EANS-Adhoc: KTM Power Sports AG / KTM Anleihe 2012-2017 über EUR 85 Millionen

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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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12.04.2012

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, WEITERGABE IN BZW. INNERHALB DER
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, UK, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER
AN U.S. AMERIKANISCHE PERSONEN

12. April 2012

KTM Anleihe 2012-2017 über EUR 85 Millionen

Emissionskurs: 101,389 %
Kupon: 4,375 %; zahlbar halbjährlich

Bezüglich der Ausgabe der Teilschuldverschreibungen der KTM Power
Sports AG wurde das Emissionsvolumen mit EUR 85 Millionen festgelegt.
Der Emissionskurs beträgt 101,389 %. Der Kupon beträgt 4,375 %. Die
Zinsen sind halbjährlich zum 24. Oktober und zum 24. April zahlbar.
Die erste Zinszahlung erfolgt am 24. Oktober 2012.

Die Transaktion wird von Erste Group Bank AG und UniCredit Bank
Austria AG als Joint Lead Manager, Oberbank AG und Raiffeisen
Landesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft als Senior-Co Lead
Manager sowie Allgemeine Sparkasse Oberösterreich
Bankaktiengesellschaft und RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN
AG als Co-Manager durchgeführt.

Disclaimer:

Diese Informationen stellen werden ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der KTM
Power Sports AG dar. Das öffentliche Angebot von Wertpapieren der KTM
Power Sports AG erfolgt in Österreich ausschließlich durch und auf
Basis des von der Finanzmarktaufsicht gebilligten Prospekts sowie des
zugehörigen Nachtrags 1, die gemäß den Bestimmungen des
Kapitalmarktgesetzes erstellt und veröffentlicht wurden. Der Prospekt
sowie der Nachtrag 1 sind auf der Website der Gesellschaft
(http://www.ktm.com/at/) veröffentlicht und am Sitz der Gesellschaft,
Stallhofner Straße 3, 5230 Mattighofen, Österreich, während üblicher
Geschäftszeiten kostenlos erhältlich. Im Zusammenhang mit einem
Angebot von Wertpapieren der KTM Power Sports AG sind lediglich die
Angaben im Prospekt (samt Nachtrag 1) verbindlich. Die Angaben dieser
Information sind unverbindlich. Diese Informationen sind weder zur
Veröffentlichung, noch zur Weitergabe in bzw. innerhalb Vereinigten
Staaten von Amerika bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons" (im
Sinne der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933
in der jeweils geltenden Fassung) sowie an Publikationen mit einer
allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika
verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Informationen stellen kein
Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika oder an "U.S. persons" nur mit vorheriger Registrierung oder
ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
gemäß den Vorschriften des Securities Act of 1933 verkauft oder zum
Kauf angeboten werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von
Wertpapieren der KTM Power Sports AG in den Vereinigten Staaten von
Amerika.

Rückfragehinweis:
KTM Power Sports AG
Mag. Viktor Sigl MBA
Tel: +43 7742 6000 144
Mail to: viktor.sigl@ktm.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: KTM Power Sports AG
Stallhofnerstraße 3
A-5230 Mattighofen
Telefon: +43(0)7742/6000-0
FAX: +43(0)7742/6000-5216
Email: ir@ktmpowersports.com
WWW: www.ktm.com
Branche: Technologie
ISIN: AT0000645403
Indizes: mid market
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch