EANS-News: Deutsche Spitzentechnologie trifft chinesische Kostenvorteile - LDK Solar steigt bei Sunways ein

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Fusion/Übernahme/Beteiligung/Kapitalerhöhung/Restrukturierung

Utl.: · LDK Solar Germany Holding GmbH wird durch Kapitalerhöhung der
Sunways AG zum strategischen Ankeraktionär · Freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot des Investors an alle Aktionäre der
Sunways AG geplant · Gesamte Transaktion soll im ersten Quartal 2012
abgeschlossen sein · Sunways bleibt als eigenständige Marke erhalten

Konstanz (euro adhoc) - 2. Januar 2012 - Die an der New York Stock
Exchange (NYSE) notierte LDK Solar Co., Ltd. (LDK:US, LDK.N, ISIN
US50183L1070) erwirbt über ihre Konzerngesellschaft LDK Solar Germany
Holding GmbH im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus dem genehmigten
Kapital der Sunways AG rund 33 Prozent des dann erhöhten
Grundkapitals der Sunways AG (SWW:GR, SWWG.DE, ISIN DE0007332207).
Eine entsprechende Beschlussfassung des Vorstands der Sunways AG
erfolgte heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft.
Gleichzeitig wurde eine Investitionsvereinbarung (Investment
Agreement) mit der LDK Solar Germany Holding GmbH und der LDK Solar
Co., Ltd. unterzeichnet, welcher der Aufsichtsrat der Sunways AG
ebenfalls zugestimmt hat.

Der LDK Solar Konzern zählt zu den zehn umsatzstärksten
Photovoltaik-Unternehmen der Welt. Als weltgrößter vollintegrierter
Produzent von Silizium, Wafern, Solarzellen und Solarmodulen ist LDK
Solar langjähriger Rohstofflieferant der Sunways AG und mit dem
Unternehmen seit dem Jahr 2010 auch durch eine Kooperation bei der
Herstellung von Sunways Solarmodulen verbunden.

"Wir freuen uns, mit LDK einen strategischen Ankerinvestor gefunden
zu haben, der unsere Vision der Photovoltaik-Zukunft teilt und zu dem
sich in langjähriger intensiver Zusammenarbeit ein
Vertrauensverhältnis mit hoher Wertschätzung und freundschaftlichem
Respekt entwickelt hat", zeigt sich Michael Wilhelm,
Vorstandsvorsitzender von Sunways, erfreut.

Die in Deutschland ansässige LDK Solar Germany Holding GmbH zeichnet
im Rahmen der Kapitalerhöhung insgesamt 5,79 Millionen neue Aktien
der Sunways AG, die gegen Bareinlagen und Sacheinlagen ausgegeben
werden. Der Ausgabebetrag für die Aktien, die gegen Bareinlagen
ausgegeben werden, beträgt insgesamt EUR 2.201.805,50. Gleichzeitig
hat die LDK Solar Germany Holding GmbH ihre Absicht mitgeteilt, den
Sunways-Aktionären ein öffentliches Übernahmeangebot für alle
ausstehenden Aktien der Gesellschaft zu unterbreiten. "Wir
unterstützen die Absicht der LDK Solar hinsichtlich eines
weitergehenden Einstiegs, da sich damit sowohl auf der Absatz- als
auch der Kostenseite Synergien leichter realisieren lassen und eine
spezifische Wachstumsfinanzierung gezielter dargestellt werden kann",
erklärt Michael Wilhelm.

Unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Veröffentlichung des Angebots
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
kann das Übernahmeangebot voraussichtlich bereits Ende Januar 2012
publiziert werden. Im Zuge dieses Angebots soll den
Sunways-Aktionären eine Gegenleistung von 1,90 Euro in bar je Aktie
angeboten werden. Das Bundeskartellamt muss die Kapitalerhöhungen und
den Vollzug des Übernahmeangebots ebenfalls formell freigeben. Nach
Vorliegen der erforderlichen kartellrechtlichen Freigabe könnte das
Angebot noch im Laufe des ersten Quartals 2012 abgeschlossen werden.

"Wir sehen den Einstieg von LDK Solar als einen klaren Beleg für die
technologische Spitzenposition der Sunways AG bei Solarzellen und
Invertern. Die Verbindung unserer ausgewiesenen Qualitäts-,
PV-System- und Designkompetenz mit der hohen Wettbewerbsfähigkeit und
starken Vertriebspräsenz der LDK eröffnet vielversprechende
internationale Perspektiven für Sunways", sagt Michael Wilhelm.
Xiaofeng Peng, Chairman, CEO und Gründer von LDK Solar, ist vom
Erfolg der Zusammenarbeit ebenfalls überzeugt: "Wir investieren in
Sunways, weil wir von den Produkten und dem Geschäftsmodell der
Sunways AG überzeugt sind und an das Marktpotenzial der Marke Sunways
glauben - eine beidseitig optimale Ergänzung."

Vor dem Hintergrund des Einstiegs von LDK Solar werden bei der
Sunways AG insbesondere in Deutschland und Europa in den kommenden
Jahren trotz schwieriger Rahmenbedingungen deutliche Erhöhungen beim
Umsatz und Verbesserungen im Ergebnis erwartet. "Auch wenn wir nicht
ausschließen können, dass es angesichts der schwierigen
Branchensituation in den kommenden Monaten zu weiteren
Kapazitätsanpassungen kommen wird, bietet uns der Einstieg von LDK
Solar eine solide Perspektive für die Zukunft", so Michael Wilhelm.

