EANS-Adhoc: Air Berlin - Schließung des Orderbuchs für die 11,5% Anleihe - Angebotsfrist zum Rückkauf der 1,5% Wandelanleihe 2007

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
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Schließung Orderbuch Anleihe

28.10.2011

Ad-hoc-Meldung gemäß § 15 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

London, 28. Oktober 2011 - Die Air Berlin PLC gibt bekannt, dass sie
das Orderbuch für die neue 11,5 % Anleihe (ISIN DE000AB100C2)
geschlossen und die Zeichnungsfrist am 28. Oktober 2011 beendet hat,
da das Ordervolumen den Emissionsbetrag von EUR 100 Mio. übersteigt.
Die Anleihe, eingeteilt in Teilschuldverschreibungen mit einem
Nennwert von jeweils EUR 1.000, wird zu 100 % des Nennwertes begeben.
Der Emissionstag der Anleihe ist der 1. November 2011. Die quirin
bank AG begleitet die Ausgabe der Anleihe als Lead Manager. Nach der
erfolgreichen Platzierung der neuen 11,5 % Anleihe gibt die Air
Berlin PLC nun weiter bekannt, dass die Frist zur Abgabe von
Angeboten zum Verkauf der 2007 von der Air Berlin Finance B.V.
begebenen 1,5 % Wandelanleihe (ISIN DE000A0NQ9H6) vom 31. Oktober
2011 bis einschließlich 10. November 2011 laufen wird. Die
Aufforderung wird unter dem Vorbehalt üblicher Ausschlussbedingungen
sowie der Vereinnahmung des Erlöses aus der Begebung der neuen 11,5 %
Anleihe stehen. Der Angebotspreis für eine Teilschuldverschreibung im
Nominalwert von EUR 100.000 beträgt EUR 99.000 zuzüglich ausstehender
Zinsen. Die Morgan Stanley Bank AG ist beauftragt, das Verfahren als
alleiniger Dealer Manager und Tender Agent zu begleiten.

Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER
Hertfordshire Great Britain ISIN GB00B128C026, WKN AB1000 (Aktie)
Frankfurter Wertpapierbörse (Regulierter Markt, Prime Standard) ISIN
DE000A0NQ9H6 (Wandelanleihe 2007) Euro MTF Market an der Luxembourg
Stock Exchange ISIN DE000A1ALH01 (Wandelanleihe 2009) Freiverkehr an
der Frankfurter Wertpapierbörse ISIN DE000AB100A6 (Anleihe 2010) und
ISIN DE000AB100B4 (Anleihe 2011) beide jeweils Segment Bondm im
Freiverkehr der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse und Main
Securities Market der Irish Stock Exchange Nicht zur Verteilung,
Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Kanada, Australien
und Japan sowie in Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der
Verkauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC (die "Wertpapiere")
unzulässig sind. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC
dar. Die Wertpapiere dürfen in den USA nur nach vorheriger
Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933
in der gültigen Fassung oder aufgrund einer Ausnahme vom
Registrierungserfordernis angeboten oder verkauft werden. Es findet
kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA statt. Dieses
Dokument ist nicht zur allgemeinen Veröffentlichung, Verteilung oder
Weiterleitung im Vereinigten Königreich bestimmt und darf im
Vereinigten Königreich nur an Personen verteilt werden, (i) die
Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der
U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (ii)
die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth
entities, unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle
solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede
Person im Vereinigten Königreich, die keine Relevante Person ist,
darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig
werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht
nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten
Personen unternommen.

Rückfragehinweis:
Ingolf Hegner
Head of Investor Relations
+49 (0)30 3434 1590
ihegner@airberlin.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG
The Hour House, High Street 32
UK-WD3 1ER Rickmansworth, Herts
Telefon: +49 (0)30 3434 1500
FAX: +49 (0)30/3434-1049
Email: abpresse@airberlin.com
WWW: http://www.airberlin.com
Branche: Luftverkehr
ISIN: GB00B128C026
Indizes: SDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin,
Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, München
Sprache: Deutsch