EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited

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europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Result of Tender Offer

21.11.2011

Atrium European Real Estate Limited gibt das Ergebnis seines
Erwerbsangebots für die von Manhattan Development s.r.o
ausgegebenen, zum 21. Dezember 2011 fälligen 6,8 Prozent
Schuldverschreibungen im Wert von EUR35.000.000 bekannt

Jersey, 21. November 2011: Atrium European Real Estate Limited (das
Unternehmen) gibt heute das Endergebnis seines Angebots an die
Besitzer der ausstehenden, von Manhattan Development s.r.o. (der
Emittent) (eine mittelbare hundertprozentige Tochtergesellschaft des
Unternehmens) ausgegebenen, zum 21. Dezember 2011 fälligen 6,8
Prozent Schuldverschreibungen im Wert von EUR35.000.000 (ISIN:
AT0000330964) (die Schuldverschreibungen), ihre Schuldverschreibungen
dem Unternehmen zum Kauf gegen Bargeld anzubieten (das Angebot),
bekannt.

Bis zum endgültigen Angebotsende um 17:00 Uhr (Wiener Ortszeit) am
18. Oktober 2011 wurden seit Beginn des Angebots am 13. April 2011
Schuldverschreibungen im Gesamtnennwert von EUR11.133.000 gemäß dem
Angebot rechtskräftig zum Kauf angeboten. Das Unternehmen hat den
Kauf aller Schuldverschreibungen angenommen. Die Übertragung jener
Schuldverschreibungen, die bis dato noch nicht übertragen wurden,
wird am 22. November 2011, dem endgültigen Übertragungsdatum,
stattfinden.

Nach den Bedingungen der Schuldverschreibungen wird das Unternehmen
alle nicht gemäß dem Angebot zum Kauf angebotenen und gekauften
Schuldverschreibungen zum endgültigen Fälligkeitsdatum, dem 21.
Dezember 2011, tilgen.

Das Angebot wurde gemäß den Bedingungen und vorbehaltlich der
Bestimmungen gemacht, die in der von der Gesellschaft für das Angebot
erstellten, durch die Bestimmungen der Ankündigungen vom 16. Mai
2011, 7. Juni 2011 und 8. August 2011 (die Bekanntgaben) geänderten,
Erwerbsangebotsunterlage vom 13. April 2011 (Tender Offer Memorandum)
(das Tender Offer Memorandum) enthalten sind. Diese Bekanntgabe ist
in Verbindung mit dem Tender Offer Memorandum und den Bekanntgaben zu
lesen. Hervorgehobene Begriffe, die in dieser Bekanntgabe nicht
anderweitig definiert sind, haben die ihnen in dem Tender Offer
Memorandum und den Bekanntgaben zugewiesene Bedeutung.

Das Angebot galt nicht für Personen mit Sitz oder Wohnort in Italien
und unterlag auch in anderen Rechtsordnungen Einschränkungen, die
jeweils im Tender Offer Memorandum näher beschrieben werden.

Die Deutsche Bank AG, Niederlassung London, tritt als Dealer Manager
(Tel.: +44 20 7545 801; E-Mail: liability.management@db.com) und
Tender Agent (Tel.: +44 20 7547 5000; E-Mail: xchange.offer@db.com)
für das Angebot auf.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Bekanntgabe ist in Verbindung mit dem Tender Offer Memorandum
und den Bekanntgaben zu lesen. Diese Bekanntgabe stellt weder ein
Angebot noch eine Aufforderung dar, Wertpapiere zu erwerben. Die
Verbreitung dieser Bekanntgabe und des Tender Offer Memorandums kann
in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein.
Personen, die in den Besitz dieser Bekanntgabe und/oder des Tender
Offer Memorandums kommen, werden jeweils durch das Unternehmen, den
Dealer Manager und den Tender Agent aufgefordert, sich über derartige
Beschränkungen zu informieren und sie zu einzuhalten.

Rückfragehinweis:
For further information:
FTI Consulting Inc.:
+44 (0)20 7831 3113
Richard Sunderland
Will Henderson
Richard.sunderland@fticonsulting.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Atrium European Real Estate Limited
Seaton Place 11-15
UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands
Telefon: +44 (0)20 7831 3113
Email: Richard.sunderland@fd.com
WWW: http://www.aere.com
Branche: Immobilien
ISIN: JE00B3DCF752
Indizes: Standard Market Continuous
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch