Praktiker AG: Leonardo vertritt Anleihegläubiger bei Restrukturierung

Frankfurt am Main (ots) -

- Investmentbank wird Vorschläge der Baumarktkette
analysieren und wirtschaftliche Empfehlung zur
Stimmrechtsausübung abgeben

Die Investmentbank Leonardo & Co, Frankfurt am Main, ist von
Gläubigern der Anleihe 2011/2016 der Praktiker AG beauftragt worden,
eine wirtschaftliche Empfehlung zur Stimmrechtsausübung bei der
geplanten Restrukturierung dieser Anleihe abzugeben.

Die Empfehlung soll dabei auf einer Plausibilisierung und
ökonomischen Beurteilung der von Praktiker gewünschten Zugeständnisse
aufbauen. Persönliche Umstände des einzelnen Anleihegläubigers
bleiben bei der Bewertung außer Betracht.

Zum Hintergrund:

Die Inhaber der durch die Praktiker AG (vormals Praktiker Bau- und
Heimwerkermärkte Holding AG) im Jahr 2011 begebenen
Inhaberschuldverschreibungen im Gesamtnennwert von 250 Mio. Euro, die
im Jahr 2016 fällig werden, wurden mit öffentlicher Bekanntmachung
vom 29. Februar 2012 durch Praktiker ersucht, der Reduzierung des
Zinses der Anleihe von 5,875 % p.a. auf 1 % p.a. zuzustimmen. In
diesem Zusammenhang findet vom 22. bis 25. März 2012 eine Abstimmung
unter den Anleihegläubigern statt, allerdings nicht in Form einer
Präsenzversammlung, sondern per Post, Fax oder auf elektronischem
Weg.

Für die Restrukturierung der Anleihe ist eine Mehrheit von 75 %
der an der Abstimmung teilnehmenden Stimmen notwendig. Diese 75 %
müssen zudem wertmäßig mindestens die Hälfte der ausstehenden
Schuldverschreibungen repräsentieren. Falls die derzeit laufende
Abstimmung nicht mit der nötigen Mehrheit zur Annahme des Vorschlags
führt, würde eine Abstimmung in Form einer Präsenzversammlung
erforderlich sein, um den Vorschlag erneut zur Abstimmung zu stellen.
Wegen der großen Anzahl an Inhabern der Anleihe, insbesondere aus dem
Retail-Bereich, sowie der ausschließlich durch Praktiker
bereitgestellten Informationen ist es sinnvoll, die Bemühungen um
eine wirtschaftlich sachgerechte Stimmrechtsausübung zu bündeln.
Dafür ist notwendig, fachkundige Experten mit der Auswertung und
Beurteilung solcher spezifischer Informationen zu betrauen, die dann
eine einheitliche Empfehlung zur Abgabe des jeweiligen Stimmrechts in
einer Versammlung abgeben. Dadurch soll erreicht werden, dass die
Interessen der Gläubiger so sachgerecht wie möglich wahrgenommen
werden.

Praktische Informationen für Praktiker-Anleihegläubiger

Leonardo hat eine Rufnummer eingerichtet, unter der sich
Anleihegläubiger zum Zweck einer Kontaktaufnahme durch Leonardo
registrieren lassen können. Die Kontaktaufnahme erfolgt für den Fall,
dass eine Präsenzversammlung einberufen werden sollte und Leonardo in
diesem Zusammenhang um eine Beauftragung durch die Anleihegläubiger
wirbt, eine einheitliche wirtschaftliche Empfehlung zur
Stimmrechtsausübung zu erteilen bzw. dazu Stimmrechtsvollmachten
auszuüben.

Gläubiger der Anleihe können sich ab sofort unter folgender
Telefonnummer registrieren lassen: 0800 50 40 400

Dazu sind die folgenden Informationen erforderlich: Name,
Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Anzahl der gehaltenen
Anleihen, Name der Depotbank.

Die Registrierung ist unverbindlich und kostenlos. Die
Registrierungsinformationen werden vertraulich behandelt, und eine
Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Sie werden ausschließlich zur
erstmaligen Registrierung und für Zwecke etwaiger weiterer
Kontaktaufnahme (einschließlich per Telefon oder E-Mail) durch
Leonardo verwendet.

Eine Empfehlung zur Stimmrechtsabgabe erfolgt im Zuge der
Registrierung nicht. Zum Erhalt dieser einheitlichen Empfehlung wäre
eine gesonderte Registrierung und Beauftragung durch die
Anleihegläubiger nötig, über deren Modalitäten Leonardo die
Anleihegläubiger bei einer weiteren Kontaktaufnahme nach
Registrierung informieren wird. Leonardo bemüht sich um eine
Kostentragungsvereinbarung mit Praktiker.

Über Leonardo:

Leonardo & Co. ist fokussiert auf unabhängige Beratung in den
Bereichen Corporate Finance, M&A, Debt und Equity für große und
mittelgroße Unternehmen, Finanzinstitutionen, Finanzinvestoren und
staatliche Einrichtungen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in
Amsterdam, Brüssel, Frankfurt am Main, Madrid, Mailand, Paris, Rom
und Zürich und beschäftigt 130 Professionals.

Weitere Informationen finden Sie unter www.leonardo-co.com

Kontakt:
Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH
Herr Frank Elsner
Höchlstraße 2
81675 München
Tel.: 0049 - 89 - 99 24 96 30
Mail: office@elsner-kommunikation.de