EANS-News: Agennix AG schließt Bezugsrechtsangebot in Höhe von circa 27,5 Millionen Euro erfolgreich ab

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Kapitalmaßnahmen

Planegg/München, 8. Dezember 2011 (euro adhoc) - Gesellschaft erzielt
circa 11,3 Millionen Euro in bar sowie weitere 16,2 Millionen Euro
aus Umwandlung eines bestehenden Darlehens zuzüglich Zinsen in
Eigenkapital

Die Agennix AG (Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard):
AGX/ISIN DE000A1A6XX4) gab heute bekannt, dass die Gesellschaft ihr
Bezugsrechtsangebot erfolgreich abgeschlossen hat. Die Aktionäre
haben bis zum Ende der Bezugsfrist am 6. Dezember 2011 alle der
insgesamt angebotenen 9.319.504 neuen, auf den Inhaber lautenden
nennwertlosen Stammaktien gezeichnet. Im Rahmen dieser Transaktion
erzielte Agennix circa 11,3 Millionen Euro durch Bezug gegen
Bareinlage und circa 16,2 Millionen Euro durch Umwandlung eines
bestehenden Darlehens zuzüglich Zinsen in Eigenkapital. Der
Bezugspreis betrug 2,95 Euro je neuer Aktie. Dies entsprach einem
Abschlag von circa 4% gegenüber dem XETRA-Schlusskurs von 3,06 Euro
je Aktie der Agennix AG an der Frankfurter Wertpapierbörse vom 16.
November 2011, dem Tag der Bekanntgabe des Bezugsrechtsangebots. Der
Vorstand hat daher mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft von 41.937.776 Euro auf 51.257.280 Euro
durch die Ausgabe von 9.319.504 neuen Aktien zu erhöhen.

Dr. Torsten Hombeck, Finanzvorstand und Sprecher des Vorstands,
sagte: "Wir sind sehr erfreut, dass wir diese Finanzierungsrunde, in
einem derart herausfordernden Marktumfeld, erfolgreich abschließen
konnten; und sind insbesondere dievini, unserem Großaktionär, sehr
dankbar für die starke Unterstützung. Wir gehen nun davon aus, über
ausreichende Mittel zu verfügen, um die Finanzierung der
fortlaufenden Aktivitäten bis in das Jahr 2013 zu sichern und damit
unsere Finanzlage bis über die Bekanntgabe der bevorstehenden Daten
hinaus gestärkt zu haben." Dr. Hombeck führte fort: "Das Jahr 2012
wird ein spannendes Jahr für Agennix. Wir erwarten im zweiten Quartal
2012 erste Daten aus der Phase-III-Studie FORTIS-M mit Talactoferrin
bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs. Sollten die Daten dies
rechtfertigen, planen wir anschließend einen Zulassungsantrag
einzureichen. Ebenfalls im zweiten Quartal 2012 erwarten wir Daten
aus dem Phase-II-Teil der OASIS-Studie mit Talactoferrin bei schwerer
Sepsis und hoffen, anschließend mit dem Phase-III-Teil der Studie
beginnen zu können."

Die Kapitalerhöhung war als gemischte Kapitalerhöhung gegen Bar- und
Sacheinlage angelegt. Die Sacheinlage erfolgte durch dievini Hopp
BioTech holding GmbH & Co. KG (dievini), Großaktionärin der
Gesellschaft, in Form des Darlehens in Höhe von 15,0 Millionen Euro,
das dievini der Gesellschaft im Juli 2010 gewährt hatte - zuzüglich
auf das Darlehen angefallener Zinsen in Höhe von circa 1,2 Millionen
Euro. Entsprechend einer vorherigen Vereinbarung übte dievini die
gesamten aus ihrem Aktienbestand resultierenden Bezugsrechte im
Rahmen des Bezugsrechtsangebots aus, die dem Nominalbetrag des
Darlehens zuzüglich darauf angefallener Zinsen entsprachen.
Infolgedessen bestehen für Agennix keine weiteren Verbindlichkeiten
hinsichtlich dieses Darlehens. Außerdem beteiligte sich dievini am
Mehrbezugsangebot. Nach dem Abschluss des Angebots wird dievini circa
65% der ausgegebenen Aktien von Agennix halten.

Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird
voraussichtlich am oder um den 9. Dezember 2011 erfolgen. Die
Einbeziehung der neuen Aktien zum Handel im Prime Standard des
regulierten Markts an der Frankfurter Wertpapierbörse ist am oder um
den 14. Dezember 2011 unter der bestehenden
Wertpapier-Identifikationsnummer AGX/ISIN DE000A1A6XX4 vorgesehen.

Kempen & Co N.V. fungierte als alleiniger globaler Koordinator (Sole
Global Coordinator) der Transaktion.

Über Agennix Agennix AG ist ein börsennotiertes, biopharmazeutisches
Unternehmen, das neue Therapeutika für Indikationen mit erheblichem
medizinischem Bedarf entwickelt, die das Potenzial haben, eine
wesentliche Verbesserung der Lebensdauer und -qualität von schwer
erkrankten Patienten zu erzielen. Das am weitesten entwickelte
Medikamentenprogramm des Unternehmens ist Talactoferrin, eine oral
verabreichbare Immuntherapie, die Wirksamkeit in randomisierten,
doppelt-verblindeten, Placebo-kontrollierten Phase-II-Studien bei
nicht-kleinzelligem Lungenkrebs und bei schwerer Sepsis
(Blutvergiftung) gezeigt hat. Talactoferrin wird derzeit in
klinischen Phase-III-Studien bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs und
in einer Phase-II/III-Studie bei schwerer Sepsis erprobt. Andere
klinische Entwicklungsprogramme des Unternehmens sind: RGB-286638,
ein Kinase-Hemmer, der sich gegen eine Vielzahl von Proteinkinasen
richtet (in Phase-I-Entwicklung) zur Behandlung von Krebs, sowie eine
topische Verabreichungsform (als Gel) von Talactoferrin zur
Behandlung von diabetischen Fußgeschwüren. Agennix eingetragener
Firmensitz ist Heidelberg. Das Unternehmen hat drei operative
Standorte: Planegg/München; Princeton, New Jersey und Houston, Texas.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite von Agennix
unter www.agennix.com.

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Angaben,
welche die gegenwärtigen Einschätzungen und Erwartungen des
Managements von Agennix AG, insbesondere im Zusammenhang mit dem
zukünftigen Barmittelbestand der Gesellschaft, darstellen. Diese
Angaben basieren auf heutigen Erwartungen und sind Risiken und
Unsicherheiten unterworfen, welche oft außerhalb unserer Kontrolle
liegen und die dazu führen können, dass tatsächliche, zukünftige
Ergebnisse signifikant von den Ergebnissen abweichen, die in diesen
zukunftsgerichteten Angaben enthalten sind oder von ihnen impliziert
werden. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich abweichen, was von
einer Reihe von Faktoren abhängig sein kann und wir warnen Investoren
davor, sich zu sehr auf die zukunftsgerichteten Angaben dieser
Pressemitteilung zu verlassen. Zukunftsgerichtete Angaben beziehen
sich lediglich auf das Datum, an dem sie gemacht wurden. Agennix AG
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Registrierungspflicht gemäß dem U.S.-amerikanischen Securities Act
von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act")
befreit.

Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act
registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht
angeboten oder verkauft außer auf Grundlage einer anwendbaren
Ausnahme von der Registrierung. Es findet insbesondere in den
Vereinigten Staaten von Amerika kein öffentliches Angebot statt.

Agennix(TM) ist eine Marke der Agennix-Gruppe.

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Agennix AG
Barbara Müller
Manager, Investor Relations & Corporate Communications
Tel.: +49 89 8565-2693
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In den USA: Laurie Doyle
Senior Director, Investor Relations & Corporate Communications
Tel.: +1 609-524-5884
laurie.doyle@agennix.com

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