EANS-Adhoc: UNIQA Versicherungen AG / 500 Millionen Euro Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen

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Unternehmen

13.07.2012

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Vereinigten Staaten von Amerika, nach bzw. innerhalb Australien(s),
Kanada(s) oder Japan(s) bestimmt.

500 Millionen Euro Barkapitalerhöhung von UNIQA erfolgreich
abgeschlossen

UNIQA Versicherungen AG ("UNIQA") hat nach Beendigung des
Bezugsangebots sämtliche 47.619.048 im Rahmen der Barkapitalerhöhung
angebotenen neuen Aktien platziert. Der Bezugspreis betrug 10,50 Euro
je Aktie. Das Grundkapital der UNIQA erhöht sich mit Durchführung der
Barkapitalerhöhung von 142.985.217 Euro auf 190.604.265 Euro.

Im Rahmen des Bezugsangebots konnten die bestehenden Aktionäre 10
neue Aktien für jeweils 29 von ihnen gehaltene Aktien beziehungsweise
Bezugsrechte beziehen. Raiffeisen Zentralbank Österreich
Aktiengesellschaft beziehungsweise deren Konzerngesellschaften
(RZB-Konzern) und Austria Versicherungsverein
Beteiligungs-Verwaltungs GmbH (Austria Beteiligungs-Verwaltung) als
Kernaktionäre von UNIQA Versicherungen AG haben durch die Ausübung
eigener und den Aufgriff nicht ausgeübter Bezugsrechte
sichergestellt, dass sämtliche neuen Aktien platziert werden konnten.

Nach durchgeführter Barkapitalerhöhung werden sich folgende
Anteilsverhältnisse an UNIQA ergeben: RZB-Konzern 49,23 Prozent,
Austria Beteiligungs-Verwaltung 39,39 Prozent, Collegialität
Versicherung auf Gegenseitigkeit (Collegialität) 2,51 Prozent,
Streubesitz-Aktionäre 8,44 Prozent, eigene Aktien 0,43 Prozent. Die
Kontrollverhältnisse an UNIQA bleiben unverändert; RZB-Konzern,
Austria Beteiligungsverwaltung und Collegialität, die durch einen
Syndikatsvertrag verbunden sind, werden gemeinsam über 91,13 Prozent
der Stimmrechte verfügen.

Der Erlös aus der Barkapitalerhöhung wird die Kapitalausstattung
sowie die Solvabilität von UNIQA stärken und soll gemeinsam mit den
geplanten Verbesserungen aus der Umsetzung des Strategieprogramms
UNIQA 2.0 und Zuflüssen aus dem geplanten Re-IPO in 2013 (abhängig
vom Marktumfeld) die Basis schaffen, um nachhaltige Wachstumschancen,
die sich besonders in Zentral- und Osteuropa (CEE) bieten, zu nutzen.
UNIQA plant, das Vertriebsnetzwerk in CEE konsequent auszubauen und
damit das organische Wachstum weiter voranzutreiben. Darüber hinaus
erwartet UNIQA Möglichkeiten für Akquisitionen und damit zum Ausbau
der Marktposition in bestehenden Märkten, da einige Mitbewerber
möglicherweise beginnen, sich aus CEE zurückzuziehen.

Erster Handelstag der neuen Aktien im Amtlichen Handel der Wiener
Börse (Segment Prime Market) ist (voraussichtlich) der 18. Juli 2012.
Zahlung und Lieferung der neuen Aktien erfolgen (voraussichtlich) am
18. Juli 2012. Die neuen Aktien verfügen über volle
Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2012.

Deutsche Bank AG und Raiffeisen Centrobank AG begleiteten die
Transaktion als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.

Sachkapitalerhöhung

Zur Schaffung einer straffen, börsefreundlichen Konzernstruktur als
Vorbereitung des geplanten Re-IPOs (abhängig vom Marktumfeld) werden
im September 2012 Austria Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
Privatstiftung (Austria Privatstiftung) und Collegialität ihre
Beteiligungen an UNIQA Personenversicherung AG als Sacheinlage in die
börsenotierte Holding UNIQA einbringen und (wie in der
Ad-hoc-Mitteilung vom 26. Juni 2012 im Detail erläutert) als
Gegenleistung 23.643.635 neue Aktien mit Stimmrecht von UNIQA
erhalten. Das Grundkapital von UNIQA Versicherungen AG wird mit
diesem Schritt von 190.604.265 Euro auf 214.247.900 Euro erhöht
werden. Die UNIQA Personenversicherung AG wird damit zur
100-Prozent-Tochtergesellschaft von UNIQA und das Ergebnis damit
künftig im vollen Umfang im Konzernergebnis von UNIQA ausgewiesen
werden können (kein Abzug von Minderheitsanteilen).

Nach durchgeführter Sachkapitalerhöhung (und unter Berücksichtigung
der Barkapitalerhöhung) werden sich folgende Anteilsverhältnisse an
UNIQA ergeben: RZB-Konzern 43,80 Prozent, Austria
Beteiligungs-Verwaltung 35,05 Prozent, Austria Privatstiftung 9,93
Prozent, Collegialität 3,34 Prozent, Streubesitz-Aktionäre 7,51
Prozent, eigene Aktien 0,38 Prozent. Die Kontrollverhältnisse an
UNIQA bleiben unverändert. RZB- Konzern, Austria Privatstiftung,
Austria Beteiligungs-Verwaltung und Collegialität werden gemeinsam
92,11 Prozent der Stimmrechte halten.

Rechtliche Hinweise

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige
Entwicklung der UNIQA Group beziehen. Diese Aussagen stellen
Einschätzungen dar, die auf Basis aller uns zum aktuellen Zeitpunkt
zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die
zugrunde liegenden Annahmen nicht eintreffen, so können die
tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen
abweichen. Eine Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen
werden.

Diese Informationen dürfen weder direkt noch indirekt in die oder in
den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer
Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of
Columbia) verbreitet werden.

Diese Informationen stellen weder ein Angebot noch den Teil eines
Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin erwähnten Aktien
der UNIQA Versicherungen AG (die "Aktien") dürfen nicht in den
Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden, es
sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht
gemäß dem U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils
gültigen Fassung (der "Securities Act") befreit.

Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act
registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht
angeboten oder verkauft außer auf Grundlage einer anwendbaren
Ausnahme von der Registrierungspflicht. Außerhalb Österreichs,
insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, findet kein
öffentliches Angebot statt.

Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der
geltenden Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die Artikel 49 (2)
(a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated
associations etc.") unterliegen (alle solche Personen nachfolgend
"Relevante Personen" genannt). Eine Person, die keine Relevante
Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres
Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht
nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten
Personen unternommen.

Diese Mitteilung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum
Kauf von Aktien der UNIQA Versicherungen AG. Die Aktien sind bereits
verkauft worden.

Rückfragehinweis:
UNIQA Versicherungen AG
Norbert Heller
Tel.: +43 (01) 211 75-3414
mailto:norbert.heller@uniqa.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: UNIQA Versicherungen AG
Untere Donaustraße 21
A-1029 Wien
Telefon: 01/211 75-0
Email: investor.relations@uniqa.at
WWW: http://www.uniqagroup.com
Branche: Versicherungen
ISIN: AT0000821103
Indizes: WBI, ATX Prime
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch