EANS-Adhoc: Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft / INVESTKREDIT GEBEN ERGEBNISSE DER EINLADUNG ZUR ANGEBOTSLEGUNG ZUM VERKAUF VON ANLEIHEN BEKANNT

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29.06.2012

NICHT ZUR VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN PERSONEN, DIE
IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ANSÄSSIG SIND UND/ODER SICH DORT
AUFHALTEN, ODER AN JEGLICHE US-PERSONEN.

Die Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft ("ÖVAG") und
Investkredit Funding Ltd ("Investkredit") haben am 14. Juni 2012
bekannt gegeben, dass die ÖVAG die Inhaber der von Investkredit am
28. November 2002 begebenen nachrangigen, nicht kumulativen Anleihen
im Wert von EUR50.000.000 (ISIN: DE0009576108 und Common Code: 957
610) (die "Anleihen") zur Unterbreitung eines Angebots zum Verkauf
sämtlicher ihrer Anleihen an die ÖVAG gegen Barzahlung (die
"Einladung") einlädt. Die Bedingungen der Einladung sind im
Invitation Memorandum vom 14. Juni 2012 (das "Invitation Memorandum")
definiert. Die in dieser Bekanntmachung verwendeten Begriffe in
Großbuchstaben haben die ihnen im Invitation Memorandum zugewiesene
Bedeutung. Einladung Die Einladung ist am 28. Juni, 17 Uhr MEZ,
abgelaufen. Die ÖVAG beabsichtigt, alle Anleihen, die gültig zum
Verkauf angeboten werden, anzukaufen. Dementsprechend kauft die ÖVAG
einen Liquidationsvorzugsbetrag von EUR24.931.000 der Anleihen des
aggregierten ausstehenden Nominale. Inhaber von Anleihen, deren
Verkaufsangebote von der ÖVAG angenommen wurden, erhalten zum
Abrechnungstermin EUR400 Euro per EUR1.000 Nominale der Anleihe am
Abrechnungstermin. Nach Abschluss der Einladung wird die ausstehende
Nominale der noch ausstehenden Anleihen EUR25.069.000 Euro betragen.
Der erwartete Abrechnungstermin ist der 4. Juli 2012.

Börsennotierte Partizipationskapital-Emissionen der Österreichischen
Volksbanken-Aktiengesellschaft:

ISIN:

AT0000755665 Österreichische Volksbanken-AG Partizipationsscheine
XS0359924643 EUR 500,000,000 Perpetual Non Cumulative Participation
Capital Certificates (emittiert auf treuhändischer Basis durch die
Banque de Luxembourg)

Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsennotierten Emissionen
der Österreichischen Volksbanken-Aktiengesellschaft:

ISIN:
XS0451759012
XS0417722393
AT000B053442
XS0275528627
AT000B061437

Die Emissionen der Österreichischen Volksbanken-Aktiengesellschaft
sind an folgenden Börsen zugelassen:

Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse AG
Amtlicher Handel der Wiener Börse AG
Regulierter Markt der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse
Geregelter Markt der Prager Börse
Geregelter Markt der Luxemburger Börse
Freiverkehr der Berliner Börse
Freiverkehr der Börse Stuttgart
Open Market der Börse Frankfurt

Rückfragehinweis:
Ansprechpartner:
Walter Gröblinger
Tel.: +43/ (0) 50 4004-0
E-Mail: walter.groeblinger@volksbank.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft
Kolingasse 19
A-1090 Wien
Telefon: +43 0 50 4004-0
WWW: www.volksbank.com
Branche: Banken
ISIN: AT0000755665
Indizes: Standard Market Auction
Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien, Börse: Prague Stock Exchange
Sprache: Deutsch