EANS-News: GESCO erhöht das Eigenkapital für weiteres Wachstum

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Kapitalmaßnahmen

Utl.: - Grundkapital wird um rund 10 % erhöht
- Emissionserlös von rund 19,6 Mio. € dient weiteren Akquisitionen
- Aktionärsbasis im In- und Ausland verbreitert

Wuppertal (euro adhoc) - Wuppertal, 29. Februar 2012 - Die im SDAX
notierte Beteiligungsgesellschaft GESCO AG erhöht im Zuge einer
"kleinen" Kapitalerhöhung das Grundkapital um rund 10 % und gibt
302.000 neue Namensaktien aus. Im Rahmen der Kapitalmaßnahme wird das
Grundkapital von 7.859.800 EUR auf 8.645.000 EUR erhöht, die
Aktienzahl steigt von 3.023.000 auf 3.325.000. Die neuen Aktien sind
für das laufende Geschäftsjahr 2011/2012 (01.04.2011 - 31.03.2012)
voll dividendenberechtigt. Die Kapitalerhöhung erfolgt im Rahmen des
genehmigten Kapitals, das von der Hauptversammlung 2007 geschaffen
wurde, unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. Die
Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister beim
Amtsgericht Wuppertal sowie die Zulassung der neuen Aktien werden
unverzüglich veranlasst.

Die neuen Aktien wurden von der Close Brothers Seydler Bank AG bei
institutionellen Investoren zu einem Preis von 65,00 EUR je Aktie
platziert. Dabei überstieg die Nachfrage das Angebot um mehr als das
Doppelte. Mit dieser Kapitalmaßnahme verbreitert die GESCO AG ihre
Basis institutioneller Anleger im In- und Ausland.

Der Bruttoemissionserlös von rund 19,6 Mio. EUR soll nach Abzug der
Kosten entsprechend dem Geschäftsmodell der GESCO AG für
Akquisitionen mittelständischer Industrieunternehmen verwendet
werden. Mit dem erweiterten Kapitalrahmen ist die GESCO AG in der
Lage, Akquisitionsmöglichkeiten flexibel zu nutzen und dabei die
bisherige sehr gute Bilanzstruktur der GESCO AG und des
GESCO-Konzerns zu bewahren.

GESCO-Vorstand Dr. Hans-Gert Mayrose zur Kapitalmaßnahme: "Aktuell
beurteilen wir das Umfeld für weitere Akquisitionen positiv. Konkrete
Prognosen sind zwar generell bei mittelständischen Transaktionen kaum
möglich, auch weil auf Seiten der Verkäufer nicht selten Emotionen
eine gewisse Rolle spielen. Dennoch sehen wir gute Chancen, nach der
Akquisition der Werkzeugbau Laichingen-Gruppe im Dezember 2011 unser
Portfolio auch 2012 ausweiten zu können. Eine starke Bilanz mit hohem
Eigenkapital und freier Liquidität sichert dabei Handlungsfähigkeit -
wir können bei Bedarf schnell ‚zuschlagen`, ohne auf
Finanzierungszusagen angewiesen zu sein. Angesichts weiterhin
volatiler Kapitalmärkte ist die ‚kleine` Kapitalerhöhung in der jetzt
durchgeführten Form für die Gesellschaft ein ausgesprochen
effizienter und kalkulierbarer Weg der Eigenkapitalbeschaffung."

Aufgrund der durch die Kapitalmaßnahme erhöhten Aktienzahl ergibt
sich für das laufende Geschäftsjahr 2011/2012 als Planzahl beim
Ergebnis je Aktie nach IFRS ein Wert von 6,62 EUR (bislang 7,28 EUR).
Die Planung für den Konzernjahresüberschuss nach Anteilen Dritter von
22 Mio. EUR bleibt davon unberührt. Die Gesellschaft geht davon aus,
dass bei der Ermittlung der Dividende, die auf die alten und neuen
Aktien entfällt, die niedrigere Aktienzahl vor Kapitalerhöhung
zugrunde gelegt wird, um eine Verwässerung der Dividende je Aktie zu
vermeiden.

Über die GESCO AG Die GESCO AG ist die Führungsgesellschaft einer
Gruppe mittelständischer Industrieunternehmen. GESCO erwirbt
erfolgreiche, etablierte Nischenanbieter meist im Rahmen von
Nachfolgeregelungen, um sie langfristig zu halten und
weiterzuentwickeln. Als börsennotierte, im SDAX gelistete
Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen
Anlegern den Zugang zum Mittelstand.

GESCO AG
Investor Relations, Oliver Vollbrecht
Tel. 0202 24820 18
Fax 0202 24820 49
E-Mail: info@gesco.de
Internet: www.gesco.de

Rückfragehinweis:
Oliver Vollbrecht
Leiter Investor Relations
T.: +49(0)202 24820 18
info@gesco.de

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: GESCO AG
Johannisberg 7
D-42103 Wuppertal
Telefon: +49(0)202 24820 0
FAX: +49(0)202 24820 49
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WWW: http://www.gesco.de
Branche: Wirtschaft & Finanzen
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Sprache: Deutsch