EANS-Adhoc: Bank Sarasin + Cie AG / Safra Gruppe erwirbt Mehrheit an der Bank Sarasin

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25.11.2011

Medienmitteilung
Basel/Genf/Utrecht, 25. November 2011

Safra Gruppe erwirbt Mehrheit an der Bank Sarasin

Sarasin und die Safra Gruppe haben eine vergleichbar erfolgreiche
Entwicklungsgeschichte im internationalen Private Banking, mit einer
sehr guten Kapitalbasis, mit modernen Unternehmensstrukturen und mit
einem Fokus auf den Schutz und den Erhalt der Kundenvermögen sowie
auf die Kontinuität der Kundenbeziehungen - die Safra Gruppe wird
die etablierte Marktstellung von Sarasin als eine unabhängige
Schweizer Privatbank weiter stärken und unter der erstklassigen Marke
Sarasin das Geschäftsmodell sowie die Strategie unterstützen.

Die Safra Gruppe und die Rabobank haben eine Übernahmevereinbarung
getroffen, wonach Safra die Aktienmehrheit von der Bank Sarasin & Cie
AG (Kapitalanteil von 46,07% und Stimmrechtsanteil von 68,63%) zu
einem Preis von CHF 7,20 pro Namensaktie A und von CHF 36,00 pro
Namensaktie B erwerben wird. Der Aktienkauf erfolgt in bar. Der
Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der Bank Sarasin begrüssen
die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung durch Safra. Per Juni 2011
wies die Safra Gruppe gesamthaft ein Eigenkapital von rund USD 12,2
Milliarden sowie verwaltete Kundenvermögen in der Höhe von USD 109
Milliarden aus.

Mit der Safra Gruppe erhält die Bank Sarasin einen neuen,
kapitalkräftigen Mehrheitsaktionär, der die starke Position von
Sarasin als unabhängige Schweizer Privatbank sowie die Strategie und
das Geschäftsmodell unter der bekannten Marke und mit der bestehenden
Unternehmensleitung wirkungsvoll unterstützen und stärken wird. Die
Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die
zuständigen Behörden in der Schweiz und im Ausland. Entsprechend dem
Schweizer Recht wird mit dem Vollzug der Transaktion die Pflicht zur
Unterbreitung eines öffentlichen Angebots an die Minderheitsaktionäre
ausgelöst.

Safra unterstützt die zukunftsorientierte Positionierung der Bank
Sarasin als unabhängige Schweizer Privatbank Mit ihrer klaren
Positionierung als nachhaltige Schweizer Privatbank und ihrem
Bekenntnis zu einer konsequenten Umsetzung der Weissgeldstrategie ist
die Bank Sarasin zum Trendsetter der Neuorientierung des
Finanzplatzes Schweiz geworden. Die Bank Sarasin konnte sich in den
letzten Jahren international eine eigenständige, unverwechselbare
Positionierung im Private Banking erarbeiten. Als Mehrheitsaktionär
verpflichtet sich Safra die rund 150-jährige erfolgreiche
Unternehmensgeschichte beider Banken weiter voranzutreiben.

Safra als Garant für Kontinuität, Solidität und langfristigen
Mehrwert Die Bank Sarasin und Safra ergänzen sich strategisch
bezüglich ihrer geographischen Märkte. Beide Unternehmen geniessen
weltweit einen ausgezeichneten Ruf im Private Banking. Beide pflegen
einen nachhaltigen und konservativen Umgang mit den Kundenvermögen.
Sarasin wird dank der Partnerschaft mit Safra Mehrwert für sich und
seine Kunden erzielen, erhält die Bank Sarasin doch zusätzliche
Vertriebskanäle für ihre Produkte und Zugang zu neuen
Wachstumsmärkten. Die Bank Sarasin hat eine starke Private Banking
Präsenz in wichtigen europäischen Märkten, im Mittleren Osten und in
Asien. Safra ist vor allem in amerikanischen Ländern und in Europa
gut aufgestellt.

