EANS-News: OMV Aktiengesellschaft / OMV emittiert Eurobonds und gibt Rückkaufangebot für anstehende Fälligkeiten bekannt

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Kapitalmaßnahmen/OMV / Öl / Gas / Österreich / Anleihe

Wien (euro adhoc) - *OMV begibt für EUR 1,5 Mrd lang-laufende
Eurobonds zu sehr attraktiven Konditionen *OMV gibt Rückkaufangebote
für den ausstehenden 2014 Eurobond sowie für die 2014 und 2016
Schuldscheine zur weiteren Verlängerung der Fälligkeitsstruktur
bekannt

OMV hat heute erfolgreich eine Anleihenemission in zwei Tranchen mit
einem Gesamtnominal von EUR 1,5 Mrd durchgeführt. Bestandteile dieser
Transaktion sind ein 10-jähriger Eurobond in Höhe von EUR 750 Mio,
einem Kupon von 2,625% und einer Fälligkeit am 27. September 2022
sowie ein 15-jähriger Eurobond in Höhe von EUR 750 Mio, einem Kupon
von 3,50% und einer Fälligkeit am 27. September 2027.

Die Anleihen wurden unter dem EUR 4 Mrd
EMTN-Anleihenemissionsprogramm (Euro Medium Term Note Program) von
OMV begeben und haben eine Stückelung von EUR 100.000. Die
Orderbücher waren auf Grund der starken Investorennachfrage
signifikant überzeichnet. Für die Anleihen wurde sowohl eine
Notierung in Luxemburg als auch in Wien beantragt.

Im Zusammenhang mit der Begebung der neuen Anleihen, hat OMV
Investoren auch Rückkaufangebote für Teil- oder Gesamtvolumen der
6,25% Anleihe mit Fälligkeit in 2014 sowie dem EUR 82 Mio 5,39%
Schuldschein mit Fälligkeit in 2014 und EUR 101 Mio 5,97%
Schuldschein mit Fälligkeit in 2016 unterbreitet. Die Angebotsfrist
für den Rückkauf der 2014 Anleihe läuft bis 26. September 2012 und
der 2014 und 2016 Schuldscheine bis 1. Oktober 2012.

Die Erlöse der Neuemission der Anleihen werden für die allgemeine
Unternehmensfinanzierung sowie zur Finanzierung der Rückkaufangebote
verwendet.

David C. Davies, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender und
Finanzvorstand, kommentiert: "Durch die Neuemission von
lang-laufenden Anleihen in Kombination mit dem Rückkauf von
kurzfristigen Schuldtiteln kann sich OMV historisch attraktive
Finanzierungskonditionen sichern und ihre Finanzierungsstruktur
weiter optimieren. Darüber hinaus unterstützt diese Transaktion unser
starkes Investment Grade Credit Rating."

Barclays, Erste Group Bank, JP Morgan Securities plc und UniCredit
Bank Austria agieren als Konsortialführer bei der Begebung der neuen
Anleihen. Citigroup und Société Générale Corporate & Investment
Banking agieren als Dealer Managers für den Rückkauf der 2014
Anleihe, und Landesbank Baden-Württemberg agiert als Tender Agent für
den Rückkauf der Schuldscheine.

OMV Aktiengesellschaft Mit einem Konzernumsatz von EUR 34,05 Mrd und
29.800 Mitarbeitern im Jahr 2011 ist die OMV Aktiengesellschaft eines
der größten börsennotierten Industrieunternehmen in Österreich. In
Exploration und Produktion ist OMV in zwei Kernländern tätig,
Rumänien und Österreich, und verfügt über ein ausgewogenes
internationales Portfolio. OMV hatte zum Jahresende rund 1,13 Mrd boe
sichere Reserven, die Tagesproduktion belief sich auf rund 288.000
boe in 2011. Die Erdgas-Verkaufsmengen in Gas und Power betrugen rund
272 TWh. OMV betreibt in Österreich ein 2.000 km langes
Gasleitungsnetz mit einer verkauften Transportkapazität von rund 101
Mrd m³ in 2011. OMVs Gashandelsplattform, der Central European Gas
Hub (CEGH), zählt mit einem Handelsvolumen von rund 39 Mrd m³ zu den
wichtigsten Gashubs Kontinentaleuropas. In Raffinerien und Marketing
verfügt OMV über eine Jahres-Raffineriekapazität von 22,3 Mio t und
zum Jahresende über ein Netz von rund 4.500 Tankstellen in 13 Ländern
inklusive der Türkei. OMV hält eine 51% Beteiligung am rumänischen
Energieunternehmen OMV Petrom S.A., einen 36% Anteil an Borealis AG,
einem der weltweit führenden Polyolefin-Produzenten, gesamt 59% an
der EconGas GmbH und 45% am Raffinerieverbund Bayernoil. Mit einem
Anteil von 97% an Petrol Ofisi, dem türkischen Marktführer im
Tankstellen- und Kundengeschäft, hat OMV ihre Position weiter
gestärkt.

Rechtlicher Hinweis Diese Aktionärsinformation stellt weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren
dar. Ein der Richtlinie 2003/71/EG und der Verordnung (EG)
Nr.809/2004, jeweils in geltender Fassung, entsprechender Prospekt
wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier,
Luxembourg (CSSF) am 27. Juni 2012 gebilligt und der österreichischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde notifiziert. Ein Prospektnachtrag wurde
von der Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg
(CSSF) am 17. September 2012 gebilligt und notifiziert. Das Prospekt
und der Prospektnachtrag wurden auf der Homepage der Luxemburger
Börse (www.bourse.lu) veröffentlicht und sind am Sitz der OMV
Aktiengesellschaft, Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien, kostenfrei
verfügbar. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der
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Fassung ("Securities Act") definiert) sowie an Publikationen mit
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der OMV Aktiengesellschaft nicht öffentlich angeboten. Die Einladung
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bezieht, wird weder direkt noch indirekt in den bzw. in die USA unter
Verwendung der US-Post oder eines Mittels des
Zwischenbundesstaatlichen oder fremden Handels (einschließlich
E-Mail, Telefax, Telefon und des Internets) bzw. einer Einrichtung
einer US-amerikanischen nationalen Wertpapierbörse unterbreitet. Die
Einladung kann nicht über eine solche Verwendung, ein solches Mittel,
eine solche Einrichtung oder von innerhalb der USA angenommen werden.

Rückfragehinweis:
OMV
Investor Relations:
Lacramioara Diaconu
Tel. +43 1 40 440-21600
e-mail: investor.relations@omv.com

Media Relations:
Johannes Vetter
Tel. +43 1 40 440-21661
e-mail: media.relations@omv.com

Internet Homepage: http://www.omv.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: OMV Aktiengesellschaft
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