EANS-Adhoc: KTM Power Sports AG / KTM beabsichtigt Emission einer neuen Anleihe

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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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22.03.2012

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, WEITERGABE IN BZW. INNERHALB DER
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, UK, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER
AN U.S. AMERIKANISCHE PERSONEN

22. März 2012

KTM beabsichtigt Emission einer neuen Anleihe

- Emissionsvolumen von EUR 75 Mio. - 5 Jahre Laufzeit - Kupon: fester
Zinssatz; zahlbar halbjährlich - Emissionserlös soll ausschließlich
für die teilweise vorzeitige Tilgung eines an Gruppengesellschaften
gewährten Bankdarlehens und Bankkredits verwendet werden

KTM Power Sports AG beabsichtigt, vorbehaltlich der Prospektbilligung
durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde, die für den 30. März 2012
erwartet wird, die Emission einer neuen Anleihe. Die Anleihe soll ein
Gesamtvolumen von EUR 75 Mio. und eine Laufzeit von 5 Jahren haben
sowie in einer Stückelung von EUR 500 aufliegen.

Die Teilschuldverschreibungen werden mit einem festen Zinssatz
verzinst. Die Zinsen sind halbjährlich zahlbar.

Der Emissionserlös soll ausschließlich für die teilweise vorzeitige
Tilgung eines an Gruppengesellschaften gewährten Bankdarlehens und
Bankkredits verwendet werden.

Die Anleihe richtet sich sowohl an private Investoren in Österreich
als auch an institutionelle Investoren. Die Zulassung zum Geregelten
Freiverkehr an der Wiener Börse ist geplant.

Disclaimer:

Diese Informationen stellen werden ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der KTM
Power Sports AG dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der
KTM Power Sports AG erfolgt in Österreich ausschließlich nach
Veröffentlichung eines gebilligten Prospektes. Etwaige vor dem
öffentlichen Angebot erteilte Zeichnungsaufträge werden
zurückgewiesen. Sollte ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der
KTM Power Sports AG in Österreich durchgeführt werden, wird ein
Prospekt nach den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes
veröffentlicht, der auf der Website der Gesellschaft
(http://www.ktm.com/at/) abgerufen werden kann und bei KTM Power
Sports AG, Stallhofner Straße 3, 5230 Mattighofen, Österreich,
während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sein wird.

Im Zusammenhang mit einem Angebot von Wertpapieren der KTM Power
Sports AG sind lediglich die Angaben im Prospekt verbindlich. Die
Angaben dieser Information sind unverbindlich.

Diese Informationen sind weder zur Veröffentlichung, noch zur
Weitergabe in bzw. innerhalb Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt
und dürfen nicht an "U.S. persons" (im Sinne der Definition in
Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden
Fassung) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in
den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet
werden. Diese Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an "U.S. persons"
nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung
nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des
Securities Act of 1933 verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es
erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der KTM Power
Sports AG in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Rückfragehinweis:
KTM Power Sports AG
Mag. Viktor Sigl MBA
Tel: +43 7742 6000 144
Mail to: viktor.sigl@ktm.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: KTM Power Sports AG
Stallhofnerstraße 3
A-5230 Mattighofen
Telefon: +43(0)7742/6000-0
FAX: +43(0)7742/6000-5216
Email: ir@ktmpowersports.com
WWW: www.ktm.com
Branche: Technologie
ISIN: AT0000645403
Indizes: mid market
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch