Schaeffler Holding reduziert Verschuldung um rund 1,6 Milliarden Euro

Herzogenaurach (ots) -

- M.M.Warburg & CO und Bankhaus Metzler verkaufen ihre gesamten
verbliebenen Anteile an der Continental AG von rd. 20,8 Millionen
Aktien

- Streubesitz von Continental steigt auf 50,1%

- Schaeffler Holding verbessert Kreditstruktur und
Finanzierungskonditionen

- Schaeffler bekräftigt langfristige strategische Beteiligung an
Continental

Die Schaeffler Verwaltungs GmbH, Holding-Gesellschaft des
internationalen Automobil- und Industriezulieferers Schaeffler AG,
hat sich mit ihren finanzierenden Banken auf eine vorzeitige
Teilrückzahlung und Refinanzierung der Finanzverbindlichkeiten
verständigt.

Im Rahmen des Refinanzierungspakets wird die Schaeffler Holding
ihre Verbindlichkeiten von derzeit rund 5,1 Milliarden Euro um rund
1,6 Milliarden Euro auf rund 3,5 Milliarden Euro verringern. Zudem
werden die Kreditstruktur angepasst und die Finanzierungskonditionen
verbessert. Die Rückführung der Verschuldung wird durch den Verkauf
der gesamten verbliebenen Anteile von Continental-Aktien aus dem
Bestand der Privatbanken M.M.Warburg & CO und Bankhaus Metzler an
eine breite internationale Investorenbasis ermöglicht. Im Rahmen
dieser Platzierung wurden rd. 20,8 Millionen Stück Aktien zu 77,50
Euro pro Aktie veräußert. Durch den Anteilsverkauf steigt der
Streubesitz der Continental-Aktie von derzeit 39,7 Prozent auf 50,1
Prozent. Mit dem Abschluss der Transaktion enden die vertraglichen
Beziehungen von M.M.Warburg & CO und dem Bankhaus Metzler mit der
Schaeffler Verwaltungs GmbH.

"Mit der Transaktion ist es uns gelungen, die Kapitalstruktur der
Schaeffler Holding weiter zu verbessern. Durch die Beendigung der
Vereinbarung mit M.M.Warburg & CO und dem Bankhaus Metzler reduzieren
wir zudem Komplexität in der Beteiligungsstruktur", sagte Klaus
Rosenfeld, Chief Financial Officer der Schaeffler Holding.

Die Transaktion erhöht den Streubesitz und die Liquidität der
Continental-Aktien. Mit einem Anteil von 49,9% bleibt Schaeffler
Hauptaktionär der Continental AG.

Maria-Elisabeth Schaeffler und Georg F.W. Schaeffler,
Gesellschafter der Schaeffler Gruppe, sagten: "Die Refinanzierung auf
Ebene der Schaeffler Holding ist ein weiterer wichtiger Meilenstein
für die erfolgreiche Weiterentwicklung der Schaeffler Gruppe. Unsere
Beteiligung an Continental ist langfristig ausgelegt. Sie ist von
strategischer Bedeutung für die Familie Schaeffler."

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