 Bertelsmann platziert erfolgreich Benchmark-Anleihe
Geschrieben am 26-07-2012 |
Gütersloh (ots) - Die Bertelsmann AG hat das derzeit günstige
Kapitalmarkt-Umfeld genutzt und erfolgreich eine Benchmark-Anleihe
über 750 Mio. Euro platziert. Die in Luxemburg gelistete Anleihe ist
mit einer zehnjährigen Laufzeit und einem festen Kupon von 2,625
Prozent ausgestattet. Sie dient der Refinanzierung anstehender
Fälligkeiten. Die Platzierung erfolgte ausschließlich an
institutionelle Investoren in Deutschland, Großbritannien und anderen
europäischen Ländern. Begleitet wurde die Transaktion, die mehrfach
überzeichnet war, von den Konsortialbanken HSBC, Royal Bank of
Scotland und Société Générale.
Die Gesamthöhe der wirtschaftlichen Finanzschulden von Bertelsmann
bleibt durch die Transaktion unverändert. Die Bertelsmann AG wird von
den Ratingagenturen Moody's und Standard & Poor's mit Baa1 bzw. BBB+
mit stabilem Ausblick geratet.
Über die Bertelsmann AG
Bertelsmann ist ein internationales Medienunternehmen, das mit den
Kerngeschäften Fernsehen (RTL Group), Buch (Random House),
Zeitschriften (Gruner + Jahr) und Dienstleistungen (Arvato) in rund
50 Ländern der Welt aktiv ist. Mit mehr als 100.000 Mitarbeitern
erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2011 einen Umsatz von 15,3
Mrd. Euro. Bertelsmann steht dabei für Kreativität und
Unternehmergeist. Diese Kombination ermöglicht die Schaffung
erstklassiger Medien- und Kommunikationsangebote, die Menschen auf
der ganzen Welt begeistern und Kunden innovative Lösungen aufzeigen.
Pressekontakt:
Bertelsmann AG
Andreas Grafemeyer
Leiter Medien- und Wirtschaftsinformation
Tel.: 0 52 41 - 80 24 66
andreas.grafemeyer@bertelsmann.de
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