EANS-Adhoc: Weatherford commence des procédures de sollicitation de consentement pour ses obligations de premier rang

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Communiqué Adhoc transmis par euro adhoc. L'émetteur est tenu responsable du
contenu.
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Sollicitation de consentement

04.08.2012

GENÈVE, Suisse, 3 août 2012 -- Weatherford International Ltd. (NYSE
et SIX:WFT), une sarl suisse (« Weatherford Switzerland »), a annoncé
aujourd'hui que Weatherford International Ltd., une société exonérée
aux Bermudes (« Weatherford Bermuda ») et Weatherford International,
Inc., une entreprise du Delaware (« Weatherford Delaware »), toutes
les deux filiales à part entière de Weatherford Switzerland et
émettrices des obligations de premier rang répertoriées dans tableaux
ci-dessous, ont chacune commencé des procédures de sollicitation de
consentement (collectivement la « Sollicitation de consentement »).
Conformément aux actes de fiducie respectifs les concernant, ces
procédures s'adressent aux titulaires desdites obligations de premier
rang (les « Obligations »).

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/19990308/WEATHERFORDLOGO)

La Sollicitation de consentement demande aux titulaires de reporter
la date de certaines échéances de présentation contenues dans les
actes de fiducie des Obligations (les « Actes de fiducies »). Cette
demande de report est associée à l'annonce précédente de Weatherford
Switzerland du retard de la soumission de son rapport du deuxième
trimestre sur formulaire 10-Q, et du retard éventuel de la soumission
de son rapport 10-Q du troisième trimestre, à la Commission des
opérations de bourse (la « SEC »).

Les consentements demandés permettraient à Weatherford Switzerland de
reporter au 31 mars 2013 au plus tard, la soumission, aux fiduciaires
nommés au titre des actes de fiducie, d'exemplaires des rapports
trimestriels et des autres rapports remis à la SEC.

Les titulaires d'Obligations peuvent se référer à la déclaration de
Sollicitation de consentement du 2 août 2012 et à la Lettre de
consentement associée pour prendre connaissance des conditions
détaillées de la Sollicitation de consentement. La date de clôture
pour déterminer les titulaires autorisés à donner leur consentement
est le 1er août 2012. La Sollicitation de consentement expire le 13
août 2012 à 17h00, heure de New York City (l'« Heure d'expiration »),
sauf si prolongée, à la seule discrétion de Weatherford.

Sous réserve de certaines conditions, Weatherford Bermuda et
Weatherford Delaware proposent de verser aux titulaires des frais de
consentement de 2,50 $ au comptant pour chaque 1000 $ du principal
des Obligations pour lesquelles les consentements sont soumis
correctement et non révoqués avant la Date d'expiration.

Séries d'Obligations de Montant total du principal en
Weatherford Bermuda circulation à la date de clôture
Obligations de premier rang à 5,15 %
arrivant à échéance en 2013
(CUSIP/ISIN: 947075AC1/US947075AC16) 294 000 000 U.S.$
Obligations de premier rang à 4,95 %
arrivant à échéance en 2013
(CUSIP/ISIN: 947075AA5/US947075AA59) 250 000 000 U.S.$
Obligations de premier rang à 5,50 %
arrivant à échéance en 2016
(CUSIP/ISIN: 947076AB1/US947076AB16) 350 000 000 U.S.$
Obligations de premier rang à 6,00 %
arrivant à échéance en 2018
(CUSIP/ISIN: 947075AD9/US947075AD98) 500 000 000 U.S.$

Obligations de premier rang à 9,625 % arrivant à échéance en 2019
(CUSIP/ISIN: 947075AF4/US947075AF47) 1 000 000 000
U.S.$ Obligations de premier rang à 5,125 % arrivant à échéance
en 2020

(CUSIP/ISIN: 94707VAA8/US94707VAA89) 800 000 000 U.S.$
Obligations de premier rang à 4,50 %
arrivant à échéance en 2022
(CUSIP/ISIN: 94707VAC4/US94707VAC46) 750 000 000 U.S.$
Obligations de premier rang à 6,50 %
arrivant à échéance en 2036
(CUSIP/ISIN: 947075AB3/US947075AB33) 600 000 000 U.S.$
Obligations de premier rang à 7,00 %
arrivant à échéance en 2038
(CUSIP/ISIN: 947075AE7/US947075AE71) 500 000 000 U.S.$
Obligations de premier rang à 9,875 %
arrivant à échéance en 2039
(CUSIP/ISIN: 947075AG2/US947075AG20) 250 000 000 U.S.$
Obligations de premier rang à 6,75 %
arrivant à échéance en 2040
(CUSIP/ISIN: 94707VAB6/US94707VAB62) 600 000 000 U.S.$
Obligations de premier rang à 5,95 %
arrivant à échéance en 2042
(CUSIP/ISIN: 94707VAD2/US94707VAD29) 550 000 000 U.S.$

Séries d'Obligations de Montant total du principal en
Weatherford Delaware circulation à la date de clôture
Obligations de premier rang à 6,35 %
arrivant à échéance en 2017

