EANS-News: GSW Immobilien AG schafft Basis für weiteres Wachstum mit Kapitalerhöhung

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Kapitalmaßnahmen

Berlin (euro adhoc) - DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN
INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG, NOCH ZUR WEITERGABE IN
DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,
KANADA ODER JAPAN BESTIMMT.

GSW Immobilien AG schafft Basis für weiteres Wachstum mit
Kapitalerhöhung

* Bezugsrechtskapitalerhöhung im Volumen von 201,8 Mio. EUR
* Neue Aktien für 2011 voll dividendenberechtigt
* Bezugsfristende voraussichtlich am 2. Mai 2012
* Handelsbeginn für die neuen Aktien voraussichtlich am 3. Mai 2012

Berlin, 18. April 2012 - Der Vorstand der GSW Immobilien AG hat
gestern mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen mit mittelbaren Bezugsrechten für die Aktionäre
beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 41.052.630
EUR soll durch Ausnutzung des vorhandenen genehmigten Kapitals um
9.473.684 EUR auf 50.526.314 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe von
9.473.684 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien)
erhöht werden. Thomas Zinnöcker, Vorstandsvorsitzender der GSW:
"Unser Geschäftsmodell kombiniert nachhaltiges Wachstum mit einer
attraktiven Dividendenpolitik. Nach der erfolgreichen Akquisition von
rund 4.800 Wohnungen im Herbst des vergangenen Jahres, legen wir mit
der Kapitalerhöhung die Basis für weitere Zukäufe. Aktuell prüfen wir
aussichtsreiche Akquisitionschancen." Die Gesellschaft erwartet aus
der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von rund 201,8 Mio.
EUR. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös des
Angebots von 190,3 Mio. EUR für künftige Zukäufe und zur Optimierung
ihrer strategischen und finanziellen Flexibilität zu verwenden. Auf
der nächsten Hauptversammlung werden Vorstand und Aufsichtsrat der
Aktionärsversammlung vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2011
Dividenden in Höhe von 0,90 EUR je Aktie auszuschütten. Die neuen
angebotenen Aktien werden für das Geschäftsjahr 2011 voll
dividendenberechtigt sein. Gemäß dem heute durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und
veröffentlichten Prospekt, werden die neuen Aktien den Aktionären mit
einem Bezugsverhältnis von 13:3 zu einem Bezugspreis von 21,30 EUR je
neuer Aktie im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts angeboten. Die
Aktionäre können damit für je 13 bestehende Aktien der GSW Immobilien
AG drei neue Aktien erwerben. Die Bezugsfrist wird am 19. April 2012
beginnen und am 2. Mai 2012 enden. Nicht bezogene Aktien sollen
direkt nach Ablauf der Bezugsfrist im Rahmen einer Privatplatzierung
platziert werden. Die Bezugsrechte (ISIN DE000GSW1129 / WKN GSW112)
für die neuen Aktien werden in der Zeit vom 19. April 2012 bis
einschließlich 27. April 2012 im regulierten Markt (XETRA Frankfurt
Specialist) an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Alle von
der Gesellschaft bereits ausgegebenen Aktien werden ab dem 19. April
2012 "ex Bezugsrecht" notiert. Die neuen Aktien werden
voraussichtlich am 3. Mai 2012 in die bestehende Notierung im
Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse und die bestehende Notierung im regulierten Markt der
Börse Berlin einbezogen. Weitere Details zum Bezugsangebot: BofA
Merrill Lynch, Berenberg Bank und Deutsche Bank haben sich
verpflichtet, die neuen Aktien - vorbehaltlich des Bezugsangebots und
der Privatplatzierung - in vollem Umfang zum Bezugspreis zu
übernehmen und als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners zu
fungieren. Die Kempen & Co. und UniCredit sind als Joint Lead Manager
für diese Transaktion mandatiert worden. Die internationale
Wertpapierkennnummer (ISIN) der Aktie der GSW lautet DE000GSW1111,
die Wertpapierkennnummer (WKN) GSW111. Die Gesellschaft hat sich für
einen Zeitraum von sechs Monaten, der Vorstand der Gesellschaft und
das Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft, Herr Dr. Jochen
Scharpe, haben sich für einen Zeitraum von drei Monaten nach
Notierungsaufnahme, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, zur
Einhaltung von Marktschutzvereinbarungen bzw.
Veräußerungsbeschränkungen (Lock-Up) verpflichtet. Erfolgreiches und
effizientes Geschäftsmodell Die GSW ist, gemessen am eigenen
Wohnungsbestand und der Zahl der verwalteten Wohnungen, eine der
größten im privaten Eigentum stehende Wohnimmobiliengesellschaften in
Berlin. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von rund 53.000
Wohneinheiten und verwaltet darüber hinaus rund 17.500 Wohn- und
Gewerbeeinheiten für Dritte. Mit ihrem klaren Fokus auf Berlin
operiert die GSW in einem der größten und attraktivsten
Wohnimmobilienmärkte Deutschlands. Seit mehreren Jahren zeichnet sich
der Berliner Wohnimmobilienmarkt durch eine wachsende Bevölkerung,
fallende Leerstandsquoten, steigende Mieten und eine im Vergleich mit
anderen deutschen Städten jüngere Bevölkerung aus. Das
Geschäftsmodell der GSW ist darauf ausgerichtet, von diesen
demografischen Trends und gesamtwirtschaftlichen Faktoren langfristig
zu profitieren. Die GSW betreibt ein aktives Portfoliomanagement, um
ihre Erträge kontinuierlich zu erhöhen. Dazu zählen ausgewählte
Zukäufe und Verkäufe von Wohneinheiten oder Grundstücken sowie
angemessene, wertsteigernde Instandhaltungs- und
Modernisierungsmaßnahmen. Zudem fokussiert sich die GSW gezielt auf
die Wünsche der Mieter, um deren Zufriedenheit weiter zu steigern und
hierdurch den Leerstand sowie die Kosten im Zusammenhang mit
Mieterwechseln zu reduzieren. Dies unterstützt das kontinuierliche
Wachstum der Mieteinnahmen. Zum 31. März 2012 stieg die
Netto-Kaltmiete pro Quadratmeter im Portfolio der GSW auf
durchschnittlich 5,12 EUR je Quadratmeter und Monat. Gleichzeitig
konnte das Unternehmen den Wohnungsleerstand auf 3,3 Prozent
verringern. Die GSW verfügt über eine effiziente operative Plattform,
die es dem Unternehmen ermöglicht, neue Wohneinheiten bei einer
lediglich marginalen Steigerung der Verwaltungskosten in sein
Portfolio zu integrieren. Partnerschaftliche Zusammenarbeit in Berlin
Als Berliner Traditionsunternehmen ist sich die GSW ihrer
Verantwortung gegenüber der Stadt und ihren Einwohnern bewusst und
legt großen Wert auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit
Mietern und der Stadt Berlin. So unterstützt die GSW zum Beispiel
zahlreiche Nachbarschafts- und Sozialeinrichtungen, bietet spezielle
Wohnprodukte für bestimmte Lebensphasen der Mieter an und führt
regelmäßige Kundenumfragen durch. Dieses partnerschaftliche
Verhältnis zeigt sich auch darin, dass Vertreter des Landes Berlin
sowohl im Aufsichtsrat der GSW als auch im Implementierungsausschuss
vertreten sind.

Kontakt
GSW Immobilien AG
Charlottenstraße 4, D-10969 Berlin

Presse Investor Relations
Thomas Rücker Sebastian Jacob
E-Mail: thomas.ruecker@gsw.de E-Mail: sebastian.jacob@gsw.de
Tel.: +49. (0) 30 25 34 13 32 Tel.: +49. (0)30 25 34 18 82
Fax: +49. (0) 30 25 34 19 34 Fax: +49. (0)30 25 34 233 1960

Rahmendaten zur Bezugsrechtskapitalerhöhung auf einen Blick
Bezugspreis: 21,30 EUR; Bezugsverhältnis: 13:3; Bezugsfrist: 19.
April 2012 bis einschließlich 2. Mai 2012; Bezugsrechtshandel: 19.
April 2012 bis 27. April 2012; Zahl neuer Aktien: 9.473.684;
Bruttoemissionserlös: rund 201,8 Mio. EUR; Nettoemissionserlös: rund
190,3 Mio. EUR; Emissionsart: Öffentliches Angebot von Aktien in
Deutschland und Luxemburg sowie Privatplatzierungen außerhalb von
Deutschland und Luxemburg; Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse (Prime
Standard) und Berliner Börse; ISIN DE000GSW1111 / WKN GSW111;
Begleitende Banken: BofA Merrill Lynch, Berenberg Bank und Deutsche
Bank (Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners) sowie Kempen &
Co. und UniCredit (Joint Lead Manager): Veräußerungsbeschränkungen
(Lock-Up): 6 Monate für die Gesellschaft für neue Kapitalmaßnahmen, 3
Monate für Vorstandsmitglieder der Gesellschaft und das Mitglied des
Aufsichtsrats der Gesellschaft, Dr. Jochen Scharpe, vorbehaltlich
bestimmter Ausnahmen. Über die GSW Die GSW Immobilien AG ist mit
einem Portfolio von rund 53.000 Wohneinheiten ein führendes privates
Wohnimmobilienunternehmen in Berlin. Zusätzlich verwaltet eine
Tochtergesellschaft der GSW rund 17.500 Wohneinheiten für Dritte. Die
Unternehmensstrategie der GSW ist auf die langfristige Verwaltung von
Mietwohnungen ausgerichtet, wobei ein systematischer Ansatz verfolgt
wird, der darauf zielt, sowohl die Zufriedenheit der Kunden als auch
die Betriebseffizienz zu steigern. Im Jahresdurchschnitt 2011
beschäftigte die GSW rund 581 Mitarbeiter. Zum 31.Dezember 2011 wurde
das Immobilienportfolio der Gesellschaft mit rund EUR 2,9 Mrd.
bewertet. Disclaimer Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum
Kauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder
anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen
Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung genannten
Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach
vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities
Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung bzw. ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum
Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen
dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in
Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von
australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet bzw. fand keine
Registrierung des Angebots oder des Verkaufs der in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen
gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In
den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot
der Wertpapiere. Diese Pressemitteilung dient ausschließlich
Werbezwecken und stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger
sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser
Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage
der Informationen aus dem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit
dem Angebot dieser Wertpapiere erstellten und durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und
veröffentlichten Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt
ist bei der GSW Immobilien AG (Charlottenstr. 4, 10969 Berlin) oder
auf der Webseite der GSW Immobilien AG (www.gsw.de) kostenfrei
erhältlich.

Rückfragehinweis:
René Bergmann
Tel.: +49 30 2534 1362
Fax: +49 30 2534 233 1960
E-Mail: rene.bergmann@gsw.de

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Branche: Immobilien
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