EANS-Adhoc: adidas AG / adidas AG begibt Wandelanleihe über bis zu 500 Mio. EUR

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
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14.03.2012

NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA (ODER AN U.S. PERSONEN), AUSTRALIEN, KANADA ODER
JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN DAS ANGEBOT ODER DER VERKAUF
VON WERTPAPIEREN GESETZLICHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT

Herzogenaurach, 14. März 2012 - Der Vorstand der adidas AG hat mit
Zustimmung des Aufsichtsrats heute beschlossen, eine Wandelanleihe in
Höhe von bis zu 500 Mio. EUR mit einer Laufzeit bis zum 14. Juni 2019
zu begeben. Die Schuldverschreibungen sind in rund 6,3 Mio. neu
auszugebende oder bestehende Aktien der adidas AG wandelbar.

Der Erlös aus der Emission wird zur weiteren Optimierung der
Fremdkapitalstruktur des Konzerns und zur Vorfinanzierung von fällig
werdenden Finanzverbindlichkeiten sowie für allgemeine Finanzierungs-
und Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die Wandelanleihe wird mit einem jährlichen Kupon von 0,0% bis 0,5%
und einer Wandlungsprämie von 37% bis 42% ausschließlich
institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika angeboten. Der Kupon und die Wandlungsprämie werden am 14.
März 2012 in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren ermittelt.
Die Wandelanleihe wird durch die adidas AG begeben und soll Ende
April 2012 zum Handel im Freiverkehr an der Frankfurter
Wertpapierbörse zugelassen werden. Die Schuldverschreibungen können
vor Juni 2017 weder vom Emittenten noch von den Inhabern gekündigt
werden.

UniCredit Bank AG agiert als Sole Global Coordinator sowie, zusammen
mit Citigroup Global Markets Limited (London) und Deutsche Bank AG,
als Joint Bookrunner.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf
von Wertpapieren der adidas AG dar.

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung
gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit
gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Eine solche
Registrierung ist nicht beabsichtigt.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind weder zur
Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von
Amerika bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt
und sind kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten von Amerika.

Rückfragehinweis:
Christian Stoehr
Investor Relations Manager
Tel.: +49 (0)9132 84 4989
E-Mail: Christian.Stoehr@adidas-group.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: adidas AG
Adi-Dassler-Str. 1
D-91074 Herzogenaurach
Telefon: +49 (0)9132 84-0
FAX: +49 (0)9132 84-2241
Email: investor.relations@adidas-Group.com
WWW: http://www.adidas-Group.de
Branche: Sportartikel
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