EANS-Adhoc: deSter, filiale de gategroup est sur le point d'acquérir Helios

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Communiqué Adhoc transmis par euro adhoc. L'émetteur est tenu responsable du
contenu.
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10.02.2012

- L'opération vise à accroître les capacités d'innovation et de vente
afin d'élargir la diffusion des produits et services de deSter et
d'Harmony.

ZURICH, le 10 février 2012 - deSter Holding BV, filiale de gategroup, est
parvenue à un accord pour qui vise à acquérir Helios Market, Product and
Production Development BV, référence mondiale dans la fourniture de produits et
services à bord innovants dans le transport aérien et ferroviaire et le domaine
de l'accueil. La palette de produits et services d'Helios est complémentaire
avec celles de deSter et d'Harmony.

Avec l'arrivée d'Helios, les sociétés uniront leurs forces pour proposer des
solutions encore plus innovantes à une nouvelle clientèle et dans de nouvelles
régions, et tireront parti de synergies dans le marketing, la production et la
chaîne d'approvisionnement.

Le chiffre d'affaires d'Helios pour l'année 2011 est de plus de 70 millions
de francs suisses, avec une marge EBITDA supérieure à celle de gategroup et un
haut rendement sur capital investi sur la base des états financiers non vérifiés
de Helios. Avec Helios, le chiffre d'affaires cumulé de deSter et d'Harmony
dépassera les 250 millions de francs suisses.

La transaction est sujette aux conditions et approbations usuelles, incluant
l'autorisation des autorités de contrôle de la concurrence, le cas échéant.
L'acquisition, dont le montant se situe aux alentours de 27 millions de francs
suisses, sera financée en partie par les liquidités et un recours à
l'endettement.

<< Cette transaction accrétive s'inscrit pleinement dans le modèle
d'entreprise de gategroup : offrir une gamme complète de services intégrés >>, a
déclaré le CEO de gategroup, Andrew Gibson. << Grâce à elle, nous pourrons
allier les talents d'Helios en matière d'orientation clientèle, de réactivité et
de temps d'accès au marché à l'expertise en marketing, en production et en
chaîne d'approvisionnement de nos marques deSter et Harmony, deux références du
secteur, pour proposer une offre unique de calibre mondial. >>

Réputée pour ses concepts innovants et orientés sur les besoins du client,
Helios compte dans son portefeuille certaines des plus importantes compagnies
aériennes du monde, ainsi que des transporteurs opérant dans des régions à forte
croissance et dans le secteur du low-cost. Ses gammes de produits comprennent du
matériel de bord jetable et réutilisable, des services de vaisselle et de
couverts en plastique, en métal, en porcelaine et en verre, ainsi que des kits
de confort pour passagers. Basée à Amsterdam, la société dispose de peu d'actifs
immobilisés notamment par une fabrication entièrement externalisée. Elle garde
toutefois un contrôle total sur la chaîne logistique.

Le président d'Helios, Jons Hensel, a quant à lui déclaré: << En retrouvant
deSter et Harmony au sein de gategroup, nous revenons en quelque sorte à la
maison. Toutes l'équipe d'Helios a hâte de franchir un nouveau palier en matière
d'innovation, de performance et de service à au client. >> Jons Hensel a
contribué au développement de l'entreprise deSter alors qu'elle existait sous
une autre forme. Il y a une quinzaine d'années, il s'est associé à des
partenaires pour créer la société indépendante Helios.

<< Nous nous réjouissons de voir Jons et son équipe rejoindre l'entreprise.
Avec ce renfort, nous accélèrerons encore la croissance de deSter et d'Harmony
pour les années à venir >>, a ajouté Andrew Gibson.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site de gategroup en
cliquant sur le lien suivant: http://www.gategroupmember.com/index.ph
p?option=com_content&view=article&id=491&Itemid=228

A propos de gategroup:
gategroup est le premier fournisseur mondial indépendant de services à bord
destinés aux entreprises offrant leurs services à une clientèle qui voyage.
Gategroup comprend les marques suivantes: deSter, eGate Solutions, Gate
Aviation, Gate Gourmet, Gate Safe, Harmony, Performa, potmstudios, Pourshins et
Supplair.

Les actions de gategroup, dont le siège social est établi à Zurich, sont
cotées à la bourse suisse SIX sous le symbole GATE. Veuillez visiter
www.gategroup.com.

Fin du communiqué adhoc
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INVITATION AUX ANALYSTES ET INVESTISSEURS

Le directeur général de gategroup, Andrew Gibson invite les analystes et
investisseurs à participer à une conférence téléphonique concernant l'annonce de
Helios.

La présentation est accessible par webcast et téléconférence par commutation
le vendredi 10 février 2012 à 08h00 CET.

Pour suivre la présentation en direct par téléconférence, appelez le numéro
de connexion environ 15 minutes avant l'heure de début. Une fois connecté,
suivez les instructions qui vous seront données par téléphone.

Numéros de connexion:

+41 (0)91 610 56 00 (Europe)
+44 (0) 203 059 58 62 (GB)
+1 866 291 41 66 (USA - Appel gratuit)

Remarque : cette session de questions et réponses ne s'adresse qu'aux
analystes et investisseurs.

Demande de précision:
Pour les médias: Corporate Communications, +41 43 812 20 48,
jbronson@gategroup.com; Carol Reed, +41 43 812 91 28, creed@gategroup.com; Pour
les investisseurs/analystes: Dagmara Robinson, +41 43 812 54 96,
drobinson@gategroup.com

Fin du communiqué euro adhoc
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Emetteur: gategroup Holding AG
Balz-Zimmermannstrasse 7
CH-8302 Kloten
Tél: +41 43 812 54 96
FAX: +41 43 812 91 19
Mail: invest@gategroup.com
WWW: http://www.gategroupmember.com/
Branche: Biens de consommation
ISIN: CH0100185955
Indice:
Bourses: Hauptsegment: SIX Swiss Exchange
Langue: Français