EANS-Kapitalmarktinformation: Andritz AG / Anleiheneuemission

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Sonstige Kapitalmarktinformationen übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
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ANDRITZ AG beabsichtigt Emission einer neuen Unternehmensanleihe
(NICHT ZUR VERSENDUNG IN DIE USA, GROSSBRITANNIEN, KANADA, JAPAN ODER
AUSTRALIEN)

Graz, 18. Juni 2012. Die ANDRITZ AG (die "Emittentin") gibt die
Absicht bekannt, eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis
zu 350 MEUR und einer Laufzeit von sieben Jahren (die
"Teilschuldverschreibungen") zu begeben. Die Emission steht unter dem
Vorbehalt eines positiven Kapitalmarktumfelds und der Billigung des
zu erstellenden Prospekts durch die Finanzmarktaufsicht (FMA).

Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Teilschuldverschreibungen der Emittentin
dar. Sollte die Emittentin Teilschuldverschreibungen öffentlich
anbieten (das "Angebot"), so wird dieses Angebot ausschließlich durch
und auf Grundlage eines Prospekts (der "Prospekt") erfolgen, der
voraussichtlich gegen Ende Juni 2012 von der
Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligt und von der Emittentin
veröffentlicht werden wird und in gedruckter Form am Sitz der
Emittentin in Stattegger Straße 18, 8045 Graz, erhältlich sein wird.
Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im
Prospekt verbindlich.

Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht
zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw.
innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons" (wie in
Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden
Fassung ("Securities Act") definiert) sowie an Publikationen mit
einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet
werden. Außerdem ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet, (i)
die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die
Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der
U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (iii)
die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth
companies, unincorporated associations etc") erfasst sind.

- Ende -

Die ANDRITZ-GRUPPE Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ ist
einer der weltweit führenden Lieferanten von Anlagen, Ausrüstungen
und Serviceleistungen für Wasserkraftwerke, die Zellstoff- und
Papierindustrie, die kommunale und industrielle
Fest-Flüssig-Trennung, die Stahlindustrie sowie die Tierfutter- und
Biomasse-Pelletsproduktion. Darüber hinaus bietet ANDRITZ weitere
Technologien an, u. a. für die Bereiche Automatisierung, Pumpen,
Anlagen für Vliesstoffe und Kunststofffolien, Dampfkesselanlagen,
Biomassekessel und Gasifizierungsanlagen für die Energieerzeugung,
Rauchgasreinigungsanlagen, Anlagen zur Produktion von Faserplatten
(MDF), thermische Schlammverwertung sowie Torrefizierungsanlagen. Der
Hauptsitz des börsennotierten Unternehmens, das weltweit rd. 17.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, befindet sich in Graz,
Österreich. ANDRITZ verfügt über mehr als 180 Produktionsstätten
sowie Service- und Vertriebsgesellschaften auf der ganzen Welt.

ISIN(s) der Anleiheneuemission(en): AT0000A0VLS5

Rückfragehinweis:
Dr. Michael Buchbauer
Head of Group Treasury, Corporate Communications & Investor Relations
Tel.: +43 316 6902 2979
Fax: +43 316 6902 465
mailto:michael.buchbauer@andritz.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Andritz AG
Stattegger Straße 18
A-8045 Graz
Telefon: +43 (0)316 6902-0
FAX: +43 (0)316 6902-415
Email: welcome@andritz.com
WWW: www.andritz.com
Branche: Maschinenbau
ISIN: AT0000730007
Indizes: WBI, ATX Prime, ATX, ATX five
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch