EANS-Adhoc: FRAUENTHAL HOLDING AG EINIGT SICH MIT DER JAPANISCHEN IBIDEN-GRUPPE ÜBER DEN VERKAUF DER DIVISION "INDUSTRIELLE WABENKÖRPER"

--------------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

26.04.2012

Wie die Frauenthal Holding AG bereits mit Ad-hoc Mitteilung am
11.4.2012 bekannt gab, wurden Verhandlungen mit potentiellen
Interessenten über den Verkauf der Division "Industrielle
Wabenkörper" aufgenommen.

Heute kam es zwischen der Frauenthal Holding AG und der japanischen
IBIDEN CO.,LTD. zu einer Einigung über den Verkauf der Division
"Industrielle Wabenkörper" an die IBIDEN-Gruppe. Der vereinbarte
Kaufpreis für die Anteile der Division "Industrielle Wabenkörper"
liegt bei rund EUR 51 Millionen, zudem übernimmt die Käuferin
Finanzverbindlichkeiten der Division. Die Genehmigungen der Gremien
beider Vertragsparteien liegen bereits vor. Die Unterfertigung der
Vertragsdokumentation soll kurzfristig, voraussichtlich noch heute,
erfolgen.

Die Durchführung des Verkaufs nach Vertragsunterfertigung steht unter
marktüblichen aufschiebenden Bedingungen, insbesondere der
kartellrechtlichen Zusammenschlussgenehmigung. Mit dem Vollzug der
Transaktion wird im 2. Quartal 2012 gerechnet.

IBIDEN CO., LTD. wurde vor 100 Jahren als
Energieversorgungsunternehmen gegründet und hat sich zu einem
internationalen Konzern entwickelt, der in den Bereichen Elektronik
(u.a. Leiterplatten) und Keramikerzeugnisse tätig ist. Der Bereich
Keramikerzeugnisse umfasst Dieselpartikelfilter und Komponenten für
Autoabgassysteme sowie Graphit-Produkte, Feinkeramik und
Keramikfaser.

Für die Frauenthal Holding AG ist die Transaktion ein logischer
Schritt in der strategischen Neuausrichtung der Gruppe zur
Konzentration auf die Geschäftsbereiche Frauenthal Automotive und
Großhandel für Sanitär- und Heizungsprodukte (SHT).

Rückfragehinweis:
Frauenthal Holding AG

Dr. Martin Sailer
E-Mail: m.sailer@frauenthal.at

Mag. Erika Hochrieser
E-Mail: e.hochrieser@frauenthal.at

Rooseveltplatz 10
A-1090 Wien
Tel + 43(1) 505 42 06
Fax + 43(1) 505 42 06-33
www.frauenthal.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

Emittent: Frauenthal Holding AG
Rooseveltplatz 10
A-1090 Wien
Telefon: +43 1 505 42 06
FAX: +43 1 505 42 06 -33
Email: holding@frauenthal.at
WWW: www.frauenthal.at
Branche: Technologie
ISIN: AT0000762406, AT0000492749
Indizes: ATX Prime
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch