhöhung
erfolgreich abzuschließen. Im Wettbewerbsvergleich verfügen wir
nunmehr über eine überdurchschnittliche Eigenkapitalausstattung, die
es uns erlaubt, unser operatives Geschäft strategisch weiter zu
entwickeln. Mit AMA haben wir einen renommierten strategischen
Investor gefunden, mit dem wir gemeinsam unsere Wettbewerbsposition
insbesondere im Bereich Schifffahrt ausbauen und Marktchancen nutzen
werden. Durch die Kapitalerhöhung können wir ab heute umso intensiver
daran arbeiten, die in den letzten Jahren verlorenen Marktanteile
zurückzugewinnen" sagt Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender
der Lloyd Fonds AG.

Starke Partnerschaft

Die Lloyd Fonds AG konnte mit AMA einen strategischen Partner
gewinnen. Die US-amerikanische Beratungs- und Beteiligungsfirma, die
sich auf den maritimen Transportsektor spezialisiert hat, ist fest
von der nachhaltigen Tragfähigkeit des deutschen KG-Marktes
überzeugt. Insbesondere aufgrund der langjährigen
Schifffahrtskompetenz der Lloyd Fonds AG sieht AMA in dem
Emissionshaus den idealen Partner, um die Entwicklung der Branche
aktiv voranzutreiben. Vor diesem Hintergrund hat sich AMA nach
eingehender Sondierung des deutschen KG-Marktes zu einer maßgeblichen
strategischen Beteiligung an Lloyd Fonds entschlossen. Die jetzt
vereinbarte Rekapitalisierung der Lloyd Fonds AG ist die Basis, um
das Potential des börsennotierten Emissionshauses langfristig zu
sichern und seine Wettbewerbsposition auszubauen.

"Der deutsche KG-Markt wird auch zukünftig eine entscheidende
Rolle im internationalen Finanzierungssystem spielen - insbesondere
im Bereich Schifffahrt. In Lloyd Fonds sehen wir den idealen Partner,
um die zukünftige Entwicklung des Marktes gemeinsam zu gestalten",
sagt Paul Leand, CEO von AMA Capital Partners LLC.

Außerordentliche Hauptversammlung 2011

Vorstand und Aufsichtsrat der Lloyd Fonds AG werden den Aktionären
auf der am 5. Dezember 2011 stattfindenden außerordentlichen
Hauptversammlung vorschlagen, eine Kapitalerhöhung mit vollem
Bezugsrecht durchzuführen. Den bestehenden Aktionären wird das Recht
eingeräumt, neue Aktien zu einem Bezugspreis von 1,00 Euro zu
zeichnen. AMA garantiert die Übernahme der Kapitalerhöhung bis zu
einem Beteiligungsanteil von 49,9 Prozent bezogen auf das neue
Grundkapital, sofern AMA nach der Kapitalerhöhung mindestens 30
Prozent am Grundkapital des Unternehmens halten wird.

Über die Lloyd Fonds AG:

Die Lloyd Fonds AG gehört zu den führenden Emissionshäusern von
Geschlossenen Fonds in Deutschland. In seiner nunmehr über
15-jährigen Firmengeschichte hat das Hamburger Unternehmen 105 Fonds
mit einem Investitionsvolumen von rund 4,7 Milliarden Euro initiiert.
Das Analysehaus FondsMedia hat Lloyd Fonds mit dem
Nachhaltigkeitssiegel 2010 ausgezeichnet. Lloyd Fonds wurde vom
Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) als das Emissionshaus
mit dem besten Service und der höchsten Transparenz gegenüber
Anlegern und Vertriebspartnern ausgezeichnet. Lloyd Fonds
konzentriert sich auf Sachwerte aus den Bereichen Transport,
Immobilien und Energie. Über 52.000 Anleger haben bisher knapp zwei
Milliarden Euro Eigenkapital in Fonds der Lloyd Fonds AG investiert.
Die Anleger der Lloyd Fonds AG werden von der Lloyd Treuhand GmbH
betreut. Lloyd Fonds ist seit 2005 an der Frankfurter Wertpapierbörse
notiert (WKN 617487, ISIN DE0006174873).

Über AMA Capital Partners LLC (AMA):

AMA Capital Partners LLC ist eine international tätige Beratungs-
und Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die Tranport-Branche
spezialisiert hat. AMA Capital Partners LLC wurde 1987 unter dem
Namen American Marine Advisors gegründet und hat heute neben dem
Hauptsitz in New York Niederlassungen in Oslo, Los Angeles und San
Francisco.

Pressekontakt:
Lloyd Fonds AG: Christiane Brüning
christiane.bruening@lloydfonds.de
Tel: 040.32 56 78- 142. Fax: 040.32 56 78-99.

Investor Relations:
Marcel Wiskow
Tel: 040.32 56 78-174. Fax: 040.32 56 78-99.
E-Mail: marcel.wiskow@lloydfonds.de