Safra kündigt Angebot an, registrierte B-Aktien von Sarasin zu erwerben, die sich im Umlauf befinden

Luxemburg (ots/PRNewswire) - Safra gab heute die Absicht
bekannt, ein Angebot zu veröffentlichen, um die sich im Umlauf
befindlichen registrierten ?B"-Aktien der Bank Sarasin & Cie AG,
Basel, Schweiz (Sarasin) für 27,00 CHF pro Aktie zu erwerben. Das
Angebot wird voraussichtlich am 20. August 2012 von JSH S.A.
Luxemburg, einem Geschäftsbereich von Safra, gemacht werden.
Vorbehaltlich der potenziellen Verschiebungen oder Verlängerungen
wird das Angebot voraussichtlich für Abnahmen ab dem 4. September
2012 bis zum 17. September 2012 geöffnet werden.

Das Angebot folgt auf den Abschluss der bereits angekündigten
Übernahme einer Rabobank-Beteiligung an Sarasin durch Safra am 31.
Juli 2012. Infolge des Abschlusses hält Safra nun 50,15 % des
Grundkapitals und 71,01 % der Stimmrechte der Bank Sarasin.

Angesichts des allgemeinen Trends zu erhöhten
Eigenkapitalanforderungen für Banken und andere Finanzinstitute
erwartet Safra, dass die Bank Sarasin in Zukunft ihre
Eigenkapitalbasis durch eine Erhöhung des Grundkapitals in Höhe von
rund 250 Millionen CHF stärken wird. Darüber hinaus wird die
Dividendenpolitik der Bank Sarasin angepasst, um die Politik
widerzuspiegeln, die von den Unternehmen innerhalb der europäischen
Gruppe Safra angewendet wird. Diese konzentriert sich derzeit auf die
vollständige Re-Investition des Gewinns in die Entwicklung und
Stärkung des Unternehmens und wird daher auch 2012 die Beseitigung
von Ausschüttungen an Aktionäre mit sich bringen.

Credit Suisse wird als Finanzberater von Safra und als Transaction
Coordinator in Zusammenhang mit dem Angebot fungieren.

Für weitere Informationen: Kekst and Company Robert Siegfried, (+1)
212-521-4832 / (+1) 917-842-1126 | E-Mail:
robert-siegfried@kekst.com[mailto:robert-siegfried@kekst.com] Jeremy
Fielding, (+1) 212-521-4858 / (+1) 646-644-4825 | E-Mail:
jeremy-fielding@kekst.com[mailto:jeremy-fielding@kekst.com] Mark
Semer, (+1) 212-521-4802 / (+1) 917-439-3507 | E-Mail:
mark-semer@kekst.com[mailto:mark-semer@kekst.com]

Safra Group

Die Safra-Gruppe ist ein hoch angesehener Name im weltweiten Private
Banking-Bereich mit einer langjährigen Erfolgsgeschichte. Zu den
Safra-Banken gehören die Banco Safra, die Banque J. Safra (Schweiz),
die Banque J. Safra (Monaco), die Banque Safra Luxembourg, die Bank
J. Safra (Gibraltar), die Safra National Bank of New York und die
Safra International Bank and Trust, die alle auf einem starken
finanziellen Fundament gründen. Im Dezember 2011 hatte die Safra
Group ein gesamtes Eigenkapital von rund 12 Milliarden USD und
verwaltete ein Gesamtvermögen von 101 Milliarden USD. Die
Safra-Banken sind an 125 Standorten weltweit präsent und beschäftigen
über 6.300 Mitarbeiter.

NICHT FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA