EANS-Adhoc: Progress-Werk Oberkirch AG / Gesellschaft beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht im Verhältnis 4:1

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Unternehmen

23.04.2012

Oberkirch, 23. April 2012 - Der Vorstand der Progress-Werk Oberkirch
Aktiengesellschaft hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen,unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten
Kapitals das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR
7.500.000,00 um bis zu EUR 1.875.000,00 auf bis zu EUR 9.375.000,00
gegen Bareinlage durch Ausgabe von bis zu 625.000 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien mit einem auf die einzelne Aktie
entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 3,00 zu
erhöhen. Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2012 in vollem
Umfang gewinnberechtigt sein.

Die Kapitalerhöhung dient der Finanzierung des künftigen Wachstums
und des gestiegenen Auftragsvolumens sowie dem Aufbau von
Montagestandorten. Sie wird in Form eines Bezugsangebots an die
Aktionäre der Progress-Werk Oberkirch Aktiengesellschaft
durchgeführt. Die Progress-Werk Oberkirch hat die Landesbank
Baden-Württemberg als Lead Manager sowie die Silvia Quandt & Cie. AG
als Co- Lead Manager für die Transaktion mandatiert. Die Landesbank
Baden-Württemberg hat sich in einem Übernahmevertrag vom heutigem
Tage verpflichtet, die bis zu 625.000 neuen Aktien zu zeichnen und
sie mit der Verpflichtung zu übernehmen, sie den Aktionären der
Progress-Werk Oberkirch Aktiengesellschaft im Bezugsverhältnis 4 : 1,
d.h. eine neue Aktie für je vier alte, auf den Inhaber lautende
Stückaktien der Gesellschaft, zum Bezug anzubieten. Für die Aktionäre
der Progress-Werk Oberkirch AG besteht die Möglichkeit, über die
Bezugsrechte hinaus neue Aktien im Wege des Mehrbezugs zu zeichnen.
Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt.

Die Bezugsfrist für die neuen Aktien wird voraussichtlich vom 30.
April 2012 bis 14. Mai 2012 laufen. Der Bezugspreis wird während der
zweiten Woche der Bezugsfrist, voraussichtlich am 7. Mai 2012, durch
den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats festgelegt und
unmittelbar im Anschluss im Wege einer Ad-hoc- Mitteilung und auf der
Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht. Weitere Einzelheiten
der Kapitalerhöhung werden dem Bezugsangebot zu entnehmen sein,
dessen Veröffentlichung im Bundesanzeiger für den 27. April 2012
vorgesehen ist.

Progress-Werk Oberkirch AG
Der Vorstand

Information und Erläuterungen des Emittenten zu dieser
Veröffentlichung: Diese Mitteilung ist weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der
Progress-Werk Oberkirch Aktiengesellschaft (die "Aktien") dürfen
nicht in den Vereinigten Staaten oder an "U.S. persons" (wie in
Regulation S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der
jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für
Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei
denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß
dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht
gemäß dem Securities Act registriert und weder innerhalb noch
außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten. Das Angebot richtet sich
ausschließlich an bestehende Aktionäre der Progress-Werk Oberkirch
Aktiengesellschaft und stellt kein öffentliches Angebot von Aktien
dar.

Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,
Kanada, Japan und Australien bestimmt.

Rückfragehinweis:
Bernd Bartmann (CFO)
Phone: +49 7802 / 84-347
Fax: +49 7802 / 84-789
e-Mail: bernd.bartmann@progress-werk.de

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Progress-Werk Oberkirch AG
Industriestraße 8
D-77704 Oberkirch
Telefon: +49(0)7802 84-0
Email: info@progress-werk.de
WWW: http://www.progress-werk.de
Branche: Auto
ISIN: DE0006968001
Indizes:
Börsen: Freiverkehr: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart,
Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt
Sprache: Deutsch