EANS-Adhoc: Deutsche Balaton erwartet möglichen Ergebnisbeitrag aus Veräußerung der Beteiligung an der vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG im Rahmen des von der Vienna GmbH heute angekündigten Überna

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Mögliche Beteiligungsveräußerung

18.09.2012

Die Deutsche Balaton AG hält gegenwärtig 9.193.531 Aktien an der vwd
Vereinigte Wirtschaftsdienste AG mit Sitz in Frankfurt am Main. Dies
entspricht einem Anteil von 35,69668 % am Grundkapital der vwd
Vereinigte Wirtschaftsdienste AG. Die Beteiligung an der vwd
Vereinigte Wirtschaftsdienste AG wird im Deutsche Balaton-Konzern
aktuell at-equity bewertet.

Die Vienna GmbH, München, hat heute gem. § 10 Abs. 1 Satz 1 WpÜG
mitgeteilt, dass sie die Abgabe eines freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots (Übernahmeangebot) an die Aktionäre der vwd
Vereinigte Wirtschaftsdienste AG, Frankfurt am Main, zu einer baren
Gegenleistung je Aktie von 2,80 Euro beabsichtige.

Aufgrund einer mit der Vienna GmbH bestehenden Vereinbarung ist die
Deutsche Balaton AG verpflichtet, nach Veröffentlichung einer von der
Vienna GmbH bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) noch einzureichenden und von der BaFin zur Veröffentlichung
noch zu gestattender Angebotsunterlage sämtliche gegenwärtig von ihr
gehaltenen 9.193.531 Aktien an der vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste
AG in das Übernahmeangebot einzureichen.

Die Verpflichtung zur Einreichung der 9.193.531 Aktien steht noch
unter verschiedenen Bedingungen. Unter anderem erlischt die
Verpflichtung zur Einreichung der Aktien, sofern die
Angebotsunterlage nicht bis spätestens 21. November 2012
veröffentlicht worden ist.

Vorbehaltlich einer erfolgreichen Durchführung des Übernahmeangebots
erwartet der Vorstand der Deutsche Balaton AG mit Abwicklung des
Übernahmeangebots nachfolgende Ergebnisauswirkungen im Deutsche
Balaton-Konzern und bei der Deutsche Balaton AG, die im Geschäftsjahr
2012 oder im Geschäftsjahr 2013 eintreten werden, je nachdem, in
welches Geschäftsjahr der Zeitpunkt der Abwicklung des
Übernahmeangebots fallen wird:

Auf Ebene des Deutsche Balaton-Konzerns wird aus dem Verkauf der
Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots ein voraussichtlicher
Ergebnisbeitrag (vor Steuern) in Höhe von rund 18,2 Mio. Euro nach
IFRS erwartet. Bei einer Abwicklung des Übernahmeangebots erst im
Geschäftsjahr 2013 kann sich der vorgenannte voraussichtliche
Ergebnisbeitrag aufgrund einer etwaigen Berücksichtigung eines
anteiligen at-equity-Ergebnisses der vwd Vereinigte
Wirtschaftsdienste AG im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2012 noch
verändern.

Auf Ebene der Deutsche Balaton AG beläuft sich der erwartete
voraussichtliche Ergebnisbeitrag (HGB), vor steuerlichen
Auswirkungen, aus dem Verkauf der Aktien auf rund 7,1 Mio. Euro.

Der Vorstand der Deutsche Balaton AG hält die Betrachtung einer
Ergebnisauswirkung auf Konzernebene zur Beurteilung des Börsen- oder
Marktpreises der Aktie der Deutsche Balaton AG für relevanter als die
Ergebnisauswirkung nach HGB für die Deutsche Balaton AG.

Heidelberg, 18. September 2012

Deutsche Balaton Aktiengesellschaft

Rückfragehinweis:
Deutsche Balaton AG
Christian Rimmelspacher
Tel.: +49 (0) 6221-64924-0
E-Mail: c.rimmelspacher@deutsche-balaton.de

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Deutsche Balaton AG
Ziegelhäuser Landstraße 1
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