WMF informiert: KKR erwirbt Stimmrechtsmehrheit an der WMF AG von Crystal Capital GmbH und kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an

Geislingen/Steige (ots) -

- KKR übernimmt rund 52 Prozent der WMF-Stammaktien sowie rund 5
Prozent der WMF-Vorzugsaktien von Crystal Capital GmbH und
erwirbt damit eine Stimmrechtsmehrheit an der WMF AG
- Mehrheitsbeteiligung von KKR ermöglicht der WMF die
Weiterführung der Strategie des ertragreichen Wachstums

Die Blitz 12-463 GmbH (zukünftig firmierend unter Finedining
Capital GmbH), eine Holdinggesellschaft im Besitz von durch Kohlberg
Kravis Roberts & Co. L.P. ("KKR") beratenen Fonds hat sich mit der
Crystal Capital GmbH, einer Beteiligungsgesellschaft des von der
Capvis Equity Partners AG beratenen Fonds Capvis Equity II L.P. über
den vollständigen Erwerb der durch die Crystal Capital GmbH
gehaltenen Aktien und damit der Stimmrechtsmehrheit an der
Württembergische Metallwarenfabrik Aktiengesellschaft ("WMF AG")
geeinigt. KKR hat im Zusammenhang mit dem Erwerb der Beteiligung an
der WMF AG angekündigt, den übrigen Aktionären der WMF AG im Wege
eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots (Barangebot)
anzubieten, auch deren Aktien der WMF AG zu erwerben. Mit dieser
strategischen Investition plant KKR die langfristigen
Wachstumspotenziale der WMF weiter zu fördern und die solide
Entwicklung des Unternehmens konstruktiv zu begleiten. Der
Kaufvertrag steht noch unter der aufschiebenden Bedingung der
Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden.

KKR und Crystal Capital GmbH haben einen Kaufpreis von 47,00 Euro
je Stammaktie vereinbart. Vorbehaltlich der Genehmigung der
Angebotsunterlage durch die zuständigen Behörden können alle übrigen
Aktionäre der WMF AG ihre Stammaktien gegen Barzahlung in selber Höhe
(47,00 Euro) andienen. Vorzugsaktionäre der WMF AG werden ihre Aktien
zum von den zuständigen Behörden noch festzustellenden
volumengewichteten durchschnittlichen Aktienkurs der vergangenen drei
Monate andienen können, nach Angaben von KKR jedoch mindestens für
31,70 Euro je Vorzugsaktie.

"Wir begrüßen den Einstieg von KKR und freuen uns, dass unsere
eingeschlagene Strategie des ertragreichen Wachstums für starke,
kompetente Investoren überzeugend ist", sagt Thorsten Klapproth,
Vorstandsvorsitzender der WMF AG. "Wir sind davon überzeugt, dass wir
auch mit unserem neuen Mehrheitsaktionär durch eine auf Stabilität
und Professionalität basierende Zusammenarbeit gemeinsam die
langfristige Wachstumsstrategie der wmf group fortführen werden." "In
den vergangenen Jahren hat sich die wmf group äußerst erfolgreich
entwickelt", sagt Silke Scheiber, Director bei KKR. "Als Partner an
der Seite des Managements wollen wir daher die eingeschlagene
Strategie der wmf group unterstützen, um die beeindruckende
Unternehmensgeschichte auch zukünftig fortzuschreiben."

Durch den Erwerb von rund 52 Prozent der WMF-Stammaktien sowie
rund 5 Prozent der WMF-Vorzugsaktien wird KKR mit insgesamt ca. 37
Prozent des Gesamtkapitals an der WMF AG beteiligt sein.

Der WMF Konzern blickt auf eine nachhaltige Erfolgsgeschichte
zurück. Mit 979,4 Mio. Euro konnte das Unternehmen im Jahr 2011
bereits den sechsten Umsatzrekord in Folge verzeichnen. Der Start in
das Geschäftsjahr 2012 war ebenfalls erfolgreich. Im ersten Quartal
2012 erreichte die wmf group einen Konzernumsatz von rund 244 Mio.
Euro, der somit um fünf Prozent über dem Vergleichszeitraum des
Vorjahrs lag. Das zum 31. März 2012 realisierte betriebliche Ergebnis
(EBIT) wurde überproportional auf 25,3 Mio. Euro gesteigert. Im April
2012 gab die WMF AG die beabsichtigte Übernahme von CMA, einem der
weltweit führenden Kaffeemaschinen-Anbieter im
Halbautomaten-Geschäft, bekannt. WMF eröffnet sich durch den
geplanten Erwerb einen zusätzlichen Markt im professionellen
Kaffeemaschinen-Geschäft Bislang war die wmf group ausschließlich im
Markt der vollautomatischen Kaffeemaschinen für die Hotellerie und
Gastronomie aktiv.

"Wir wollen in allen fünf Geschäftsbereichen ertragreich wachsen.
Die Geschäftsentwicklung der vergangenen Jahre und unsere positiven
Geschäftszahlen bestätigen den von uns eingeschlagenen Weg", sagt
Thorsten Klapproth. "Wir werden darüber hinaus von der weltweiten
Expertise von KKR als Finanzinvestor profitieren."

Pressekontakt:
Dr. Jörg Hass
wmf group
Eberhardstrasse
73312 Geislingen/Steige
Germany

Tel. +49 73 31 25 85 29
Fax +49 73 31 25 80 61

joerg.hass@wmf.de
www.wmf.de