(CUSIP/ISIN: 947074AJ9/US947074AJ93 CUSIP/ISIN:
947074AF7/US947074AF71 ISIN: USU94320AC96)
600 000 000 U.S.$ Obligations de premier rang à 6,80 % arrivant à
échéance en 2037 (CUSIP/ISIN: 947074AK6/US947074AK66)
300 000 000 U.S.$

Weatherford Bermuda et Weatherford Delaware ont engagé Morgan Stanley
& Co. LLC et J.P. Morgan Securities LLC en tant qu'agents de
sollicitation de la Sollicitation de consentement. Morgan Stanley a
été engagé en tant qu'agent de sollicitation principal et D. F. King
& Co., Inc. a été engagé en tant qu'agent d'information et de
tabulation pour la Sollicitation de consentement. Toutes les
questions ou les demandes concernant la Sollicitation de consentement
peuvent être soumises à Morgan Stanley & Co. LLC, en composant le +1
(800) 624-1808 (numéro d'appel gratuit) ou le +1 (212) 761-1057
(appel en PCV) ou à J.P. Morgan Securities LLC, en composant le +1
(866) 834-4666 (appel gratuit) ou le +1 (212) 834-2494 (appel en
PCV). Les questions ou les demandes concernant des exemplaires de la
Déclaration de la sollicitation de consentement, la Lettre de
consentement ou les documents associés peuvent être adressées à D. F.
King & Co., Inc. en composant le +1 (800) 859-8509 (appel gratuit) ou
le +1 (212) 269-5550 (pour les banques et les maisons de courtage).

Ce communiqué est à titre d'information uniquement et n'est pas une
sollicitation de consentement. La sollicitation de consentement est
uniquement soumise conformément à la Déclaration de sollicitation de
consentement du 2 août 2012 et à la Lettre de consentement associée.
La Sollicitation de consentement est sous réserve de certaines
conditions et contient certains risques pour les titulaires qui
consentent, comme expliqué plus complètement dans la Déclaration de
sollicitation de consentement. Weatherford Bermuda et Weatherford
Delaware se réservent le droit d'annuler ou de modifier toute
condition de la Sollicitation de consentement ou de la résilier,
avant l'Heure d'expiration, pour un ou les deux Actes de fiducie, et
ce pour n'importe quelle raison.

À propos de Weatherford

Weatherford est une multinationale spécialisée dans les services
d'exploitation pétrolière. Son siège est basé en Suisse. La société
est un des plus importants et plus innovants fournisseurs de
solutions mécaniques, de technologies et de services pour les
activités de forage et de production dans les secteurs du pétrole et
du gaz. Weatherford est présente dans plus de 100 pays et emploie
plus de 60 000 personnes réparties dans le monde entier.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué, ainsi que nos soumissions à la SEC, contient
des déclarations pouvant constituer des énoncés prospectifs au sens
de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Cela
inclut les déclarations concernant les niveaux futurs des bénéfices,
des produits d'exploitation, des marges, des investissements, des
évolutions du fonds de roulement, de la trésorerie, des dépenses
fiscales, des taux d'imposition effectifs et du bénéfice net ainsi
que les perspectives générales de l'industrie des services aux champs
pétrolifères, et de nos activités en particulier, et les déclarations
concernant le calendrier ou le contenu des informations financières
devant être soumises à la SEC à propos de la période actuelle ou des
périodes antérieures. Les énoncés prospectifs comprennent également
toute déclaration concernant la conclusion ou l'éventuelle conclusion
future de la rectification en cours des lacunes importantes de notre
contrôle interne sur la présentation des impôts sur les bénéfices.

Les énoncés prospectifs de Weatherford sont soumis à certains
risques, incertitudes et hypothèses. Ces risques et incertitudes, qui
sont décrits plus en détails dans les rapports de Weatherford
Switzerland et dans les déclarations d'enregistrement soumises à la
SEC, incluent l'impact des cours du pétrole et du gaz naturel et les
conditions économiques mondiales affectant les activités de forage,
le résultat des enquêtes en cours du gouvernement, tout retard dans
la soumission de nos rapports périodiques à la SEC et, en
conséquence, tout manque d'informations financières ou autres
informations soumises au marché ou toute non-conformité dans les
obligations de présentations en vertu de nos Actes de fiducies, la
demande pour nos produits et services et leurs tarifs, les conditions
économiques et réglementaires nationales et internationales et les
évolutions des lois fiscales et d'autres lois affectant notre
activité. Dans l'éventualité de la concrétisation d'un ou de
plusieurs de ces risques, ou si les hypothèses s'avèrent incorrectes,
les résultats réels sont susceptibles d'être considérablement
différents de ceux anticipés actuellement.

Demande de précision:
Contacts : John H. Briscoe +1.713.836.4610
Vice-président principal et directeur financier

Karen David-Green +1.713.836.7430
Vice-présidente - Relations avec les investisseurs

Fin du communiqué euro adhoc
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Emetteur: Weatherford International Ltd.
Rue Jean-Francois Bartholoni 4-6
CH-1204 Geneva
Tél: +41.22.816.1500
FAX: +41.22.816.1599
Mail: karen.david-green@weatherford.com
WWW: http://www.weatherford.com
Branche: Prospection pétrolière et gazière
ISIN: CH0038838394
Indice:
Bourses: Main Standard: SIX Swiss Exchange, Bourse: New York, Euronext Paris
Langue: Français