EANS-Adhoc: Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft / Positive beihilferechtliche Entscheidung der EU-Kommission zu den Umstrukturierungsmaßnahmen der Österreichische Volksbanken-AG

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Unternehmen/Unternehmensmitteilung

19.09.2012

Mit Entscheidung vom heutigen Tag (19. September 2012) genehmigte die
Europäische Kommission den umfassenden Umstrukturierungsplan, der
angesichts der Finanz- und Wirtschaftskrise zur Wiederherstellung der
nachhaltigen Rentabilität der Österreichische Volksbanken-AG (ÖVAG)
entwickelt wurde. Diese Genehmigung umfasst nicht nur die Maßnahmen,
die bereits 2009 eingeleitet wurden, sondern auch die Ende April 2012
vereinbarten Unterstützungsleistungen der Republik Österreich an die
ÖVAG (Herabsetzung des Bundes-Partizipationskapital um 70% und
Zeichnung einer Kapitalerhöhung im Ausmaß von EUR 250 Mio.).

Unter anderem sind in dem nunmehr genehmigten Umstrukturierungsplan
bis 31. Dezember 2017 (Umstrukturierungsphase) folgende Maßnahmen auf
ÖVAG Ebene vorgesehen:

- Reduzierung der Bilanzsumme der ÖVAG bis zum 31. Dezember 2017
schrittweise auf EUR 18,39 Mrd. (von EUR 30,49 Mrd. zum Stichtag 30.6.2012);
Reduzierung der Summe der risikogewichteten Aktiva (RWA) bis zum 31. Dezember
2017 schrittweise auf EUR 10,08 Mrd. (von EUR 15,54 Mrd. zum Stichtag
30.6.2012).

- Begrenzung des Kerngeschäftes auf Geschäfte mit Verbundbezug
(Fokussierung auf Funktion als Zentralorganisation im Volksbanken
Kreditinstitute-Verbund und auf Bereitstellung sowie Vermittlung von Produkten
und Dienstleistungen für die Volksbanken und deren Kunden). Aufgabe von
Geschäftsbereichen außerhalb des Kerngeschäfts wie im Umstrukturierungsplan
bezeichnet.

- Veräußerung der Beteiligung an der Raiffeisen Zentralbank sowie
folgender Gesellschaften:
o Volksbank Leasing International
o Volksbank Malta
o Investkredit International Bank, Malta
o Volksbank Rumänien

- Verbot der Ausschüttung von Dividenden bis einschließlich für das
Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2017 endet (Dividendenverbot auf Aktien und
Partizipationskapital, sowie Zertifikate darauf).

- Verbot der Zahlungen auf gewinnabhängige
Eigenkapitalinstrumente (wie hybride Finanzinstrumente und
Genussscheine), soweit diese nicht zwingend vertraglich oder
gesetzlich geschuldet sind.

Von diesen Auflagen sind Ergänzungskapitalemissionen der ÖVAG und der
Investkredit Bank AG nicht betroffen.

Ferner hat die ÖVAG alle geeigneten Maßnahmen zu setzen, die die
Republik Österreich aus ihrer Stellung als Partizipant bis
unmittelbar nach dem 31.12.2017 vollständig entlasten.

Damit sind nun alle Voraussetzungen für die Bildung des
Kreditinstitute-Verbunds nach §30a BWG zwischen den Volksbanken und
der ÖVAG als Zentralorganisation erfüllt, nachdem auch die
Finanzmarktaufsicht den Kreditinstitute-Verbund am 18.9.2012
genehmigt hat.

Die Eintragung in das Firmenbuch - und damit Rechtswirksamkeit - der
Ende April 2012 vereinbarten und in der Hauptversammlung am 26. April
2012 beschlossenen Maßnahmen, nämlich

(i) der Kapitalherabsetzung des Aktien- und Partizipationskapitals der ÖVAG
um 70%; sowie der Kapitalerhöhung der ÖVAG im Ausmaß von EUR 484 Mio durch die
Republik Österreich (EUR 250 Mio) und die Volksbanken (EUR 234 Mio.); sowie

(ii) der Verschmelzung der Investkredit Bank AG mit der ÖVAG als übernehmende
Gesellschaft,

jeweils rückwirkend zum 31.12.2011, ist für Ende September 2012 geplant.

Börsenotierte Partizipationskapital-Emissionen der Österreichischen
Volksbanken-Aktiengesellschaft:

ISIN:

AT0000755665 Österreichische Volksbanken-AG Partizipationsscheine
XS0359924643 EUR 500,000,000 Perpetual Non Cumulative Participation
Capital Certificates (emittiert auf treuhändischer Basis durch die
Banque de Luxembourg)

Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsennotierten Emissionen
der Österreichischen Volksbanken-Aktiengesellschaft:

ISIN:

XS0417722393
AT000B053442
XS0275528627
AT000B061437
AT000B056544

Die Emissionen der Österreichischen Volksbanken-Aktiengesellschaft
sind an folgenden Börsen zugelassen:

Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse AG
Amtlicher Handel der Wiener Börse AG
Regulierter Markt der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse
Geregelter Markt der Prager Börse
RM-SYSTÉM tschechische Wertpapier Börse
Geregelter Markt der Luxemburger Börse
Freiverkehr der Berliner Börse
Freiverkehr der Börse Stuttgart
Open Market der Börse Frankfurt

Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsennotierten Emissionen
der Investkredit Bank AG:

ISIN:
AT0000165873
AT0000A0SNJ6
AT0000A0SNG2
AT0000A0SNF4
AT0000A0SNH0

Die Emissionen der Investkredit Bank AG sind an folgenden Börsen
zugelassen:

Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse AG
Amtlicher Handel der Wiener Börse AG
Geregelter Markt der Luxemburger Börse
Open Market der Börse Frankfurt

Hybridkapital-Emissionen der Österreichischen
Volksbanken-Aktiengesellschaft sowie der Investkredit Bank AG:

XS0201306288 EUR 250,000,000 Fixed/Floating Rate Non-cumulative
Non-voting Preferred Securities DE0009576108 Investkredit Funding
Ltd. Subordinated Noncumulative Limited Recourse Notes 2002

Rückfragehinweis:
Walter Gröblinger
Tel.: +43/ (0) 50 4004-0
E-Mail: walter.groeblinger@volksbank.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft
Kolingasse 19
A-1090 Wien
Telefon: +43 0 50 4004-0
WWW: www.volksbank.com
Branche: Banken
ISIN: AT0000755665
Indizes: Standard Market Auction
Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien, Börse: Prague Stock Exchange
Sprache: Deutsch