EANS-News: Starke Nachfrage von österreichischen und internationalen Investoren für Unternehmensanleihe von ANDRITZ - Aufgrund der großen Nachfrage wurde die Zeichnungsfrist bereits heute vorzei

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Unternehmen

Graz (euro adhoc) - Graz, 4. Juli 2012. Die von der ANDRITZ AG
begebene Unternehmensanleihe 2012-2019 ist sowohl bei privaten als
auch institutionellen Anlegern im In- und Ausland auf großes
Interesse gestoßen. Aufgrund der starken Nachfrage (das Orderbuch war
innerhalb weniger Stunden überzeichnet) konnte ein Volumen von 350
MEUR platziert werden - die Zeichnungsfrist wurde bereits heute
vorzeitig geschlossen. Zwei Drittel des Volumens wurden von
österreichischen Privatinvestoren gezeichnet, ein Drittel von Banken,
Fonds und Versicherungen. Knapp 75% des Gesamtvolumens wurden in
Österreich platziert, der Rest zu gleichen Teilen in Deutschland und
der Schweiz. Die Zulassung zum Geregelten Freiverkehr der Wiener
Börse wurde beantragt. Die Erstnotiz der Anleihe erfolgt am 9. Juli
2012.

Eckdaten des Angebots

Emittentin: ANDRITZ AG
Emissionsvolumen: 350 MEUR
Stückelung: 500,-- EUR
Kupon: 3,875% p.a. vom Nennwert
Emissionskurs: 101,349% (beinhaltet eine Verkaufsprovision von bis zu
1,5% des Nennwerts)
Laufzeit: 7 Jahre, endfällig
Valuta: 9. Juli 2012
Tilgung: 9. Juli 2019 zum Nennwert
Zahlstelle: Erste Group Bank AG
Börselisting: Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr wurde beantragt
ISIN: AT0000A0VLS5

Disclaimer:

Diese Unterlage stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum
Kauf von Teilschuldverschreibungen dar. Ein dem Kapitalmarktgesetz
entsprechender Prospekt (einschließlich eines Nachtrags und einer
Ergänzung) wurde von der Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligt und
liegt am Sitz der ANDRITZ AG, Stattegger Strasse 18, A-8045 Graz, als
Emittentin während der üblichen Geschäftszeiten auf und ist auf der
Internetseite der Gesellschaft (www.andritz.com) verfügbar. Die
Kundmachungen gemäß §10 Kapitalmarktgesetz erfolgten am 27., 28. und
30. Mai 2012 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung. Im Zusammenhang mit dem
Angebot von Wertpapieren der Emittentin sind ausschließlich die
Angaben im Prospekt (einschließlich des Nachtrags und der Ergänzung)
verbindlich. Die Angaben dieser Unterlage sind unverbindlich. Die
ANDRITZ AG hat die Zustimmung erteilt, dass der Prospekt von den
Joint-Lead-Managern sowie von weiteren Kreditinstituten zum Zwecke
des Verkaufs der Teilschuldverschreibungen im Rahmen eines
öffentlichen Angebots in Österreich und Deutschland, längstens jedoch
bis zum 9. 7. 2012, verwendet werden darf. Bestimmte Aussagen in
dieser Pressemitteilung sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Diese
Aussagen, welche die Worte "glauben", "beabsichtigen", "erwarten" und
Begriffe ähnlicher Bedeutung enthalten, spiegeln die Ansichten und
Erwartungen der Geschäftsleitung wider und unterliegen Risiken und
Unsicherheiten, welche die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich
beeinträchtigen können. Der Leser sollte daher nicht unangemessen auf
diese zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die Gesellschaft ist
nicht verpflichtet, das Ergebnis allfälliger Berichtigungen der
hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen,
außer dies ist nach anwendbarem Recht erforderlich. Anleger sind
aufgefordert, vor einer Investitionsentscheidung insbesondere die
Risiko- und Steuerhinweise sowie die Hinweise auf den
Interessenskonflikt im Prospekt zu beachten.

- Ende -

Die ANDRITZ-GRUPPE Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ ist
einer der weltweit führenden Lieferanten von Anlagen, Ausrüstungen
und Serviceleistungen für Wasserkraftwerke, die Zellstoff- und
Papierindustrie, die kommunale und industrielle
Fest-Flüssig-Trennung, die Stahlindustrie sowie die Tierfutter- und
Biomasse-Pelletsproduktion. Darüber hinaus bietet ANDRITZ weitere
Technologien an, u. a. für die Bereiche Automatisierung, Pumpen,
Anlagen für Vliesstoffe und Kunststofffolien, Dampfkesselanlagen,
Biomassekessel und Gasifizierungsanlagen für die Energieerzeugung,
Rauchgasreinigungsanlagen, Anlagen zur Produktion von Faserplatten
(MDF), thermische Schlammverwertung sowie Torrefizierungsanlagen. Der
Hauptsitz des börsennotierten Unternehmens, das weltweit mehr als
17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, befindet sich in
Graz, Österreich. ANDRITZ verfügt über mehr als 180
Produktionsstätten sowie Service- und Vertriebsgesellschaften auf der
ganzen Welt.

Rückfragehinweis:
Dr. Michael Buchbauer
Head of Group Treasury, Corporate Communications & Investor Relations
Tel.: +43 316 6902 2979
Fax: +43 316 6902 465
mailto:michael.buchbauer@andritz.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: Andritz AG
Stattegger Straße 18
A-8045 Graz
Telefon: +43 (0)316 6902-0
FAX: +43 (0)316 6902-415
Email: welcome@andritz.com
WWW: www.andritz.com
Branche: Maschinenbau
ISIN: AT0000730007
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