Mittels der Sachkapitalerhöhung erwirbt die Sunways AG unter anderem
mittelbar Eigentum an einer in China ansässigen Gesellschaft.
Hierdurch erhält die Sunways AG Zugriff auf Modul-Fertigungsstätten
von LDK in China, durch die sich neben Kostenvorteilen auch
Möglichkeiten zur weiteren kooperativen Entwicklung von
Hochleistungs-Solarmodulen ergeben. Ferner wird die Sunways AG in die
Lage versetzt, sich mit ihrer überlegenen Inverter-Technologie und
unterstützt vom LDK-Vertriebsnetzwerk in einem der größten
PV-Wachstumsmärkte von Beginn an zu etablieren.

Im Zusammenhang mit dem heute vereinbarten Einstieg haben Sunways und
die LDK Solar Germany Holding GmbH zudem den bisher bestehenden
Langzeitvertrag zur Lieferung von Wafern an Sunways aufgehoben,
dessen Vertragsbedingungen aus Sicht der Sunways AG nicht mehr den
aktuellen Marktgegebenheiten entsprachen. Hierzu wurde eine
Aufhebungsvereinbarung geschlossen, die unter der auflösenden
Bedingung steht, dass die Durchführung der Kapitalerhöhung nicht bis
zum 30. Juni 2012 eingetragen ist. Die Sunways AG hat im Rahmen der
Aufhebungsvereinbarung auf eine von ihr bereits geleistete Anzahlung
verzichtet und sich zu einer abschließenden Zahlung im unteren
zweistelligen Millionenbereich (ca. 2 Prozent des ursprünglichen
Vertragsvolumens) an die LDK Solar Germany Holding GmbH verpflichtet.
Die aus der Aufhebung resultierende Zahlungsforderung der LDK Solar
Germany Holding GmbH wird im Rahmen der Kapitalerhöhung zu rund 23
Prozent als Sacheinlage berücksichtigt und ist im Übrigen als
Langfristverbindlichkeit ausgestaltet.

Nach dem Einstieg von LDK soll Sunways mit seinem Hauptsitz in
Konstanz sowie seiner Zellproduktion in Arnstadt gezielt weiter
wachsen. Gleiches gilt für die Marke Sunways. Ein Delisting des
Unternehmens ist nach Angaben der LDK Solar Germany Holding GmbH als
auch der LDK Solar Co., Ltd. nicht geplant.

Diese Pressemitteilung finden Sie auch auf www.sunways.eu/de und
www.presseportal.de/suche.htx?q=Sunways.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen
zur zukünftigen Geschäftsentwicklung der Sunways AG, die auf Annahmen
und Schätzungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung beruhen. Sollten die den Prognosen zugrunde gelegten
Annahmen nicht eintreffen, können die tatsächlichen Ergebnisse von
den prognostizierten Aussagen wesentlich abweichen. Zu den
Unsicherheitsfaktoren gehören unter anderem Veränderungen im
politischen, rechtlichen, wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld,
Wechselkurs- und Zinsschwankungen sowie das Verhalten von
Wettbewerbern und anderen Marktteilnehmern. Sunways beabsichtigt
nicht und übernimmt keine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen
laufend zu aktualisieren, da diese ausschließlich von den Umständen
am Tag der Veröffentlichung ausgehen.

Über Sunways Die Sunways AG, Konstanz, steht für die konsequente
Nutzung der Sonnenenergie, um die Energieversorgung der Menschheit
wirtschaftlich, langfristig und nachhaltig zu sichern. Sunways bietet
technologische Kompetenz, Leistung und höchste Qualität - vom
Einzelprodukt bis zum vollständigen Solarsystem.Seit der Gründung
1993 hat sich die Sunways AG zu einem international tätigen
Technologieführer in der Photovoltaik-Industrie entwickelt. Mit
Solarzellen auf Siliziumbasis, Wechselrichtern, Solarmodulen und
Solarsystemen bietet das Unternehmen die für Betrieb und Ertrag einer
Photovoltaik-Anlage entscheidenden Komponenten an. Mit
kundenorientierten Lösungen (transparente und farbige Solarzellen,
gebäudeintegrierte Photovoltaik) verwirklicht Sunways einzigartige
Ideen.Zur Sunways AG gehören die Sunways Production GmbH in Arnstadt
sowie eigene Vertriebsniederlassungen in Barcelona/Spanien und
Bologna/Italien. Im Jahr 2010 erzielte die Gruppe mit etwa 340
Mitarbeitern einen Umsatz von rund 220 Mio. EUR. Die Aktien der
Sunways AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt
(SWW:GR, SWWG.DE, ISIN DE0007332207). Weitere Informationen unter
www.sunways.eu/de.

Rückfragehinweis:
Dr. Harald F. Schäfer
Leiter Unternehmenskommunikation und Investor Relations
Tel.: +49 (0)7531 996 77-415
E-Mail: communications@sunways.de

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: Sunways AG
Macairestr. 3 - 5
D-78467 Konstanz
Telefon: +49 (0)7531 99677 0
FAX: +49 (0)7531 99677 10
Email: info@sunways.de
WWW: http://www.sunways.de
Branche: Alternativ-Energien
ISIN: DE0007332207
Indizes: CDAX, Prime All Share, Technology All Share
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Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, München
Sprache: Deutsch