Joseph Safra erklärt: "Es ist für uns ein Privileg, in die Bank
Sarasin investieren zu können. Wir haben grosses Vertrauen in die
Stärke, Reputation und Qualität der Bank, in die Mitarbeitenden, in
die Kunden und ins künftige Geschäftspotenzial. Die Ursprünge von
Sarasin und Safra sind sehr ähnlich. Jeder hat eine erfolgreiche
Bankengeschichte, welche bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts
zurückgeht. Jeder verfolgt eine ähnliche Private Banking Philosophie
und Strategie. Beide legen wir grosses Gewicht auf eine sehr gute
Kapitalisierung unserer Banken, auf gesunde Bank-Prinzipien und
engagieren und fördern hoch qualifizierte und motivierte
Mitarbeitende. Wir haben beide eine sehr stabile Kundenbasis und
verpflichten uns zum Erhalt der Kundenvermögen. Ich habe die höchste
Achtung vor dem Management der Bank Sarasin, und ich freue mich auf
eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Bank Sarasin und ihren
Mitarbeitenden."

Erfolgreiche Wachstumsstrategie der Bank Sarasin soll nahtlos
fortgesetzt werden Mit Safra als Mehrheitsaktionär wird die Bank
Sarasin mit ihrer bekannten Marke und dem bestehenden Management-Team
seine Strategie und sein Geschäftsmodell weiterführen können. Safra
wird mit Sarasin ihr Kompetenzzentrum für Private Banking in der
Schweiz und in Europa stärken und wird den Mittleren Osten und Asien
hinzufügen. Zurzeit beabsichtigt Safra, dass die Bank Sarasin nach
Abschluss des Erwerbs der Mehrheitsbeteiligung an der Börse kotiert
bleibt. Dies ermöglicht es den bestehenden Aktionären, am künftigen
Wachstumspotenzial von Sarasin zu partizipieren.

Die Bank Sarasin dankt der Rabobank Die nachhaltige Wahrung der
strategischen Ausrichtung der Bank Sarasin und ihres wirtschaftlichen
Erfolges waren bei der Entscheidungsfindung für die Rabobank von
zentraler Bedeutung. Die Rabobank ist überzeugt, dass mit Safra, eine
optimale, gut kapitalisierte, konservative und langfristig attraktive
Lösung für die Bank Sarasin gefunden werden konnte. Der Verkauf ihrer
Beteiligung an der Bank Sarasin ermöglicht es der Rabobank, sich auf
ihre strategischen Schwerpunkte zu konzentrieren und ihre führende
Rolle als Allfinanzanbieter in den Niederlanden weiter zu festigen
sowie international ihr Wachstum im Geschäft mit Kunden aus dem
Bereich Nahrungsmittel- und Landwirtschaft (Food und Agribusiness)
voranzutreiben.

Die Rabobank hat der Bank Sarasin über die letzten neun Jahre
ermöglicht, sich neu auszurichten und die Basis für die heutige
erfolgreiche internationale Wachstumsstrategie zu legen.
Verwaltungsrat und Management der Bank Sarasin danken dem
Verwaltungsrat der Rabobank sowie allen anderen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des Unternehmens, welche dazu über die Jahre ihren
Beitrag geleistet haben.

Rabobank beurteilt die Transaktion für alle Parteien als äusserst
erfolgreich Sipko Schat, Mitglied des Executive Board der Rabobank
Gruppe, erklärt: "Die Übernahme der von der Rabobank gehaltenen
Aktien an Sarasin kommt allen Parteien zugute. Die erfolgreiche
Veräusserung unserer Beteiligung bestätigt den erzielten,
gesteigerten Wert der Bank Sarasin und ihr attraktives, langfristiges
Potenzial. Wir freuen uns sehr, dass die Bank Sarasin die Möglichkeit
erhält, dieses Potenzial mit Safra als Mehrheitsaktionär weiter
auszuschöpfen. Es war für die Rabobank sehr wichtig, einen Private
Banking Partner für Sarasin zu finden, der eine starke Kapitalbasis
und eine gute Reputation aufweist. Wir schätzen Safras starke Präsenz
in der globalen Private Banking Welt und ihre auf einem beständigen
Management und der Sicherung des Kundenvermögens basierende Kultur,
die hervorragend zur Geschäftsphilosophie von Sarasin passt."

Weitere Auskünfte:

Für die Safra Gruppe:
Robert Siegfried, Kekst and Company, T: (+1) 917-842-1126
Mark Semer, Kekst and Company, T: (+1) 917-439-3507
Jeremy Fielding, Kekst and Company, T: (+1) 646-644-4825

Für die Bank Sarasin: Dr. Benedikt Gratzl, Head of Corporate
Communications, Media Relations T: +41 (0)61 277 70 88, E-Mail:
benedikt.gratzl@sarasin.ch Dr. Franziska Gumpfer-Keller, Deputy Head
of Corporate Communications, Media Relations T: +41 (0)44 213 97 35,
E-Mail: franziska.gumpfer@sarasin.ch

Für die Rabobank:
Franscé Verdeuzeldonk, T: +31 (0)40 217 0374, E-Mail:
f.e.j.m.verdeuzeldonk@rn.rabobank.nl

Safra Gruppe Die Safra Gruppe verfügt über einen hochangesehenen Name
im globalen Private Banking und darf auf eine erfolgreiche 200jährige
Geschichte zurückblicken. Zur Safra Gruppe gehören folgende Banken:
Banco Safra, Banque J. Safra (Suisse), Banque J. Safra (Monaco),
Banque Safra Luxembourg, Bank J. Safra (Gibraltar), Safra National
Bank of New York und Safra International Bank and Trust. Sie alle
verfügen über eine sehr gute Kapitalbasis. Per Juni 2011 wies die
Safra Gruppe gesamthaft ein Eigenkapital von rund USD 12,2 Mrd. sowie
verwaltete Kundenvermögen in der Höhe von USD 109 Mrd. aus. Die
Banken der Safra Gruppe sind weltweit an 125 Standorten vertreten und
beschäftigen über 6 500 Mitarbeitende.

Bank Sarasin & Cie AG - Nachhaltiges Schweizer Private Banking seit
1841. - www.sarasin.com Eine führende Schweizer Privatbank bildet die
Wurzel der Sarasin Gruppe. Als nachhaltiger internationaler
Finanzdienstleister ist die Sarasin Gruppe heute weltweit an mehr als
20 Standorten in Europa, dem Mittleren Osten und Asien vertreten. Per
Ende Juni 2011 betreut sie Vermögenswerte in der Höhe von CHF
101,6Mrd und beschäftigt rund 1 600 Mitarbeitende. Die Bank Sarasin &
Cie AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Rabobank Group Die Rabobank Gruppe ist ein internationaler
Finanzdienstleister mit genossenschaftlichen Strukturen. Sie bietet
Dienstleistungen im Banking, im Bereich der Vermögenswertverwaltung,
im Leasing, Versicherungs- und Immobiliengeschäft an. Sie ist auf die
Erbringung von Finanzdienstleistungen in den Niederlanden und
schwergewichtig auf die weltweite Nahrungs- und Agrarindustrie
fokussiert. Die Rabobank Gruppe besteht aus 141 unabhängigen lokalen
Rabobanken sowie der Rabobank Nederland ihrer Dachorganisation, sowie
einer Vielzahl von spezialisierten Tochtergesellschaften. Insgesamt
hat die Rabobank Gruppe etwa 59 000 Mitarbeitende (Vollzeitstellen),
die etwa 10 Millionen Kunden in 48 Ländern betreuen. Bezüglich
Unterlegung mit risikogewichtetem Eigenkapital gehört die Rabobank
Gruppe weltweit zu den 25 grössten Finanzdienstleistern. Alle
Ratingagenturen haben der Rabobank die höchste Bonitätsstufe für
Banken zuerkannt.

Rückfragehinweis:
Dr. Benedikt Gratzl
Head Corporate Communications
T.: +41(61) 277 70 88
Benedikt.Gratzl@sarasin.ch

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Bank Sarasin + Cie AG
Elisabethenstr. 62
CH-4002 Basel
Telefon: +41(61)277 77 77
FAX: +41(61) 272 02 05
Email: info@sarasin.ch
WWW: http://www.sarasin.ch
Branche: Banken
ISIN: CH0038389307
Indizes: SPIEX, SPI ex SLI
Börsen: Amtlicher Markt/General Standard: SIX Swiss Exchange
Sprache: Deutsch